从行业、公司、估值来分析消费电子行业:1、好行业:长期需求螺旋上升,完整小周期3-5年。2、好公司:龙头企业有技术优势,创新引发需求裂变增长;3、好估值:本轮调整2年,业绩拐点显现!当下正是战略布局时点的原因:1、新技术应用爆发和需求/库存边际变化带来的提升;2、苹果新品有望发布,AIGC应用加持下PC有望量价齐升;3、公募基金最新持仓:消费电子等板块加仓明显;4、手机IC、汽车电子迎需求复苏!
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