算力时代，材料先行

今日提要：

1.有色金属｜算力时代，材料先行

2.新能源汽车｜神行电池再添落地新车型，宁德时代三季度净利润同增环降

1.有色金属｜算力时代，材料先行

逻辑标签：[中线埋伏]

AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。

AI大模型训练刺激算力需求快速增长，拉动配套基础设施建设需求，同时......受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。

投资建议：受益AI算力提升拉动数据中心等基础设施建设需求，同时AI驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率技术方向迭代，光模块产业得到快速发展，上游光芯片等光模块核心重要组件也受拉动。目前主要光芯片采用磷化铟、砷化镓、铌酸锂等材料制备，光芯片基座为钨铜合金材料制备，相关材料有望受益光模块行业需求快速发展带来成长机遇。

2.新能源汽车｜神行电池再添落地新车型，...

逻辑标签：[中线埋伏]

1）电动车仍处于高速增长期，新能源长期趋势不变...

2）终端销量持续增长，淡季不淡趋势向好...

3）供给端扩张低预期，行业盈利有望复苏...

建议关注：在产业周期中脱颖而出、具备长期竞争力的公司，包括

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