盘前情报丨财政部将加强国有商业保险公司长周期考核；10月官方PMI数据今日公布

昨日A股

10月30日，大盘全天震荡走高，创业板指延续大涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。盘面上，消费电子概念股集体反弹，半导体板块震荡走强，医药股维持强势，算力概念股表现活跃。下跌方面，银行股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，连续两日逾百股涨超9%。沪深两市成交额10381亿，较上个交易日放量737亿，重回万亿水平。板块方面，半导体、消费电子、CRO、算力租赁等板块涨幅居前，汽车整车、银行、服装家纺、油气等板块跌幅居前。

隔夜外盘

纽约股市三大股指30日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨511.37点，收于32928.96点，涨幅为1.58%；标准普尔500种股票指数上涨49.45点，收于4166.82点，涨幅为1.20%；纳斯达克综合指数上涨146.47点，收于12789.48点，涨幅为1.16%。

欧洲三大股指30日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7327.39点，比前一交易日上涨36.11点，涨幅为0.50%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6825.07点，较前一交易日上涨29.69点，涨幅为0.44%。德国法兰克福股市DAX指数报收于14716.54点，较前一交易日上涨29.13点，涨幅为0.20%。

国际油价30日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌3.23美元，收于每桶82.31美元，跌幅为3.78%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.03美元，收于每桶87.45美元，跌幅为3.35%。

重磅资讯1、财政部：引导保险资金长期稳健投资，加强国有商业保险公司长周期考核；机构：建议关注相关板块长期配置价值

10月30日，财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资 加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，通知指出，将《商业保险公司绩效评价办法》中经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%。3年周期指标采用近3年净资产收益率几何平均数，当年度指标采用当年净资产收益率。本通知自印发之日起施行，国有商业保险公司自2023年度绩效评价起按照《办法》及本通知执行，其他商业保险公司可参照执行。而根据国家金融监管总局公布信息，截至2023年8月底，保险资金运用余额达26.97万亿元，同比增长10.21%。业内人士认为，此举有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。

平安证券指出，近年来，监管多措并举鼓励保险资金长期投资。上市险企前三季度寿险新单和NBV保持高增，表明寿险行业负债端改善逻辑持续得到验证，预计今年寿险公司业绩有望维持正增长。权益市场波动导致投资承压、利润下滑，若市场呈现企稳之势，则资产端有望迎来改善。当前行业估值和机构持仓仍处历史底部，建议关注相关板块长期配置价值。

2、国家统计局今日公布10月官方PMI数据

据国家统计局网站预告，国家统计局今日上午9时30分公布10月中国采购经理指数月度报告。

3、国家能源局：迎峰度冬期间最高负荷较去年同期或增加1.4亿千瓦；机构：看好火电盈利改善持续兑现

10月30日，国家能源局新闻发言人张星在发布会上表示，从目前所掌握的最新数据看，迎峰度冬电力保供总体有保障，局部面临一定压力。下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦，出现较大幅度增长。预计迎峰度冬期间全国电力供应总体有保障，但是西北、华东、西南、南方区域的部分省份电力保供压力较大，其中云南存在一定电量缺口，蒙西可能存在一定电力缺口。此外，极端天气、主要流域来水和部分地区燃料保障存在一定不确定性。

国盛证券指出，解决消纳、满足顶峰负荷与保持电力系统稳定性仍是新型电力系统的核心问题，其中火电的调节支撑作用将被强化。伴随电改加速推进，现货市场、容量电价加快落地，火电将完善长期盈利模式，具备长期投资价值。我国主要流域来水明显改善，三峡水库出入库流量持续大比例改善，建议关注水电业绩改善，水电、核电低估值、高股息价值凸显。绿电市场方面，CCER首批方法学发布，有望利好海风、光热运营商增厚收益。

4、国家统计局：前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入同比增长7.7%；机构：建议四季度关注三大板块

10月30日，国家统计局公布，据对全国7.2万家规模以上文化及相关产业企业调查，2023年前三季度，全国规模以上文化企业实现营业收入91619亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.7%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入36870亿元，比上年同期增长15.2%，快于全部规模以上文化企业7.5个百分点。

浙商证券表示，展望四季度，随着数据要素监管机构的挂牌，数据要素的政策持续催化和落地，数据要素产业链的各方有望持续受益，看好：政策持续催化的数据要素板块、“AI+游戏”为主的游戏板块、需求供给双双回暖的影视院线板块。

5、六大行宣布减费让利

继本月上旬集体发声，响应中银协倡议后，10月30日，工行、农行、中行、建行、交行、邮储六大国有行再次集体发布公告，宣布在已有政策基础上，进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度，提升服务质效。另外，六大银行10月30日晚间交齐2023年前三季度成绩单：实现归属于股东的净利润总计10515.87亿元，合计日赚超过38.1亿元。

6、鸿蒙4升级设备数突破1亿；机构：预计移动、物联网等场景前景广阔

10月30日，华为软件技术有限公司通过其官微宣布，HarmonyOS 4升级设备数量突破1亿。10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会，届时将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。

国海证券认为，鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景的、分布式的操作系统，面向华为终端消费者的“1+8+N领域已实现五年更新四代。鸿蒙OS硬件及软件生态初步完善，成为了万物互联的重要基石，将受益于物联网的快速发展，移动、车、物联等场景前景广阔。

机构观点

中金公司：在当前积极因素不断累积的背景下，市场预期有望逐步改善，对于后续表现不必悲观，市场下行空间十分有限，市场当前机会大于风险，四季度建议多关注阶段性及结构性机会，温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。建议关注三条配置思路：1）受益于政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的基建链条相关行业；弱复苏环境下需求有望边际好转、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，如白酒、白色家电等。2）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域，尤其是受益央国企估值重塑的油气和电信央企。3）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体等TMT行业。

中信证券：11月，财政超预期发力加速推进经济修复进程，国内外的流动性影响因素开始缓和，汇金增持发挥的类“平准”作用显现，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表，已进入尾声，当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段，建议积极布局科技和医药板块。

焦点公告

隆基绿能：第三季度净利润同比下降44.05%，董事长拟1亿—1.5亿元增持股份

赣锋锂业：第三季度净利润同比下降97.88%，子公司拟投建南昌锂电池生产基地项目

比亚迪股份：第三季度归属于上市公司股东的净利润104.13亿元，同比增长82.16%

工业富联：第三季度净利润63.24亿元，同比增长28.42%

泸州老窖：第三季度净利润34.76亿元，同比增长29.43%

中国石油股份：第三季度净利润463.79亿元，同比增长21.1%

复星医药：第三季度净利润同比下降43.85%

资金流向

行业资金流

个股资金流

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