17家城商行三季报：2家营收净利双降，南京银行个人定期存款增49%

　　中新经纬11月3日电 近日，A股17家上市城商行2023年三季报已披露完毕。数据显示，包括北京银行、上海银行、重庆银行等6家城商行在内，2023年前三季度营收同比下降；除此之外，17家上市城商行中，贵阳银行和郑州银行两家银行归母净利润较去年同期有所下滑。

　　拆分营收来看，前三季度，多家城商行呈现出净息差收窄的情况。中新经纬梳理发现，在公布净息差的6家城商行中，有5家银行较上年同期有所下滑。其中，贵阳银行、宁波银行、青岛银行和齐鲁银行第三季度息差水平在1.8%以上，剩余2家苏州银行和兰州银行在1.8%以下，且低于行业均值水平。

　　营收增速放缓

　　2023年前三季度，A股17家上市城商行中，有11家营收超过100亿元。其中，江苏银行凭借587亿元营收位居榜首，北京银行次之，实现营收497亿元，宁波银行、上海银行、南京银行分别以472亿元、393亿元、357亿元的营收位列其后。

　　营收增速方面，共有11家城商行较上年同期有所上升，但增速均低于10%。其中，兰州银行、成都银行、江苏银行、长沙银行、齐鲁银行增幅居前，分别为9.78%、9.55%、9.16%、8.44%和8.24%。北京银行、上海银行、贵阳银行、郑州银行、重庆银行和厦门银行这6家银行的营收增速为负增长。其中，郑州银行前三季度营收同比下降10.62%，在17家城商行中增速垫底。

　　从归母净利润表现来看，江苏银行、北京银行等6家上市城商行前三季度归母净利润超100亿元；净利润增速方面，仅有贵阳银行、郑州银行2家银行增速为负，其余15家银行净利润增速均为正。

　　净息差普遍收窄

　　受存量资产调降利率和新发放贷款利率下行影响，城商行信贷类资产收益率有所下降，叠加付息成本压降难度较大等因素，各城商行营收增速放缓的同时，也对净息差产生一定压力。

　　中新经纬梳理发现，与去年同期相比，前三季度，多家银行净息差收窄。在公布净息差的6家城商行中，有5家银行较上年同期有所下滑。其中，贵阳银行、宁波银行、青岛银行和齐鲁银行前三季度息差水平在1.8%以上，剩余2家苏州银行和兰州银行低于1.8%水平。其中，兰州银行的净息差垫底，为1.5%。

　　从变动幅度看，贵阳银行前三季度净息差同比下降22个基点，降幅最大。此外，齐鲁银行和苏州银行同比下降14个基点。

　　根据国家金融监督管理总局8月18日公布的2023年商业银行主要监管指标情况表，2023年一、二季度，商业银行净息差均为1.74%。不难发现，苏州银行和兰州银行的净息差已低于行业均值。

　　另据市场利率定价自律机制4月10日发布的《合格审慎评估实施办法》，对商业银行ROA、净息差、成本收入比等指标均有底线要求。其中，将“净息差低于1.80%”作为扣分项。

　　提前还贷趋缓，存款定期化趋势明显

　　今年三季度中国人民银行、国家金融监督管理总局推动降低存量首套房的利率，一方面对银行净息差产生不小压力，但另一方面，提前还贷的压力也有所缓解。

　　11月1日，北京银行党委书记、董事长霍学文在2023年第三季度业绩说明会上对中新经纬表示，存量首套房贷客户利率调整后，客户提前还款申请趋势有所缓和，9月提前还款量已较8月环比下降，预计后续还有一段时间政策消化期。

　　值得关注的是，受存量房贷利率下调、市场利率下行以及资本市场波动等因素影响，投资者投资风险偏好有所改变，越来越多的投资者开始倾向稳健投资，出现了存款定期化现象。

　　从各家城商银行存款情况来看，共有4家银行在三季报中披露了相关数据，且个人定期存款余额出现增长，存款定期化趋势较为明显。

　　其中，南京银行在前三季度凭借3701亿元的个人定期存款余额位列榜首，与上年同期2482亿元相比，同比增长49%；成都银行次之，2023年前三季度个人定期存款余额2910亿元，同比增长35.37%；杭州银行和贵阳银行个人定期存款余额分别为1644亿元、1452亿元，较上年同期增长46.25%、19.35%。

　　针对存款定期化的趋势，招联首席研究员董希淼向中新经纬表示，该现象反映出老百姓投资风险偏好下降，投资方向正从股市、银行理财产品向存款，尤其是期限长、利率高的中长期存款转换。

　　“对于银行来说，存款定期化会提升其负债成本，但银行可以通过降低存款利率等方式进行对冲。”董希淼补充道，整体来看，存款定期化趋势对银行好处大于坏处，因为稳定性更强。

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责任编辑：魏薇 李中元