资本圈 | 顾家家居百亿易主 万科境外债偿付计划 中交地产起诉世茂

何剑锋协议受让顾家家居2.42亿股 转让总价款102.99亿

11月9日，顾家家居股份有限公司发布关于控股股东、实际控制人签署《战略合作暨股份转让协议》暨控制权变更的提示性公告。

据观点新媒体了解，顾家家居控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB HomeLimited 以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士，与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》：盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的2.42亿股顾家家居股份，占顾家家居总股本的29.42%，转让价格为人民币42.5846元/股，转让总价款为人民币102.99亿元。

本次交易完成后，盈峰睿和投资将成为顾家家居的控股股东，盈峰睿和投资与顾家集团将充分发挥各方在各自领域的核心竞争力和资源优势，通过建立平等互信、合作共赢的战略合作伙伴关系，围绕家居领域业务拓展进行战略合作，优化公司治理结构，完善公司治理机制，共同助力公司更好更快发展。

本次交易完成后，顾家家居控股股东将由顾家集团变更为盈峰睿和投资，实际控制人也将由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。本次交易意在优化公司股东结构，完善公司治理，推动公司业务快速发展，进一步增强公司竞争实力，提高公司的盈利能力，有利于上市公司长远发展以及战略目标的实现，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

另外，顾家家居发布关于股票复牌的提示性公告。

公告显示，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票将于2023年11月10日上午开市起复牌。

本次交易尚需通过经营者集中反垄断审查，并通过上海证券交易所合规性确认及申请办理股份转让过户登记等手续，本次交易能否最终完成实施尚存在不确定性。

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融创：公司新增37项失信行为 将产生一定负面影响

11月9日，融创房地产集团有限公司发布关于公司被纳入失信被执行人的公告。

观点新媒体获悉，截至2023年10月31日，融创房地产新增37项失信行为。

该公司表示，被纳入失信被执行人的情况将对公司产生一定的负面影响。公司及其余各被告正在与原告洽谈和解，预计在达成和解后，上述失信登记将撤销。

消息称万科将动用自有资金和海外贷款偿还明年到期的境外债券

11月9日，据资本市场消息，万科计划以自有资金和海外贷款偿还2024年到期的境外债券。

据悉，万科周二举行线下投资者会议，万科称公司有数十亿元人民币的海外银行信贷额度可以动用，还有相当于数十亿元人民币的美元资金存放在离岸。万科还透露，计划动用发改委8月份批准的约15亿美元外债额度，获取贷款融资，并已启动与相关中资银行的沟通。这些融资可作为偿还明年到期美元债的部分资金来源。

据数据统计，万科2024年有三笔境外债到期，包括3月份到期的6.3亿美元票据，5月份到期的14.5亿元人民币债券，6月份到期的6亿美元债券。

万科赎回3.81亿“20万科07”并摘牌 “20万科08”11月13日付息

11月9日，万科企业股份有限公司发布关于“20万科07”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告。

据观点新媒体了解，债券简称“20万科07”，赎回/付息登记日为2023年11月10日，赎回资金到账日为2023年11月13日，赎回价格人民币103.50元/张，债券赎回数量381万张，人民币3.81亿元，债券摘牌日2023年11月13日。

凡在2023年11月10日前买入并持有“20万科07”债券的投资者享有本次派发的利息及本金；2023年11月10日卖出“20万科07”债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日起，“20万科07”将停止交易，并在深圳证券交易所摘牌。

同日，万科发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券2023年付息公告。

公告显示，本期债券将于2023年11月13日支付2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息。

债券简称“20万科08”，债券发行规模为16亿元，期限为7年期。

本期债券票面利率为4.11%，在存续期的前5年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。

“20万科08”的票面利率为4.11%，本次付息每手债券派发利息人民币41.10元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.88元；扣税后非居民企业取得的实际每手派发利息为41.10元。

豫园股份回复上交所增发问询函 涉募资必要性、业绩等方面

11月9日，上海豫园旅游商城股份有限公司发布向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告。

观点新媒体获悉，回复中说明了本次募投项目与公司现有业务的区别与联系，包括公司主营业务概况、本次募投项目概况等。

另外，回复中说明了实施本次募投项目的必要性，包括珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目扩大业务规模，提升市占率；积极参与海内外珠宝时尚市场，实现产品矩阵互补，并培育新的业绩增长点等。

当中提及到，补充流动资金及偿还银行借款项目。公司已多年未实施股权融资，日常资金需求主要靠自有资金积累及债务融资满足。

报告期内，该公司资产负债率分别为66.16%、68.27%、69.08%和69.10%；有息负债金额分别为3,665,173.87万元、4,707,906.87万元、4,529,885.99万元和4,191,865.18万元。

截至2023年6月末，公司一年内到期的有息债务规模为2,066,836.44万元，短期内需偿还一定规模的有息负债。

另外，关于商业综合及物业综合服务，结合报告期内相关商业地产的开业数量、商铺出租率、租金收缴率的变化情况，豫园股份还进一步说明相关业务报告期内收入下滑的原因及收入的可持续性。

