公募基金市场规模在经历二季度明显攀升后,第三季度增速放缓,但仍保持月度的正增长。据财信证券报告数据,2023年三季度,全市场基金规模增长0.24万亿元,分类型来看,规模增量主要来源于债券基金,其中又以纯债型基金规模增长为主。
以业内固收“大厂”鹏华基金为例,据最新发布的基金三季报统计,鹏华旗下不少历史业绩稳健的债券基金受到投资者的追捧,三季度规模增长明显,涵盖纯债型基金、混合债券型一级基金、被动指数型债券基金等多种类型。
具体来看,截至2023年三季度末,纯债型基金方面,刘涛执掌的鹏华双季享180天持有(A类014315,C类014316)单季度规模增长超21亿元,最新规模超118亿元;吴国杰执掌的鹏华丰宁(012797)单季度规模增长超7亿元,最新规模约20亿元。此外,杜培俊执掌的鹏华丰达(003209)、刘涛执掌的鹏华丰禄(003547)单季度规模增长均超5亿元,最新规模分别为44亿元、55亿元。混合债券型一级基金方面,祝松、邓明明执掌的鹏华丰泽(160618)单季度规模增长超3亿元,最新规模达18亿元。
回顾今年市场表现,据财信证券报告数据,2023年前三季度,固收类基金复权单位净值增长率中位值是2.30%,其中纯债型基金表现亮眼,复权单位净值增长率中位数为2.57%(样本指前3季度有完整业绩数据,且成立一年以上;固定收益类基金构成:中长期纯债+短期纯债+混合债券型一级+混合债券型二级+偏债混合型+可转债+普通被动指数债+增强被动指数债)。
基金行业业绩才是硬道理,唯有实打实的业绩才能让投资者放心投资。从鹏华旗下纯债基金表现来看,中长期优异业绩助力其规模攀升。据银河证券、基金定期报告数据,截至2023年三季度末,鹏华双季享180天持有A过去一年的净值增长率为3.68%(同期业绩比较基准收益率为2.38%),同类排名3/128。鹏华丰禄过去三年、五年的净值增长率分别为14.32%、32.69%(同期业绩比较基准收益率为14.53%、25.42%),同类排名分别为41/934、5/462。凭借优异业绩支撑,鹏华丰禄被银河证券、招商证券、天相投顾、晨星(中国)评为三年期、五年期双五星评级;鹏华丰达被银河证券、天相投顾评为五年期五星评级,被银河证券、招商证券、天相投顾评为三年期五星评级。
近年来,在市场震荡加剧的背景下,越来越多历史业绩持续优秀的固收基金经理被投资者挖掘出来,成为市场上的“宠儿”,带动了所管理规模的提升。与此同时,公募基金行业“头部效应”明显,投资者往往倾向于把资金交给少数优秀的基金经理管理,使得这些基金经理在市场上具有不小的影响力。
据基金三季报统计,截至2023年三季度末,鹏华固收旗下共有4位千亿级别、9位百亿级别的基金经理,展现出丰富的“大钱”管理经验,分别是叶朝明(4491亿元)、张佳蕾(2227亿元)、方莉(2142亿元)、胡哲妮(2023亿元)、刘涛(491亿元)、邓明明(428亿元)、方昶(304亿元)、王石千(283亿元)、应琛(254亿元)、王康佳(182亿元)、杜培俊(173亿元)、吴国杰(106亿元)、祝松(105亿元)。
一批优秀基金经理和基金产品的诞生,离不开鹏华固收投研团队的强劲支持。目前鹏华固收“黄金战队”体系下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,全体团队成员80名,是一支既能高效运转又能稳定发展的战队。鹏华固收团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,在货币基金、债券指数、纯债利率、纯债信用、一级债基、二级债基、偏债混合和可转债八大赛道做了精细化布局,致力于打造适合各类投资者需求的多元化产品,提升广大投资者的投资体验。
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