联域股份上市募7.5亿元首日涨57% 去年营收降净利升

北京1月9日讯今日，深圳市联域光电股份有限公司在深交所主板上市。该股开盘报75.01元，最高至77.77元，截至收盘报64.65元，涨幅56.99%，成交额9.45亿元，振幅32.18%，换手率74.65%，总市值47.32亿元。

联域股份专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展。

公司控股股东、实际控制人为徐建勇，发行前，徐建勇直接持有公司33.60%的股份，并通过合域投资间接持有公司20%的股份；同时，徐建勇担任联启咨询、合启咨询的执行事务合伙人，通过联启咨询、合启咨询间接控制了13.16%的表决权。徐建勇实际支配联域股份的表决权比例合计为66.76%。

联域股份于2023年5月11日过会，深交所上市审核委员会2023年第29次审议会议现场问询的主要问题：

境外销售收入问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人主要通过ODM模式向境外客户提供LED照明产品，境外销售收入占主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%、94.17%。其中，北美地区销售收入分别为51,112.85万元、105,889.46万元、95,522.27万元，占主营业务收入比例分别为81.11%、86.69%、87.86%。

请发行人：说明2021年北美地区销售收入同比大幅增长的原因及合理性；结合境外需求变动情况，说明境外主要客户的稳定性、境外销售收入的可持续性；说明应对境外销售区域集中风险和外部环境变化风险的具体举措。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

联域股份首次公开发行股票数量18,300,000股，占发行后总股本的25.00%，本次全部为公开发行的新股，无老股转让，发行价格为41.18元/股。公司本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为武鑫、沈杰。

联域股份本次发行募集资金总额为75,359.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为67,000.89万元。公司最终募集资金净额比原计划多1,092.24万元。联域股份2023年11月3日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金65,908.65万元，用于智能照明生产总部基地项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

联域股份本次发行费用为8,358.51万元。其中保荐及承销费用5,570.91万元。

2020年至2023年1-6月，联域股份的营业收入分别为63,237.97万元、122,542.63万元、109,048.31万元和64,059.23万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为5,904.60万元、10,639.20万元、13,426.95万元和7,444.86万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,490.75万元、9,588.98万元、13,318.47万元和7,339.28万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为59,122.76万元、100,645.21万元、113,983.24万元和55,545.49万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5,448.33万元、6,448.43万元、18,795.40万元和5,557.09万元。

经初步测算，联域股份预计2023年1-9月的营业收入为100,100.00万元至104,100.00万元，变动比例20.04%至24.84%；净利润/归属于母公司股东的净利润11,400.00万元至12,000.00万元，变动比例6.99%至12.62%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,300.00至11,900.00万元，变动比例5.80%至11.42%。