中国宣布增发万亿国债！汇金增持传递积极信号，沪指成功守卫3000点，上市公司再掀回购潮｜一周市场盘点

作者|刘艺晨

封面来源|视觉中国

一周市场回顾

A股

本周A股市场呈触底反弹行情，周一沪指最低跌至2923点，后在汇金增持、国债增发等利好消息带动下逐步走高。

沪指本周累涨1.16%，深成指累涨2.09%，创业板累涨1.74%，医药生物、电力设备、农林牧渔等板块领涨，保险、煤炭、通信板块跌幅较大。

周四、周五两个交易日，北向资金终结持续8天的净卖出势头，分别净买入12.27亿元、46.68亿元。本周，北向资金累计成交4917.59亿元，成交净卖出4.46亿元。

港股

港股市场先跌后涨，恒生指数本周累计上涨1.32%，恒生科技指数累涨3.93%。周内“美债收益率飙升”一度利空市场情绪，令恒指跌破17000点整数关口；医疗保健板块领涨，房地产和电信服务板块领跌。

美股

美股本周持续回调，道指累计下跌2.14%，纳指本周累计下跌2.62%，标普500指数本周累计下跌2.53%。龙头科技股本周普遍下挫，中概股逆势有所表现。

| 一周利好

我国将增发1万亿元国债

据新华社消息，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

经济观察报：中国将推动新一轮“房改”

8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件，近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。

其中，明确了两大目标：一是加大保障性住房建设和供给，“让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，放开手脚为美好生活奋斗”；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。

中央汇金公司买入交易型开放式指数基金，并将在未来继续增持

在本周一中央汇金公司宣布买入交易型开放式指数基金，并将在未来继续增持以来，本周股票ETF市场总份额增长209亿份，净流入资金约为172亿元。截至最新数据，本周净流入资金最多的是沪深300ETF，易方达、华泰柏瑞、嘉实、华夏基金等四家公募旗下沪深300ETF净流入资金总额就达155亿元。华夏、易方达旗下科创50ETF本周净流入超30亿元，为机构资金增持的另一大方向。

宁德时代、格力电器领衔，A股回购增持接连不断

10月26日晚，宁德时代公告，公司当日收到实控人之一、董事长兼总经理曾毓群的相关函件，提议公司以自有资金20亿元至30亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。格力电器公告，公司近日收到董事长兼总裁董明珠的相关函件，提议公司以自有资金15亿元至30亿元回购股份，将用于减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。

当前，A股公司正持续向投资者传递信心。据统计，仅在10月26日晚就有20家科创板公司披露回购、增持、分红等方案。

香港将把股票交易印花税从0.13%下调至0.1%

香港特区行政长官李家超表示，香港将下调股票印花税，从目前的0.13%下调至0.1%，目标是在11月底前完成立法程序。

中美直航再获增班

美国交通部当地时间27日发布通告，自11月9日起，允许中方航司运营每周35对中美往返客运航班。在此之前，美国已批准中方航司自29日起运营每周24对中美往返客运航班。不过与疫情前相比，目前中美航线的恢复率只有10%。随着中美直飞航班的不断增加，一直居高不下的中美票价有望继续下降。

拼多多旗下Temu单季度GMV猛增至50亿美金，或超额完成年度目标

36氪独家获悉，今年第三季度Temu的销售额已经突破50亿美金，尤其是9月，其上线一周年之际，单日GMV甚至达到8000万美金。照此速度下去，伴随“黑五”和圣诞节的到来，Temu或能超额完成年度150亿美金的GMV目标，甚至按照中金的预测，这一数字能达到180亿美金，这相当于SHEIN2022年GMV的60%。

中国中免：第三季度净利润13.41亿元，同比增长94.22%

36氪获悉，中国中免公告，2023年前三季度，公司实现营业收入508.37亿元，同比增长29.14%，实现归属于上市公司股东的净利润52.06亿元，同比增长12.49%。其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，同比增长94.22%。

