美心翼申上市募1.2亿首日涨66.6% 中信大和联合保荐

北京11月8日讯今日，重庆美心翼申机械股份有限公司在北交所上市。该股开盘报16.51元，最高至20.18元，截至收盘报16.66元，涨幅66.60%，成交额2.44亿元，振幅36.70%，换手率49.65%，总市值13.42亿元。

美心翼申自成立以来，一直专注于精密机械零部件研发、生产和销售，主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴、涡旋盘以及其配件如衬套、连杆等。

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为徐争鸣、王安庆，二人合计持有2,606.60万股发行人股份，持股比例合计为38.02%，为公司的共同实际控制人。其中王安庆为中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。

本次发行后，公司控股股东及实际控制人仍为徐争鸣、王安庆，二人合计持有2,606.60万股发行人股份，持股比例合计为32.36%，为公司的共同实际控制人。本次发行后，公司控股股东及实际控制人仍为徐争鸣、王安庆，二人合计持有2,606.60万股发行人股份，持股比例合计为31.65%，为公司的共同实际控制人。

美心翼申于2023年9月8日过会，北交所上市委员会2023年第51次审议会议提出问询的主要问题：

关于客户及经营业绩稳定性。请发行人：说明2022年10月至2023年8月收购过渡期间，收购事项对第一大客户的销售模式、销量、收入、毛利率、净利润产生的具体影响，新签《业务供货协议》与之前协议的主要变化及对发行人未来持续经营的影响，2023年上半年向第一大客户销售产品的业务结构、收入、毛利率、净利润较上年同期变化情况及原因，结合当前国际经济贸易形势等因素，说明期后发行人与第一大客户合作的稳定性。结合除第一大客户之外其他主要客户所在领域的行业变化趋势、期后订单等，以及发行人自身优势和行业竞争情况，说明2023年上半年除第一大客户之外的主要客户销售产品业务结构、收入、毛利率、净利润较上年同期变化情况及原因，发行人与前述客户合作能否保持稳定，后续来自前述客户的收入是否仍将持续大幅下降，是否会对发行人经营造成重大不利影响。结合报告期至今的新增客户及交易情况，说明发行人对新客户的开拓情况以及未来发展规划，发行人是否有独立的销售和市场拓展能力。请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见。

美心翼申本次发行数量80,560,000股；82,360,000股，发行价格为10.00元/股。公司本次的联合保荐机构为中信证券股份有限公司和大和证券有限责任公司，保荐代表人为安楠、赵亮、樊松、陈星睿。

本次发行超额配售选择权行使前，美心翼申募集资金总额为12,000.00万元，募集资金净额为9,865.62万元。公司募集资金净额比原计划少24,677.72万元。美心翼申2023年10月26日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金34,543.34万元，用于高效能压缩机精密部件升级项目、大功率通用内燃机精密部件升级项目、研发中心及数字化升级项目、补充流动资金。

美心翼申本次发行费用总额为2,134.3778万元；2,314.3947万元，其中承销保荐费1,200.0000万元；1,380.0000万元。

2020年至2023年1-6月，美心翼申的营业收入分别为407,187,146.12元、529,119,908.23元、502,226,317.99元和238,162,769.12元；净利润分别为56,246,429.51元、61,236,124.94元、50,658,314.46元和27,310,513.72元；归属于母公司所有者的净利润分别为57,276,094.76元、61,409,310.49元、51,308,750.19元和27,765,175.21元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为44,855,115.41元、47,003,647.55元、50,444,320.25元和22,873,385.85元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为409,934,625.46元、514,859,919.85元、554,741,140.45元和234,937,820.56元；经营活动产生的现金流量净额分别为72,733,533.25元、24,372,191.14元、101,885,217.22元和19,196,557.68元。