云汉芯城去年净利降今年预降4成 IPO拟4.2亿募资补流

编者按：深圳证券交易所上市审核委员会定于2023年11月9日召开2023年第81次上市审核委员会审议会议。届时将审议云汉芯城互联网科技股份有限公司的首发事项。云汉芯城的保荐人国金证券股份有限公司，保荐代表人为丘永强、曾弘霖。

云汉芯城拟募集资金94,158.66万元，分别用于大数据中心及元器件交易平台升级项目、电子产业协同制造服务平台建设项目、智能共享仓储建设项目、补充流动资金项目。

其中，补充流动资金项目计划使用募集资金4.2亿元。

2019年至2023年1-6月，云汉芯城营业收入分别为82,708.24万元、153,385.37万元、383,563.00万元、433,319.83万元、139,424.86万元，净利润分别为-3,059.96万元、3,079.14万元、16,086.86万元、13,541.19万元、3,272.23万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-3,042.77万元、3,082.12万元、16,121.00万元、13,563.44万元、3,269.27万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-3,748.98万元、2,426.55万元、15,316.68万元、12,430.59万元、3,153.95万元。

上述同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,179.10万元、-6,878.03万元、-5,065.75万元、18,817.20万元、5,738.88万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为90,881.92万元、160,386.11万元、403,276.37万元、478,996.45万元、151,241.10万元。

公司预计2023年度实现营业收入270,176.77万元，同比下降37.65%；预计2023年度净利润为8,287.39万元，同比下降38.80%；预计2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,503.44万元，同比下降39.64%。

2020年至2023年1-6月，云汉芯城加权平均净资产收益率分别为16.72%、45.36%、26.72%、5.48%。

据和讯财经报道，创始人上市前大额套现。招股书披露，2008年4月，曾烨创办了云汉芯城前身上海云汉电子有限公司，该公司设立时的另一位自然人股东为刘云锋。成立至今，云汉芯城共进行5轮融资。2018年6月，云汉芯城进行第二次增资和股权转让，曾烨和刘云峰分别通过股权转让套现约2025万元、1350万元，合计约3375万元。2020年9月，云汉芯城进行第三次增资和第四次股权转让，曾烨和刘云锋分别通过股权转让套现约4977万元、2554万元，合计约7531万元。据此计算，曾烨、刘云锋二人在云汉芯城上市前便已经合计套现1.09亿元。

拟募集资金9.42亿元其中4.2亿元补流

据招股书，云汉芯城是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。

公司通过有效运用数字技术和互联网技术，基于自建自营的云汉芯城B2B线上商城，主要为电子制造产业提供高效、专业的电子元器件供应链一站式服务，并延伸至产品技术方案设计、PCBA生产制造服务、电子工程师技术支持等在内的多个领域，云汉芯城下属子公司深圳汉云拥有CNAS认证的电子元器件检测实验室。

公司的主要业务包括电子元器件B2B销售业务和PCBA业务，其中，电子元器件B2B销售业务是主要收入来源。

报告期初至招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人为曾烨。

曾烨担任云汉芯城董事长兼法定代表人，直接持有云汉芯城1613.23万股股份，占云汉芯城股份总数的33.03%，此外，云汉芯城股东为赛咨询直接持有云汉芯城105.34万股股份，占云汉芯城股份总数的2.16%。曾烨作为为赛咨询的执行事务合伙人，通过为赛咨询间接控制云汉芯城2.16%的股份。曾烨合计控制云汉芯城35.19%的股份。

曾烨为云汉芯城创始人，在2014年6月公司股权结构调整后直接持有云汉芯城65.75%的股权，并间接控制为赛咨询持有的云汉芯城6.85%股权。后由于云汉芯城不断对外融资，曾烨控制的云汉芯城股份比例逐渐下降，但始终为云汉芯城第一大股东，并且控制云汉芯城的股份比例一直超过30%。截至目前，云汉芯城股权较为分散，曾烨仍合计控制云汉芯城35.19%的股份，为单一第一大股东，且控制云汉芯城股份比例远高于第二大股东。此外，曾烨担任云汉芯城的董事长兼法定代表人，全面负责云汉芯城的经营管理，对云汉芯城股东大会、董事会的重大决策事项均具有重要影响力。因此，曾烨为云汉芯城的实际控制人。

云汉芯城本次公开发行股票的数量不超过1,627.9025万股，占发行后总股本的比例不低于25%。云汉芯城拟募集资金94,158.66万元，分别用于大数据中心及元器件交易平台升级项目、电子产业协同制造服务平台建设项目、智能共享仓储建设项目、补充流动资金项目。

经营现金流净额连负三年后转正

2019年至2023年1-6月，云汉芯城营业收入分别为82,708.24万元、153,385.37万元、383,563.00万元、433,319.83万元、139,424.86万元，净利润分别为-3,059.96万元、3,079.14万元、16,086.86万元、13,541.19万元、3,272.23万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-3,042.77万元、3,082.12万元、16,121.00万元、13,563.44万元、3,269.27万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-3,748.98万元、2,426.55万元、15,316.68万元、12,430.59万元、3,153.95万元。

上述同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,179.10万元、-6,878.03万元、-5,065.75万元、18,817.20万元、5,738.88万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为90,881.92万元、160,386.11万元、403,276.37万元、478,996.45万元、151,241.10万元。

公司预计2023年度实现营业收入270,176.77万元，同比下降37.65%；预计2023年度净利润为8,287.39万元，同比下降38.80%；预计2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,503.44万元，同比下降39.64%。

和讯财经：创始人上市前合计套现1.09亿元

据和讯财经报道，一边是云汉芯城忙着上市，另一边则是创始人已经提前变现。

招股书披露，2008年4月，曾烨创办了云汉芯城前身上海云汉电子有限公司，该公司设立时的另一位自然人股东为刘云锋。目前，曾烨担任董事长、刘云锋为总裁、董事。

成立至今，云汉芯城共进行5轮融资。

其中，2018年6月，云汉芯城进行第二次增资和股权转让，曾烨和刘云峰分别通过股权转让套现约2025万元、1350万元，合计约3375万元。

2020年9月，云汉芯城进行第三次增资和第四次股权转让，曾烨和刘云锋分别通过股权转让套现约4977万元、2554万元，合计约7531万元。

据此计算，曾烨、刘云锋二人在云汉芯城上市前便已经合计套现1.09亿元。