瑞可达前3季净利降半 拟发可转债上市2年两募资共11亿

北京10月27日讯今日，瑞可达股价收报38.22元，跌幅5.35%，总市值60.55亿元。

昨日晚间，瑞可达披露2023年第三季度报告。今年第三季度，公司实现营业收入3.92亿元，同比减少8.75%；归属于上市公司股东的净利润2914.46万元，同比减少59.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2643.20万元，同比减少61.44%。

今年前三季度，公司实现营业收入10.41亿元，同比减少10.63%；归属于上市公司股东的净利润9581.10万元，同比减少51.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8646.13万元，同比减少23.61%；经营活动产生的现金流量净额5959.93万元，同比减少33.76%。

瑞可达表示，公司归属于上市公司股东的净利润下降主要系本期收入减少，加大研发投入、股权激励费用，海外工厂建设及市场开拓等期间费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期公司规模扩大，人员增加，各项费用增加所致。

8月11日晚间，瑞可达发布了向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过95,000.00万元，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：电池连接系统的研发及产业化、补充流动资金。

同日，瑞可达发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，公司已募资2次，累计募资10.89亿元。

一是首次公开发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052号文《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价格为人民币15.02元。截至2021年7月17日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,700万股，募集资金总额为人民币40,554.00万元，扣除各项发行费用合计人民币5,570.66万元后，实际募集资金净额为人民币34,983.34万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0158号《验资报告》验证。

二是2022年向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703号文的批准，公司向特定对象发行人民币普通股股票515.7052万股，每股发行价为132.44元，募集资金总额为人民币68,300.00万元，扣除发行费用1,255.06万元后，实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。

瑞可达于2021年7月22日在上交所科创板上市，发行股份数为2700.00万股，发行价格为15.02元/股，保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为王博、黄萌。

瑞可达上市募集资金总额为4.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.50亿元。瑞可达最终募集资金净额比原计划少1.31亿元。瑞可达2021年7月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.81亿元，分别用于“高性能精密连接器产业化项目”、补充流动资金”。

瑞可达上市发行费用为5570.66万元，其中保荐机构东吴证券股份有限公司获得保荐及承销费用3773.59万元。

保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行的战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投股票数量为135万股，占本次发行数量的5.00%，跟投金额为2027.70万元。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

瑞可达2022年年度权益分派方案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本113,157,052股为基数，每股派发现金红利0.52元，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利58,841,667.04元，转增45,262,821股，本次分配后总股本为158,419,873股。权益分派的股权登记日为2023年5月18日，除权日为2023年5月19日。