广州打造中国投顾第一城三箭齐发。11月6日，广州投资顾问学院、广州投资顾问研究院和广州投顾产业链投资公司正式揭牌运营，广州市政府、中国证监会机构部、广东证监局、广州市地方金融监督管理局、广州开发区管委会相关负责人及部分行业机构代表到场见证，标志着广州投顾业态建设工作取得重大突破性进展。
广州形成1+4+N投顾业态建设框架
“投顾”是证监会推动投资端改革，提振投资者信心的重要抓手。对资本市场来说，投顾可以在转化储蓄资金、引导散户行为理性化、短线变长线、培养买方力量中切实发挥作用。对个人投资者来说，投顾机构可以针对投资者的个性化需求，为投资者提供一套整合后的产品和服务解决方案，帮助投资者在市场波动和长期投资过程中获得收益，提升获得感。根据麦肯锡公布的数据，预计到2032年，中国整体个人金融资产将达到571万亿元，富裕及以上客群个人非存金融资产占比将超过55%，投顾业务具有巨大的发展前景。
为深入贯彻落实证监会决策部署，积极助力投资端改革，广东证监局与广州市地方金融监管局联手谋划，集行业之智，历时两个月深入论证，提出全面建设广州投顾业态的“1+4+N”框架，依托四类标杆性投顾机构，冲刺中国投顾第一城。
其中，“1”指的是“广州投资顾问学院”，旨在打造投顾培训的“黄埔军校”。“4”指的是广州市辖区内券商类、资管类、银行类、独立投顾等四类标杆性投顾机构，如易方达基金、广发基金、广发证券、盈米基金等，未来将在投顾产业链中充分发挥“链主”企业的作用，拉动整条产业链的升级。四类机构将共同推动搭建多层次、立体式、个性化的财富管理服务体系，为居民财富管理提供一站式综合解决方案。“N”指的是要集聚N类投顾产业链生态主体，以设立专门的产业链投资机构和政府引导基金为抓手，大力培育独立投顾机构、投顾服务机构、金融科技公司等类型机构，打造完整的产业生态。
“1+4+N”战略框架将充分发挥广州理财资管中心的特色化发展优势，通过聚合效应形成人才、信息、科技、资金快速流通的“聚宝盆”，加速投顾产业链发展，助力广州冲刺中国投顾第一城。
中国首个投顾母基金成立
值得注意的是，今日揭牌的广州投资顾问学院、广州投资顾问研究院、广州投顾产业链投资公司创造了投顾行业发展历史的三个“第一”，同时，也在“1+4+N”核心战略的指引下，作为广州将打造投顾业态的三个“战略支点”。
据了解，广州投资顾问研究院是第一家投顾领域专门研究机构，致力于研究制定一套行业认可的投顾培训和认证体系，打造投顾服务的“中国标准”。广州投资顾问学院是第一家投顾人员专门培训机构。 广州投顾产业链投资公司则是第一家专注投顾生态塑造的母基金，致力于成为投顾产业链上下游各类服务机构集群发展的“业态孵化器”。
公开信息显示，广顾投由盈米基金、广发证券、粤开证券、万联证券联合发起设立，易方达基金、广发基金等机构共同参与，首批拟筹集资金合计超2亿元。盈米基金CEO肖雯出任该公司董事长。
“目前我们已经积累了不少储备项目，力争在未来3-5年内，利用创新的生态打法，孵化和投资30-50家独立投顾和投顾服务机构，并投资8-10家早期金融科技公司“，肖雯表示，“1+4+N”战略将充分发挥金融集群效应，丰富中国投顾生态，加速推动大财富管理向买方投顾的转型，惠及更多民众。
肖雯还指出，未来将深度联动两大主体，将行业内外机构的力量凝聚到一起深耕投顾，形成了“产业-资本-产业”的闭环效应，为广州投顾业务的未来发展争取领先优势。此外，基于广顾投拥有相关领域业务和投资的深厚基因，未来将利用创新的生态打法，孵化和投资产业链上下游优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司，形成人才、信息、科技、资金的“聚宝盆”，助力广州打造中国投顾第一城。
采写：南都记者 熊润淼
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