标普500指数跌入回调区域！美国9月通胀加速，但料美联储按兵不动

美股收盘涨跌互现，标普500指数及纳指皆陷回调区域美国9月通胀加速，市场预期美联储下周按兵不动摩根大通CEO上任以来将首次抛售该行股票

随着市场再现衰退恐慌情绪，美股周五涨跌不一，道指跌超350点，标普500指数进入回调区域。其中，道指创3月28日以来最低水平，标普500指数距今年7月31日高点下跌10.3%，纳指已在周三进入回调区域，并在本周一度创自2月以来最大单日跌幅。

个股方面，受摩根大通CEO抛售股票计划的消息影响，该公司股票跌超3%，并施压道指下跌。同时，亚马逊股价的走高提振纳指。

截至收盘，道指下跌366.25点，跌幅1.12%，收报32417.59点；纳指上涨47.41点，涨幅0.38%，收报12643.01点；标普500指数下跌19.86点，跌幅0.48%，收报4117.37点。

三大股指本周全线收跌。道指本周累计下跌2.1%，纳指累计下跌2.6%，标普500指数下跌2.5%。

板块方面，标普500指数的能源和通信服务板块领跌，在本周跌幅皆超6%。其中，特许通信公司和谷歌母公司股价本周领跌，跌幅皆超10%。能源领域中的雪佛龙和赫兹领跌该板块，跌幅同样超10%。

债市方面，随着关键通胀数据发布，美债收益率走势持平。10年期美债收益率下跌约1个基点至4.832%，2年期美债收益率跌约3个基点至5.01%。

美国9月通胀加速

经济数据方面，根据美国商务部发布的数据显示，9月通胀加速，但同时消费支出仍强于预期。美联储关注的通胀指标，核心PCE物价指数9月环比上涨0.3%，符合市场预期，并超前值水平；同比上涨3.7%，低于8月份的3.8%，但仍高于美联储2%的通胀目标。包括波动性较大的食品和能源价格在内的PCE物价指数环比增长0.4%，同比增长3.4%。

尽管物价上升，但个人开支仍同步走高，环比上涨0.7%，超预期水平的0.5%。个人收入增长0.3%，比预期值低了0.1%。

这是美联储下周政策会议前最后一份通胀数据。根据CME美联储观察工具显示，市场仍预期美联储在11月1日会议上按兵不动概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储主席鲍威尔上周在纽约表示，当前债券收益率的上升正在促使金融条件收紧，而借贷成本的飙升或有可能替代美联储进一步加息。 但他也表示，经济增长的额外证据可能会进一步增加通胀风险，并因此导致进一步加息。

根据密歇根大学发布的数据显示，10月美国通胀预期终值有所上升。消费者对未来一年通胀预期上涨至4.2%。消费者信心指数上调至63.8，但仍不及9月水平。

摩根大通CEO上任以来将首次抛售该行股票

公司方面，根据监管文件显示，摩根大通CEO杰米·戴蒙计划从明年起，逐步抛售该行100万股股票，价值约1.41亿美元，这是他在该行任职近18年来的首次此类交易。戴蒙目前持有约860万股摩根大通的股票，以及尚未到期的额外股票授予。尽管他抛售股票的目的是用于财务分散和税务规划，但仍对该行股价有所施压。摩根大通股价周五收跌3.6%，报每股135.69美元。

亚马逊股价收涨6.83%，报每股127.74美元。该公司于周四发布最新业绩，在第三财季每股盈利94美分，实现营收1431亿美元，皆超市场预期。其中营收同比上涨13%，反映出在2022年因通胀和利率走高而面临挑战后，公司业务出现加速迹象。亚马逊预计，在包括了节假日在内的第四财季销售额将位于1600亿美元至1670亿美元之间。

受好于市场预期的财报推动，英特尔股价周五收涨9.29%，报每股35.54美元，个人电脑市场显现复苏迹象。该公司CEO帕特·基辛格还表示，公司有望在今年削减30亿美元成本。

受利空财报影响，福特汽车股价收跌12.25%，报每股9.96美元，为52周以来新低。福特在第三财季的盈利及营收均未及预期，并称其电动车需求也不及预期。

截至目前，欧美近40%的公司已发布季度财报。摩根大通表示，在已经发布业绩的公司中，美国公司的表现好于欧洲。在已发布财报的标普500指数成分股公司中，78%的公司盈利超预期，并实现了12%的年度盈利增长。相比之下，仅57%的斯托克600成分股公司业绩达到盈利预期。

大宗商品市场方面，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周五上涨0.1%，收报于每盎司1998.50美元。受中东局势影响，油价周五走高，WTI及布伦特油价均创一周新高。12月交割的WTI原油期货价格上涨2.8%，收报85.54美元/桶，但本周仍累计走低2.9%。12月交割的布伦特原油期货价格上涨2.9%，收报90.48美元/桶，本周累计走低1.8%。