中国国航：第三季度净利润42.42亿元

36氪获悉，中国国航披露三季度报告，前三季度实现营业收入1054.77亿元，同比增长150.61%，归母净利润7.91亿元，第三季度净利润42.42亿元。

零跑汽车：向Stellantis配售1.94亿股H股，共同成立合营公司

36氪获悉，零跑汽车公告，公司与Stellantis订立认购协议。根据认购协议，本公司已有条件同意向Stellantis配发及发行1.94亿股H股，认购价为每股认购股份43.8港元。认购事项的所得款项总额将为85亿港元。与Stellantis订立合营公司成立协议，内容有关本公司与Stellantis成立合营公司。完成合营公司成立后，合营公司将由本公司及Stellantis分别拥有49%及51%权益。

Counterpoint：中国第三季度智能手机销量同比下降3%，市场复苏信号渐近

36氪获悉，Counterpoint的手机销量月度报告显示，2023年第三季度，中国智能手机销量同比下降3%，同比降幅收窄，表明市场可能已经见底。

| 一周利空

富士康旗下部分企业税务和用地情况被调查

22日，《环球时报》记者从消息人士处独家获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。

iPhone15全系列降价，有渠道补贴后到手价降近千元

电商平台上的iPhone 15系列全系价格迎来下跌。以iPhone 15 Plus为例，在中国移动手机官方旗舰店，结合补贴和优惠券，价格直降600元；iPhone 15 Pro Max，苹果官方售价为9999元，在淘宝平台百亿补贴后，售价为9098元。降价和补贴基本都集中在固定规格机型，如Plus版和蓝色钛金属色Pro与Pro Max版，同时部分颜色和存储规格依旧处于缺货之中。

珠海万达商管将延迟在港交所上市？万达回应

10月25日，澎湃新闻从知情人士处获悉，近期珠海万达商管在与投资者进行一项商讨，商讨的主要内容包括若在2023年底之前珠海万达商管无法在港交所上市的话，珠海万达商管试图避免向上市前的投资者偿还约300亿元的股权回购款。据知情人士透露，鉴于近期市场环境并未向好，珠海万达商管可能会选择在明年再进行IPO。

对此，万达集团方面向财联社记者回应称，目前珠海万达商管上市还是正在推进中。

科大讯飞回应学习机出现不当内容：已引入更严格的内容审核机制

有家长宣称在自家孩子的科大讯飞学习机中发现了一些诋毁伟人、扭曲历史等违背主流价值观的内容。对此，科大讯飞董事长刘庆峰回应称，已在发现后第一时间下架内容，并对负责保障内容安全的合作伙伴作出处罚处理，同时内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上，力求使学习机的内容审核更加严格。

太二酸菜鱼回应被大众点评下架：目前正在研究中

10月26日，在大众点评搜索“太二酸菜鱼”找不到相关词条。对此，太二酸菜鱼母公司九毛九集团公关相关负责人回应称，“目前正在研究中，美团上显示还有。”太二酸菜鱼被大众点评屏蔽前的25日，太二酸菜鱼开启首次抖音直播，直播间共上架25个商品，包括代金券、套餐等，优惠力度较大。据媒体报道，开播不到6小时，销售额已经破亿元，并登上抖音团购带货榜第1名。

李宁绩后股价跌超20%创三年来新低

10月26日，李宁股价大幅低开，盘中跌幅一度达到21.52%，截至收盘报23.95港元，下跌20.7%。据华泰证券研报，李宁三季度全渠道零售流水低于预期。研报透露，李宁管理层下调今年收入指引至同比增长个位数，预计全年毛利率同比改善面临压力。

中国人寿：第三季度净利润5300万元，同比下降99.1%

36氪获悉，中国人寿发布公告称，第三季度净利润5300万元，同比下降99.1%；前三季度净利润162.09亿元，同比下降47.8%。

牧原股份：第三季度净利同比下降88.57%，终止境外发行全球存托凭证事项

36氪获悉，牧原股份发布公告称，第三季度实现营业收入311亿元，同比下降14.81%，净利润9.37亿元，同比下降88.57%，前三季度归母净利润亏损18.42亿元。公司同日公告，鉴于内外部环境等客观因素发生变化，终止境外发行全球存托凭证事项。

时隔一年暂停硅料报价，光伏上下游全面迫近成本线

中国有色金属工业协会硅业分会十分罕见地暂停了每周一次的多晶硅价格发布，硅业分会称，由于本周调研未得到足够的新增成交信息，虽然价格已经呈现下跌趋势，但是针对具体成交价格依旧存在分歧，基本上无新签订单，且上周报价的成交价格已无法反应当前市场实际情况，故本周暂停公布多晶硅价格，待有实际成交之后，再明确市场成交价格。

