德冠新材上市募10.6亿首日涨140% 2022营收净利均降

北京10月30日讯今日,广东德冠薄膜新材料股份有限公司在深交所主板上市。该股开盘报62.00元,最高至99.50元,截至收盘报75.98元,涨幅139.84%,成交额18.89亿元,振幅118.37%,换手率77.81%,总市值101.31亿元。

德冠新材主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售,为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。

德冠新材的控股股东为德冠集团,本次发行前,持有德冠新材50.8618%股份;本次发行前,罗维满直接持有公司股权的比例为7.0187%,谢嘉辉直接持有公司股权的比例为3.2945%,张锦棉直接持有公司股权的比例为3.2502%。此外,罗维满、谢嘉辉、张锦棉通过德冠集团控制公司股权的比例为50.8618%,罗维满、谢嘉辉、张锦棉最终控制公司股权比例达到64.4252%,为公司实际控制人。

德冠新材于2023年5月18日首发过会,深交所上市审核委员会2023年第31次审议会议现场问询的主要问题:

营业收入与毛利率问题。根据发行人申报材料,2021年发行人主营业务收入增长28751.84万元,增幅为28.93%;其中无胶膜、消光膜分别增长12568.51万元、12437.19万元,主要来源于贸易商。发行人毛利率与同行业可比公司存在一定差异,报告期各期无胶膜毛利率分别为22.63%、30.06%、25.42%,消光膜毛利率分别为20.63%、30.67%、24.29%。2022年营业收入、净利润有所下滑,预计2023年上半年业绩同比下滑。

请发行人:说明2021年无胶膜和消光膜收入增长、且主要来源于贸易商的原因及合理性;说明无胶膜、消光膜毛利率与同行业可比公司存在差异的原因及合理性;结合下游市场需求、市场竞争情况、在手订单等,说明发行人经营业绩是否稳定。同时,请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项:

无。

德冠新材本次发行数量为33,333,600股,占发行后总股本的25.00%,本次发行全部为新股,发行价格为31.68元/股。公司本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司,保荐代表人为孙远航,邓永辉。

德冠新材本次发行募集资金总额为105,600.84万元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为95,176.21万元。公司最终募集资金净额比原计划少13,653.84万元。德冠新材2023年10月25日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金108,830.05万元,用于德冠中兴科技园新建项目、功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目、实验与检测升级技术改造项目、补充流动资金。

德冠新材上市募10.6亿首日涨140% 2022营收净利均降

德冠新材本次发行的发行费用总额为104,246,310.84元,其中保荐及承销费用76,038,532.83元。

德冠新材上市募10.6亿首日涨140% 2022营收净利均降

2020年至2023年1-6月,德冠新材的营业收入分别为102,094.01万元、131,438.02万元、128,870.82万元和53,899.88万元;净利润/归属于母公司所有者净利润分别为9,019.43万元、19,129.59万元、16,390.95万元和6,645.67万元;扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为8,503.10万元、19,129.59万元、16,172.88万元和6,101.26万元。

上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为100,382.86万元、140,178.18万元、136,630.98万元和58,138.21万元;经营活动产生的现金流量净额分别为6,891.30万元、23,252.44万元、22,658.12万元和6,893.52万元。

德冠新材上市募10.6亿首日涨140% 2022营收净利均降

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上一篇 2023-10-30
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