GDP大洗牌！江苏增量第一，山东依旧高光，江西很慢

作者：余飞

01

粤苏差距继续缩小

目前，内地31个省市自治区前三季度GDP已经有29个地区公布了，仅剩下新疆、西藏未披露。

制图：城市财经；数据：各省市自治区统计局

从数据可以看到：

第一，去年受疫情影响较为严重的海南，前三季度增速领跑全国，高达9.5%。

第二，目前公布数据的29个省市自治区中，15个跑赢了全国5.2%的平均增速，1个持平，13个跑输。

第三，粤苏鲁浙头部四巨头中，浙江增速领跑。广东跑输了大盘。

第四，江苏增量全国第一，且增速与增量全面超越广东，在此基础上，江苏再次缩小了与广东之间的差距。

第五，北方第一省山东的高光时刻仍在持续，与浙江的差距在拉大。

第六，陕西、黑龙江增速垫底，江西速度仍没有提起来，增速在目前公布的省市自治区中倒数第三。

02

江苏能超越广东吗

粤苏之争，是中国区域角逐赛中最有看头的一组，两个超级大省相爱相逐了几十年，广东始终压着江苏一头。

但从最近几年的走势来看，江苏的确看到了超越广东的可能性。

改革开放之前，江苏的GDP同样位居第二，但当时的第一不是广东，而是上海。广东的崛起是在90年代开始的。

上世纪80年代江苏，依靠苏南模式大力发展，曾短暂位居过第一。但后来在改革春风之下，珠三角中的广州、深圳强势崛起。1989年，广东正式超越江苏，奠定了其中国经济第一强省的地位。

同时，江苏退居至第二席位，这种广东第一江苏第二的格局，一直维持到如今。

而且过去的33年，大部分时间里广东都在拉大与江苏之间的差距。

1989年广东领先江苏59.54亿元。1990年差距扩大破百亿，1997年差距扩大破千亿，2000年扩大至2000多亿，2007年扩至5000多亿，此后几年差距略有缩小。

到2016年差距又开始拉大，2019年是广东与江苏GDP差距最大的一年，当年广东领先江苏9330.1亿元。

制图：城市财经；数据：广东、江苏统计局

但从2020年开始，差距又不断缩小，去年两者之间的差距缩小至6242.98亿元，相比于2019年的差距跌了三分之一左右。

今年上半年到如今的前三季度，江苏仍在缩小与广东之间的差距。

以前三季度来看，去年前三季度广东领先江苏3070.52，现在差距缩小至2981.63。尽管缩小量不是很大，但趋势一直在维持着。

那么，江苏是否能够超越广东？本号认为，还是比较难。四季度广东可能会大反弹。去年四季度，珠三角是受疫情影响最严重的城市之一，低基数之下，珠三角四季度会带动广东强势反弹一下。

江苏这两年能够不断缩小与广东之间的差距，主要是因为两个大省在抵御不确定性冲击时的防范能力不同，江苏的模式抵御能力更强一些。

江苏下辖的13个城市个顶个的能打，人送外号“十三太保”。

江苏13个城市之间的实力是次第减小，而广东与大多数城市则是强的太强，弱的太弱，中间的实力是断崖式的。

正因为江苏是均衡发展，鸡蛋没有放在一个篮子里，所以在穿越疫情周期的三年里，影响相对较小。

这一点，可以从去年两个省所辖城市的GDP增速表现上一览无遗。

江苏13个城市，去年GDP增速在4%以上的城市有三个，最低的也有2%。

而广东看似有双中心，俩辅助但从上帝视角和几不均衡的发展现状来看，实则也是单中心发展，珠三角视作一个城市。

单中心在防御能力上明显偏弱。

去年，广东21个城市，增速最高的只有3.3%，增速最低的为-1.3%。

制图：城市财经；数据：各城市统计局

如今疫情已经结束，今年的深圳一路狂奔，成为了广东省最大的确定性。当然，广州增速还是偏慢，但四季度在低基数之下应该会反弹不少。

此外还有东莞，上半年东莞的增速在万亿GDP城市和广东21个城市中均垫底，东莞已经成为粤苏之间全年差距维持还是缩小的关键。

03

山东依旧维持高光

传统产业占比大、迭代慢让北方第一强省、中国第三强省山东，在过去十多年的角逐中，慢了下来。

传统产业占工业总量的70%，重化工业占传统产业的70%。“两个70%”，曾是山东产业结构的现实，也是被称为“大象经济”的原因——产业笨重、转型缓慢。

尽管山东仍旧是中国经济第三、北方经济第一强省，但话题感始终与其经济地位不匹配，即便排名比它靠后的浙江、福建等省，整体存在感都要比山东强一些。

在转型路上的后知后觉让山东发展相对迟缓。过去二十年，不断被广东江苏拉开，被浙江逼近。

制图：城市财经；数据：各省统计局

20年前，山东与广东、江苏几乎在同一起跑线上，与广东只相差1122亿，与江苏相差不足百亿。20年后，广东与山东之间的差距被拉大至4.17万亿，江苏与山东之间的差距扩大至3.54万亿。

