锂价跌,全球锂矿老大也惨,美国雅保三季度净利同比降逾六成

在锂价下行周期中,上游的锂矿商日子都不太好过,全球最大锂矿商美国雅保也不能幸免。

日前,雅保发布截至2023年9月30日第三季度财务业绩。财报显示,公司第三季度销售净额23.10亿美元,同比增长10.5%;净利润3.025亿美元,同比下降66.3%;摊薄后每股收益2.57美元,同比下降66.2%,不及市场预期。

锂价跌,全球锂矿老大也惨,美国雅保三季度净利同比降逾六成

此外,由于预计今年锂价将持续走低,雅保同时下调了全年收益和净销售额指引。公司将调整后的全年每股收益预期从此前的25.00-29.50美元下调至21.50-23.50美元,调整后的EBITDA从此前的38亿- 44亿美元下调至32亿-34亿美元,预计与去年同期持平至下降5%。

净销售额从此前的104亿-115亿美元下调至95亿-98亿美元,预计2023年销售净额将同比增长约30%至35%。

这意味着,雅保第四季度净销售额为22.4亿-25.4亿美元,每股收益为1.11-3.11美元,而分析师预期营收为26.5亿美元,每股收益为4.58美元。

财报公布后,雅保盘后跌5.05%,报116.75美元/股。截至本文发稿时,公司股价报收122.96美元/股。

按产能计算,雅保是全球最大的锂化合物生产商,其次为智利化工矿业公司和中国赣锋锂业。

在财报发布当天,Albemarle首席执行官Kent Masters表示,Albemarle三季度的净销售额之所以能够增长了10%,主要是由于储能业务销量增加。

财报显示,三季度雅保的储能业务销售净额达到了16.97亿美元,同比增长20%。

“在第三季度,我们建立了新的战略合作伙伴关系,并精简了现有与Mineral Resources Limited公司的合资企业MARBL,以更好地定位公司的长期增长。我们在全球的投资继续取得进展,眉山项目将于2024年初提前完工。”Kent Master说。

据介绍,在第三季度,雅保的主要经营大事件还包括了与卡特彼勒公司签署协议,合作提供解决方案,以支持电池循环价值链和可持续采矿业务;从美国国防部获得9000万美元关键材料资金补助,以支持北卡罗来纳州国王山锂矿山开采项目的重启;在智利,锂盐滩增产项目正按预期达到产能。

而根据与Mineral Resources Limited公司修订后的协议,Albemarle将拥有Kemerton锂加工设施的全部所有权和澳大利亚Wodgina锂辉石矿的50%所有权,并将保留中国钦州和眉山锂盐加工设施的全部所有权。

据了解,雅保于2022年收购了位于中国广西钦州港附近的广西天源公司,工厂的氢氧化锂设计产能为2.5万吨/年;该工厂将进行改造,以便能够转换Wodgina锂辉石,预计将于2024年初开始投产。雅保于2021年底投资5亿美元的眉山工厂项目正在建设中,设计氢氧化锂产能为5万吨/年,计划于2024年底投产。

值得注意的是,就在上月,雅保的一桩跨国并购告吹。公司在10月16日声明称,正式撤回其对澳大利亚锂矿开发商Liontown Resources的非约束性收购要约,雅保首席执行官Kent Masters表示,在这个时机推进收购并不符合雅保的最佳利益。

Liontown目前控制着西澳大利亚的两个主要锂矿床,其中包括计划于明年中期投产的凯瑟琳谷项目,该项目是全球最大、品位最高的硬岩锂矿之一。

此前的9月4日,Liontown董事会宣布,同意雅保对该公司提出的66亿澳元收购报价。

收购未果,或与澳大利亚女首富吉娜·莱因哈特成为Liontown最大股东有关。根据彭博社报道,莱因哈特名下公司对Liontown的持股比例已由9月中旬的7.72%增加至目前的18.36%,这意味着其有足够的票数阻止雅保的收购。不过,莱因哈特尚未公开表态是支持或反对雅保对Liontown的收购。

公开资料显示,美国雅保公司成立于1887年,是一家全球性特种化学品公司,在全球锂化学品、溴化学品及炼油催化剂市场处于领先地位,业务遍及全球100多个国家。公司锂相关产品包括碳酸锂、氢氧化锂、锂金属、有机锂化合物、特殊锂盐等。

雅保公司拥有全球极为优质的锂矿石和盐湖锂资源,例如锂矿石资源中的澳大利亚格林布什矿山、Thacker pass矿山和Wodgina矿山。全球盐湖资源中,SQM与雅保共同开发了位于智利的全球最大盐湖阿塔卡玛盐湖,其也是阿根廷Olaroz盐湖重要股东。

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目前雅保的锂产品客户群体包括宁德时代、LG新能源、松下电池、三星SDI等全球电池头部企业,还有特斯拉等众多知名车企。

据TrendForce集邦咨询研究显示,2022年全球锂产量约为86万吨LCE,其中,雅保的锂产品产量已经超过18万吨碳酸锂当量,占比约21%。预计2023年全球锂产量为121万吨碳酸锂当量,雅保产量占20万吨,以17%的市占率居于榜首。

不过美银分析师Matthew DeYoe上月月中将雅保的评级从中性调至表现不佳,并将目标股价从212美元/股下调至161美元/股,其表示,随着全球锂市场在2023年转向供应充足,并在2024/2025年转向供应过剩,预计整个产业链将面临一段时期的盈利压力。

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