骏成科技拟购买新通达75%股份 停牌两周复牌平收

北京10月25日讯骏成科技股价今日收报43.17元，涨幅0.00%。

昨晚，骏成科技披露《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》，公司正筹划通过发行股份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司控股权并募集配套资金事项，公司股票自2023年10月11日开市时起开始停牌；根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2023年10月25日开市起复牌。

骏成科技同日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

公司拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业发行股份及支付现金购买其合计所持有的新通达的75%股份，即徐锁璋将其持有的2.50%标的公司股份转让给骏成科技，姚伟芳将其持有的10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将其持有的59.82%标的公司股份转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业将其持有的2.68%标的公司股份转让给骏成科技，本次交易完成后，新通达将成为公司的控股子公司。本次交易中各交易对方的股份、现金支付比例为70%股份，30%现金，具体支付数量和金额尚未确定，相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后，以双方协商确认的最终方案为准，并在重组报告书中予以确定。

本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为持有标的公司股份的交易对方。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第十七次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日上市公司股票交易均价，本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第三届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为38.53元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。

截至预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成。相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。

此外，公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定。拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会注册的发行数量为上限。

本次交易中发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终的发行价格将按照中国证监会的相关规定确定。本次募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易相关中介机构费用等。

新通达是一家知名的汽车电子系统集成制造商、技术方案提供商，主营业务是汽车电子系统的研发、生产和销售，其中汽车仪表销售约占80%。标的公司目前拥有1个制造基地、1个检测中心和5个研发中心，拥有SMT贴片线4条，U 型生产线26条，机械手生产线9条。

本次交易预计将构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。

公司表示，通过本次交易可以积极响应国家汽车产业升级政策要求，提升公司行业综合竞争力；与上市公司现有业务产生协同效应，提升公司业务综合实力；增强标的公司资金实力，满足不断增长的营运资金需求。

2022年1月28日，骏成科技在深交所创业板上市，股价高开低走，当日盘中最高价报57.98元。截至当日收盘，骏成科技收报43.64元，涨幅15.60%。

骏成科技发行股份数量1814.6667万股，发行价格为37.75元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为何立、吴俊。骏成科技发行募集资金总额为6.85亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.14亿元。

骏成科技最终募集资金净额比原计划多6413.08万元。骏成科技于2022年1月14日披露的招股书显示，公司拟募集资金5.50亿元，分别用于“车载液晶显示模组生产项目”、“TN、HTN产品生产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

骏成科技本次发行费用合计7090.59万元，海通证券股份有限公司获得保荐承销费5437.78万元。

据骏成科技2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入2.67亿元，同比减少14.04%；归属于上市公司股东的净利润3911.86万元，同比减少6.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3942.31万元，同比增长2.70%；经营活动产生的现金流量净额1183.41万元，同比减少35.26%。