20年前，山东领先浙江近2882亿，到2014年时差距更是扩大至1.9万亿，然而到2022年被缩小至9720亿。

在这种背景下，2018年，国务院批复设立山东新旧动能转换综合试验区，山东由此成为我国第一个以新旧动能转换为主题而设定区域发展战略的省份。

2018年至2022年，五年时间，山东在新旧动能转换的路上，已经取得了一些成就，今年年中的GDP增量已经是最好的说明。

在这种关键时刻，9月2日，国务院再次发布了《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，为山东省的新旧动能转换续力。

战况如何？山东省统计局披露的2022年年末数据显示：

新旧动能转换强力突破。传统产业持续优化，推动实施投资500万元以上工业技改项目1.3万个。加速技改提级绿色增效，培育国家级绿色工厂223家，居全国第2位。新兴动能增势强劲，“四新”经济增加值占比为32.9%，比上年提高1.2个百分点。“四新”经济投资占比超过一半，为54.4%。高技术制造业增加值比上年增长14.4%，高于规模以上工业增加值增速9.3个百分点。其中，锂离子电池制造、集成电路制造、电子专用材料制造等新能源新材料相关行业增加值分别增长86.9%、38.6%和60.7%。软件业务收入10657.6亿元，增长19.2%。

今年，山东省发布了《山东省制造业创新能力提升三年行动计划》。

明确提出：

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。为深入实施创新驱动发展战略，加快提升制造业创新能力，推进全省制造业高质量发展，助力先进制造业强省建设，特制订本行动计划。

作为全国也可能是全球唯一一个拥有全部41个工业大类的省份，山东省显然不但要实现产业转型，而且要做强做大产业集群，同时还要做时代的弄潮儿，站在产业的最前沿，成为新兴产业强省，成为新兴工业的扛把子。

在拉动经济动能转换之下，山东省的经济增速也换挡加速。

去年上半年，山东省增速与增量均高于广东、江苏与浙江。去年全年，增速领跑四巨头，增量仅次于江苏。

今年前三季度，山东省的增速依旧靓丽，高达6%，高于广东、江苏，仅次于浙江。

在全力开启产业新旧动能转换、追逐新兴产业之下，山东或许可以不再被广东、江苏拉开差距，或许也可以继续保持着对浙江的优势，而不被反超。

04

江西依旧很慢

去年还是全国增速冠军，一进入2023年立刻吊车尾，江西怎么了？

从今年一季度开始，江西GDP增速骤然下降，同比增速1.2%，排在31个省份末尾；上半年GDP同比增长2.4%，排名不变；而今三季报出炉，3.4%的经济增速，比全国平均线低1.8个百分点，在已公布数据的省份中，位居倒数第二，只比黑龙江好一些。

从车头到车尾，江西何以至此？

有人说，可能是因为今年是经济普查大年。这个权作一个解释吧。不过，截至目前南昌、九江、吉安、萍乡上半年的GDP仍没有公布，是事实。

九江官方对此解释是：今年以来省统计局暂不反馈各设区市生产总值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、规模以上服务业营业收入、固定资产投资排位。

2023上半年江西地市GDP数据/搜狐城市制图

从数据来看，江西增速大反转是受工业与出口拖累。

工业方面，一季度，江西第二产业增加值3177.0亿元，下降2.4%。上半年增速也只有1.5%。

前三季度第二产业增速上升至2.7%，但仍偏低。而且规模以上工业中，38个大类行业中只有18个行业增加值实现增长。也即还有20个大类工业仍在下跌。

十大重点行业看，增加值增速从一季度的“五增五降”恢复至上半年的“七增三减”，现在又变成了“六增四减”。

出口方面，前三季度，全省货物贸易进出口总值4420.0亿元，同比下降9.8%。其中，出口3168.2亿元，下降16.0%；进口1251.8亿元，增长11.0%。

当然，也要看到江西表现好的一面。

比如，前三季度固定投资增速高达10.8%，消费增长了6.1%，财政收入增长了4%。

另外，从增速来看，江西也有明显复苏迹象。一季度增长1.2%，上半年增长2.4%，前三季度3.4%。可见每个季度都比前一季度发展得好。

由此来看，江西正在逐渐走出增速泥淖。但是江西想要增强存在感，仅凭这些远远不够。

个人认为，江西应该严格执行强省会战略，效仿四川倾全力把南昌做强做大，以执牛耳的南昌为动力引擎，带动江西在顶级赛道上去争夺各种资源和政策红利。

逻辑很简单，中国的城市和地区发展，离不开好的政策。