破发股理工导航终止现金收购 去年上市超募6亿元

北京10月26日讯理工导航昨日晚间披露关于终止收购意向协议的公告。公司于2023年9月6日与海南依迈科技有限公司、重庆华谱测导航科技有限责任公司、重庆世纪瑞达科技有限公司、重庆玄泉科技合伙企业签署了关于公司拟以现金方式收购交易对方持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司51%股权的《收购意向协议》。

自《收购意向协议》签署后，公司委托中介机构及业务人员对标的公司进行审计、评估、法律和业务尽职调查。经过充分的论证分析后，交易各方认为目前本次交易条件尚未成熟，且交易各方就交易价格和业绩承诺补偿等未达成一致意见，经审慎考虑，交易各方协商一致，决定终止本次收购。

理工导航签署的《收购意向协议》仅为意向性协议，意向协议存续期间各方未签署具备法律效力的正式协议，公司未支付任何款项，终止本次收购是公司与交易对方协商一致的结果，交易各方均无需对本次收购的终止承担赔偿及法律责任，终止本次收购不会对公司的经营业绩及财务状况产生影响。公司将继续寻求适合公司的优质项目，推动公司持续健康发展，提升股东投资价值。

理工导航2023年9月7日披露的关于签署股权收购意向协议的公告显示，公司于2023年9月6日与重庆新世纪股东海南依迈、华谱测、世纪瑞达、玄泉合伙签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式收购标的公司51%的股权并取得标的公司控制权，标的公司整体估值目前预估不高于3.875亿元人民币，最终交易价格以参考经评估机构出具的评估报告及相关各方协商结果为准，并在正式交易协议中进行约定。

本次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。公司将在具体事宜明确后，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

海南依迈现持有标的公司45.06%股权，华谱测现持有标的公司33%股权，世纪瑞达现持有标的公司15%股权，玄泉合伙持有标的公司6.94%股权。

理工导航于2022年3月18日在上交所科创板上市，发行价格为65.21元/股。理工导航上市首日开盘即破发，报55.00元，截至目前，该股股价仍低于其发行价。

理工导航本次在上交所科创板公开发行股份数为2200.00万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为石一杰、严焱辉。

理工导航本次发行募集资金总额14.35亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为12.51亿元。理工导航最终募集资金净额比原计划多6.15亿元。理工导航于2022年3月14日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.36亿元，分别用于惯性导航装置扩产建设项目、光纤陀螺仪生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

理工导航本次发行费用总额为1.84亿元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用1.63亿元。

理工导航2023年半年度报告显示，公司今年上半年营业收入为869.41万元，同比下降93.63%；归属于上市公司股东的净利润为1435.67万元，同比下降59.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1221.82万元，上年同期为2654.84万元；经营活动产生的现金流量净额为761.41万元，上年同期为-1845.60万元。