国盛证券报指出,以机构重仓股指数作为样本,无论是空间还是时间上,调整均已到位。但关于机构重仓股下行的趋势,目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。A股定价的核心矛盾没有发生根本的变化:宏观面中美“剪刀差”在持续拉大;微观面存量市得不到改观。当前无论是宏观面,还是微观面,我们都能感受到趋势的力量还在延续。但在趋势惯性延续的同时,我们也能观察到其衰减的迹象。行业配置:继续拿好红利压舱石,低位增配顺周期。工业金属、化纤、消费电子;银行、保险;纺织、元件、汽车零部件;油气、运营商、家电。
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