友宝在线港股首日涨41% 募1.6亿港元3年半亏18亿

北京11月3日讯北京友宝在线科技股份有限公司今日在港交所上市。截至收盘，友宝在线报14.58港元，涨幅40.87%，港股市值92.82亿港元。

发售价及配发结果公告显示，友宝在线全球发售的发售股份数目为22,576,500股H股，其中香港发售股份数目2,258,000股H股，国际发售股份数目20,318,500股H股。

友宝在线的联席保荐人为中信建投融资有限公司及华泰金融控股有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股有限公司及中信建投融资有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华盛资本证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、中国银河国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司。

根据公告，友宝在线发售价已厘定为每股H股10.35港元。

按发售价每股H股10.35港元，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为154.9百万港元。

友宝在线拟将该等所得款项净额用于以下用途：所得款项净额约80%或约124.0百万港元，将用于扩大公司于中国大陆一线、新一线、二线及三线城市的点位网络覆盖面及渗透率；所得款项净额约5.0%或约7.7百万港元，将用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设或升级仓储及或物流系统以增强仓储存货管理能力；约7.0%或10.8百万港元，将用于通过硬件升级、软件提升及招聘人才，提升运营系统及自动售货机的技术；及约8.0%或12.4百万港元，用于营运资金和一般公司用途。

招股书显示，友宝在线是中国大陆自动售货机经营商。由创立以来十多年来，公司致力深耕中国大陆的无人零售行业，并建立了数字化及运营能力，涵盖商品采购、物流及存货管理。公司利用这些核心能力，已迅速建立起一个覆盖学校、工厂、办公场所、公共场所、交通枢纽及餐厅等消费场景的广泛的销售点网络。通过公司广泛的点位网络，公司能够为无人零售行业价值链内的广大参与者提供服务。

友宝在线致力于通过技术完善传统零售业，并进一步将零售价值链上的诸多业务活动数字化、自动化。于往绩记录期间，公司从无人零售业务、广告及系统支援服务、商品批发、自动售货机销售及租赁与其他业务板块产生收益。

2019年、2020年、2021年、2022年及2023年前6个月，友宝在线的收益分别约为27.27亿元、19.02亿元、26.76亿元、25.19亿元及12.53亿元；期内利润分别为3964.9万元、-11.84亿元、-1.88亿元、-2.83亿元及-1.47亿元。经计算，友宝在线近三年半累计亏损18.03亿元。

同期，友宝在线的经调整净利润分别为3964.9万元、-9.73亿元、-1.70亿元、-2.61亿元及-9128.1万元。经计算，友宝在线近三年半经调整净利润累计为-14.96亿元。

2019年至2023年1-6月，友宝在线的经营活动所得现金净额分别为6.13亿元、-3194.8万元、1.79亿元、1.54亿元及1.86亿元。