值得关注的是，硅业分会指出，目前硅片价格已达到绝大多数硅片企业的盈亏平衡点，部分厂家甚至面临亏损。硅业分会专家委副主任吕锦标在接受记者采访时谈到，头部硅料企业的成本可以控制在6万元/吨，当前价格水平下还是有利润的，“第三季度，多晶硅头部企业还能实现30%的毛利。”

IPO留言板本周新股上市

极兔速递

36氪获悉，10月27日，极兔速递在香港交易所主板挂牌上市，首日最高涨幅为1.67%，最终收平，收盘价为12港元，总市值达1057亿港元。

| 上市进行时

瑞信退出，KK集团委任摩根士丹利为IPO整体协调人

36氪获悉，近日，KK集团在港交所公告称，自2023年10月13日起终止委任瑞士信贷有限公司为其IPO的整体协调人之一。于该公告日期，KK集团已委任摩根士丹利亚洲有限公司作为其整体协调人。公开信息显示，2021年11月，KK集团首次向港交所提交招股书。2023年1月二次递表，并于7月31日再次更新招股书，彼时，摩根士丹利及瑞信银行为其联合保荐人。

美的集团股份有限公司向港交所提交上市申请书

36氪获悉，10月24日，美的集团股份有限公司向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和美银担任联席保荐人。

自动售货机经营商友宝在线10月27日结束招股

36氪获悉，友宝在线10月24日起至10月27日招股，预计11月3日在港交所挂牌上市。友宝计划在本次IPO中发行2257.65万股股份。其中，225.8万股作香港公开发售，2031.85万股股份作国际发售。发行区间为每股9.4港元至11.4港元。

| 市场消息

证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期，促进上市公司降低重组成本

36氪获悉，据证监会官网，证监会发布《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定》，延长发股类重组项目财务资料有效期，促进上市公司降低重组成本，加快重组进程。下一步，证监会将持续优化并购重组监管机制，出台定向可转债重组规则，优化重组“小额快速”审核机制，落实好适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性政策，进一步营造并购重组良好市场环境。

新股节奏明显放缓，消费类企业密集撤单

新股节奏明显放缓，最近两周均只有1家公司安排上会审议。与此同时，自从证监会于8月底明确表示阶段性收紧IPO以来，IPO终止个案不断。截至10月27日，年内已有近200家企业终止IPO，终止类型包括但不限于未通过审核、主动撤回申请、提交注册后仍撤回。

IPO阶段性收紧之后，消费品公司开始扎堆撤单，撤回IPO的公司包括八马茶业、德州扒鸡、玮言服饰、龙江和牛、鲜美来、沃隆食品、老乡鸡、大洋世家等。这些企业为什么主动撤回IPO申请？有资深投行人士指出，首先是企业基本面发生变化，包括业绩下滑，不符合注册制下的上市要求等；其次是申请时板块定位不准，撤回是为了换板块重新申报。

下周大事早知道

国家统计局将公布10月制造业PMI数据

10月31日，国家统计局将公布10月制造业PMI数据。9月份，制造业采购经理指数为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间。

美联储领衔三大央行议息

美联储将于北京时间下周四凌晨2点公布利率决议，市场普遍预测美联储下周将按兵不动。日本央行、英国央行将分别在下周二、下周四公布利率决议。

苹果公司10月31日举行新品发布会

苹果公司将于北京时间下周二上午8点举办名为"Scary Fast"的发布会。据爆料，苹果届时可能会发布搭载M3芯片的新款iMac，以及搭载M3 Pro和M3 Max芯片的新款MacBook Pro。

1500余家上市公司将披露三季报

Wind显示，下周A股将有1500余家上市公司披露2023年三季度业绩报告，包含招商蛇口、新希望、泸州老窖、中国石油、德邦股份、中国银行、民生银行等企业。港股方面，本周比亚迪股份、赣锋锂业、药明康德、百胜中国将发布财报。

美股方面，苹果将于11月2日盘后发布2023财年Q4财报，利来、诺和诺德、麦当劳、辉瑞、AMD、百胜中国、高通、爱彼迎、moderna、星巴克也将披露最新业绩。