2021年，发行人商业综合及物业综合服务收入同比下降14.35%，主要系:公司物业管理板块运营主体部分项目运营模式由包干制转换为酬金制，确认收入的绝对金额相对降低;公司物业管理板块业务收入下降以及受市场环境影响，“其他”分类下房地产经纪业务下降所致。

2022年，发行人商业综合及物业综合服务收入同比下降5.00%，降幅减小，主要系上海地区受外部冲击影响较大，商业地产项目实际运营时间下降，商业地产运营收入下降。

综上，报告期内发行人商业综合及物业综合服务收入整体降速收窄，随着外部冲击因素影响消退，发行人商业地产运营、物业管理等业务逐步稳定，发行人商业综合及物业综合服务收入具有可持续性，但若因宏观因素、市场环境或物业管理规模下降等原因影响，发行人商业综合及物业综合服务收入仍存在进一步下滑的风险。

公告称，虽然因外部冲击因素影响，公司2022年的商业地产运营收入同比有所下降，但商业地产运营业务整体情况良好、稳定。

业绩方面，回复中称，2022年度发行人物业开发与销售业务毛利下滑的原因主要系受房地产行业不景气等因素影响，发行人项目结盘相对偏缓，结盘面积出现下降，导致毛利降幅较大;毛利率下滑的原因系前期拿地时间较久的项目陆续结盘所致。

中交地产起诉世茂旗下公司 北京三中院已受理

11月9日，中交地产股份有限公司发布关于诉讼事项的公告称，该公司全资子公司华通置业有限公司，起诉北京茂康企业管理有限公司损害公司利益责任纠纷。

观点新媒体获悉，北京市第三中级人民法院已于近期受理本案，涉案金额70,020.42万元。

公告显示，华通公司与北京茂康均为中交世茂置业有限公司股东。中交世茂曾于2020年与北京茂康签订《借款合同》并向北京茂康提供借款，《借款合同》约定北京茂康应在借款到期时偿还，或者在中交世茂根据经营需要向北京茂康发出资金归还请求时，北京茂康应归还借款。

中交世茂因项目资金需求，按照前述约定多次向北京茂康发送《资金需求告知函》，要求北京茂康按照通知所载日期和金额返还借款，但北京茂康未履行还款义务，累计拖欠中交世茂应还借款本金67,422.08万元。

被告北京茂康拖欠借款的行为损害了中交世茂的合法权益，为维护公司合法权益，原告华通公司作为中交世茂股东依据《公司法》相关规定提起本项诉讼。

华通公司请求判令北京茂康向中交世茂偿还借款本金67,422.08万元及利息，并承担本案诉讼费和保全费；请求判令中交世茂承担原告因诉讼支付的律师费用。以上合计70,020.42万元。

据企查查显示，北京茂康企业管理有限公司由北京悦盈房地产开发有限公司及北京创元汇私募基金管理有限公司各持有50%股权，北京悦盈房地产开发有限公司股权穿透后为世茂集团旗下公司。

东湖高新拟提前赎回15.5亿元可转换公司债 相关事宜将尽快披露

11月9日，武汉东湖高新集团股份有限公司发布关于提前赎回“东湖转债”的公告。

公告称，该公司股票自2023年10月19日至2023年11月9日，连续16个交易日内已有15个交易日收盘价格不低于“东湖转债”当期转股价格5.71元/股的130%，根据当时发布的《可转换公司债券募集说明书》，已触发“东湖转债” 的有条件赎回条款。

本期债券简称“东湖转债”，债券代码110080，发行日为2021年4月12日，共发行1550万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金15.5亿元，存续期限为自发行之日起六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。债券期限为2021年4月12日起至2027年4月11日。

公司将尽快披露《关于实施“东湖转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、 价格、付款方式及时间等具体事宜。

此外，投资者所持“东湖转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照5.71 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。

赎回之后 港龙中国地产发行1.64亿美元新票据

11月9日，港龙中国地产集团有限公司发布发行美元债的公告。

观点新媒体获悉，港龙中国地产发行2024年到期的164,411,875美元9.5%优先票据。

据悉，2024年到期的9.5%优先票据将从2023年11月6日起以每年9.5%的利率计息，到期日期为2024年11月4日。

此前，港龙中国公告，港龙中国地产集团有限公司发布关于GNGLNG13.511/08/23票据同意征求公告。本次同意征求和拟议修订的主要目的是在契约中添加赎回权，以允许公司在拟议修订生效的补充契约生效后的任何时间赎回2024年到期的9.5%优先票据。

根据同意征求声明，公司于2023年11月2日向有权获得同意费的合格持有人支付了款项。同意费支付后，补充契约生效。补充契约生效后，公司立即于2023年11月2日向票据持有人发出赎回通知，据此，所有未偿还票据将于2023年11月6日按等同于其本金金额100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

赎回价格应以新票据进行实物支付，新票据的本金总额约为1.64亿美元，相当于未偿票据GNGLNG13.511/08/23的本金总额1.45亿美元，加上约1941万美元的应计未付利息。新票据将由公司在赎回日发行。