万亿级银行砍掉信用卡部

有人星夜赶考场，有人辞官归故里。

银行的信用卡业务也是如此。10月30日，平安银行高调推出了平安美国运通®百夫长白金卡；而在3日之前，另一家资产万亿级别的商业银行，却砍掉了信用卡部。

10月27日，上海农商银行宣布，曾经作为零售一级部的信用卡部，已不复存在。

财经众议院注意到，砍掉信用卡部，并不表明上海农商行不做信用卡业务了，而是将信用卡业务融入零售业务的大运行体系中。

这会是银行信用卡部的未来吗？

信用卡部走进历史

10月27日，上海农商行在董事会会议上全票通过了《关于零售条线组织架构调整的议案》，同意零售条线一级部由零售金融部、信用卡部，调整为零售金融总部、财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部，构建“客户一体化经营、产品专业化服务、资源集约化配置”的大运行体系。

如果说一家小银行由于业务量小而裁撤信用卡部的话，那丝毫不感到奇怪。可是，上海农商行是最大的农商行之一，截至2023年三季度末，资产规模高达13684亿元。

砍掉信用卡部，其实早有端倪。

近三年，上海农商行信用卡业务在不断缩水。截至2023年6月末，上海农商银行信用卡余额为45.9亿元，较2022年末下降24.86%。

2020至2022年，上海农商行信用卡贷款余额分别为117.41亿元、110.65亿元、61.09亿元，可以看出，2022年信用卡业务大幅缩水。

与业务量缩水相对应的是，2019至2021年，上海农商行信用卡不良率持续攀升，分别为1.34%、1.73%、2.39%。

投诉率也有信用卡的“功劳”。数据显示，2021至2022年，以及2023上半年，上海农商行消费者有关信用卡的投诉量占比分别为34%、29.49%、26.01%，主要涉及信用卡使用与还款，市场活动、积分及增值服务。

在上海农商行2022年财报中，只对信用卡业务做了寥寥数语的一小段介绍，其中透露，截至2022年末，信用卡累计发卡量 210 万张。

信用卡，一年消失2100万张

不只是上海农商行，信用卡业务整体处在萎缩之中。

根据央行于今年9月1日发布的《2023年第二季度支付体系运行总体情况》报告显示，截至2023年第二季度末，信用卡和借贷合一卡的发卡数量达到了7.86亿张，相较去年同期减少了2100万张，回到了2021年第一季度的水平。

具体来看，信用卡发卡量过亿的银行中，建设银行的累计发卡量从2022年6月末的1.52亿张下降了9.87%，今年6月底为1.37亿张，一年内减少了1500万张，降幅最大；招商银行的信用卡数量从10462.34万张减少4.07%至10036万张；而工商银行的发卡数量保持不变，仍然为1.64亿张。

此外，发卡量在4000万张以上的交通银行、平安银行和浦发银行，今年上半年也与去年同期相比有所减少，分别下降了0.96%、3.06%和0.61%。

信用卡业务的另一个关键指标是交易金额，这直接反映了信用卡的活跃度。几乎所有银行都面临着交易金额下降的挑战。平安银行的数据同比下降了13.75%，工商银行和交通银行的降幅都在5%左右。

这意味着虽然信用卡的持卡人增多了，但大家的信用卡消费金额并没有增长，反而有所下降。

信用卡业务受冷落？

信用卡曾经是银行零售业务的主力军，在获客、业务收入等多方面具有优势，一度有“得信用卡者得天下”之说。

但如今，信用卡在零售业务中的地位有所削弱。

以中信银行信用卡为例，该行信用卡贷款占零售比重，由2018年的30%左右下降到2022年底的24%左右，4年时间下降了接近6个百分点。

而中信银行信用卡贷款规模，截至今年6月末为5189亿元，近几年基本维持在这一水平，信用卡贷款落后于整个零售贷款的增速。

信用卡业务不受待见，还源于投诉率居高不下。据2023年第一季度银行业消费投诉情况显示，民生银行信用卡投诉量为2047件，占总投诉量的比例为72.3%。

中信银行半年报也显示，报告期内，该行共接收监管转办投诉14,844笔，其中，信用卡投诉占比为78.65%。投诉率居高不下，该行董事会、董事会消保委会议及监事会分别听取了监管投诉通报排名情况及投诉压降工作情况，并在会上对投诉的相关内容进行问询。

尽管信用卡是投诉大户，但绝大多数商业银行仍把信用卡部作为零售一级部门，像上海农商这样砍掉信用卡部的银行，目前还不多见。

但上海农商行的做法实际代表了一种趋势，即把信用卡业务放在大零售的版图中，实现更好经营。

中信银行尽管保留信用卡部作为一级部门，但实际上，围绕扩大内需、促进消费、服务实体经济，信用卡业务已经深度融入全行“新零售”发展全局。

中信银行表示，该行紧扣信用卡在“主结算”“主活动”“主融资”“主服务”等方面的客户关系定位，以高质量可持续发展牵引各项业务经营，全方位满足用户便捷支付、消费信贷等金融需求，打造“有温度的信用卡”。

这或许是银行信用卡业务共同的方向。