周一汇市简况：今日白盘美元指数偏弱走跌，美国国债收益率的回落使美元汇率跌至105下方，上周美元大跌1.3%，至去年9月底以来的最低水平。英镑在交易时段大幅上涨，轻松突破1.23水平。欧元兑美元交投在1.0735美元，上周五飙升1%，达到两个月来的最高水平。美元兑日元下跌至149.52，距离近期高点151.74还有一定距离。今日晚间投资者可重点关注23:00美国10月纽约联储全球供应链压力指数，本周重点则关注包括鲍威尔在内的众多美联储官员的讲话。
今日汇市要闻盘点
1.【分析师：澳洲联储有理由让加息预期落空】
分析师MaryNicola表示，澳洲联储周二有充分理由维持利率不变，这与加息的共识背道而驰。全球通胀正在放缓，墨尔本研究所10月通胀等近期数据也在走软。劳动力市场数据可能并不像看上去那么强劲，这是澳洲联储非常关注的问题，9月数据确实显示失业率有所下降，但具体数据并不强劲。加息的影响将给家庭带来沉重负担，10月《金融稳定评估》指出，浮动利率借款人的按揭付款增加了30%至50%。全球因素，包括美联储和欧洲央行按兵不动以及第四季度初全球PMI指数疲软都支持澳洲联储采取观望态度。分析师GarfieldReynolds认为，自上次会议以来，经济数据好坏参半，零售销售强劲，PMI和商业信心疲软，因此澳洲联储有理由按兵不动。
2.【巴克莱预计美联储将在1月而非12月加息25个基点】
巴克莱表示，该行目前预计美国联邦储备理事会将在1月份加息25个基点，之前预计为在12月份加息。巴克莱称，美国10月份就业数据不及预期，以及美联储的鸽派评论是其将预期的加息时间推迟到明年的原因。劳工部上周五公布的备受关注的就业报告显示，10月失业率从9月份的3.8%升至3.9%，为2022年1月以来的最高水平。巴克莱的经济学家在11月3日的一份报告中表示：“我们仍然认为，FOMC将需要继续采取额外的紧缩措施，并且必须维持高于市场预期的利率路径，而且在2024年9月之前不会降息”。
3.【欧洲央行料将在主要央行中率先降息】
金融市场对欧洲央行降息的预期正在升温，押注这家央行将成为第一个放宽政策以便为欧元区经济提供缓冲的主要央行。欧元区经济正面临衰退，而与之形成鲜明对比的是美国经济强劲增长。利率期货市场交易员之前一周预计，随着通胀缓解以及近期的加息导致经济增长放缓，欧洲央行、美联储和英国央行都将在2024年下半年开始放松货币政策。然而在周二经济数据公布后这种预期有所改变。数据显示，欧元区10月份的通胀率降幅超过预期，达到两年多来的最低点，同时第三季度经济出现萎缩，增加了欧元区经济在年底陷入衰退的风险。随着投资者相信各大央行很可能已经完成加息，市场焦点已转向何时开始降息。交易员们目前认为，欧洲央行在4月前降息25个基点的可能性约为80%，而之前一周则认为7月前降息的可能为100%。
4.【本周关注澳洲联储利率决议、鲍威尔讲话和中国数据】
除地缘政治事态发展外，未来一周主要经济体的重要经济事件和数据相对平静。澳洲联储的利率决议、美国联邦储备理事会主席鲍威尔的讲话、以及中国的月度数据，将是市场关注的主要焦点。澳洲此前公布了一系列强劲的经济数据和高于预期的通胀数据，调查显示，90%受访分析师预计澳洲联储周二将加息25个基点至4.35%。相比之下，市场定价的加息概率仅为56%。澳洲联储的季度货币政策声明也将于周五公布。美国方面，在经过美国联邦公开市场委员会会议和非农就业数据之后，未来一周的美国日程表显得格外平静。除了周度申请失业救济金人数外，唯一值得关注的数据是国际贸易数据和密西根大学11月消费者信心指数。关键事件将是美联储主席鲍威尔11月9日在国际货币基金组织政策小组会议上的讲话。投资者将很想知道他是否认同外界对上周FOMC决策是“鸽式按兵不动”的解读。本周二的中国10月贸易数据将成为关注焦点，预计数据将显示进出口降幅缩小。而周五公布的居民消费价格指数和工业生产者出厂价格指数可能显示通缩压力有所缓解。
技术面解析
欧元：欧元/美元上周五上涨，收报1.0727，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。
英镑：英镑/美元上周五上涨，收报1.2379，涨幅1.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2422，进一步阻力位于1.2506，关键阻力位于1.2548；汇价下行的初步支撑位于1.2333，进一步支撑位于1.2279，更关键支撑位于1.2241。
日元：美元/日元上周五下跌，收报149.36，跌幅0.69%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。
晚间重点财经数据前瞻
22:00 OpenAI举办首届开发者大会
23:00美国10月纽约联储全球供应链压力指数
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