安本集团主席Douglas Flint:主动资产管理拥有独特价值,资管行业应“着眼未来”

21世纪经济报道记者吴斌 上海报道

在地缘冲突、高利率等因素冲击下,全球经济复苏仍面临持久挑战,资管行业也面临新的挑战和机遇。10月21日至22日,全球财富管理论坛2023上海苏河湾大会在上海举行,安本集团主席Douglas Flint表示,虽然投资者可以从政府债券中获得5%或6%的无风险收益,但主动资产管理仍至关重要,全球需要实现可持续发展,为子孙后代打造一个共同繁荣的未来。

在被动资产管理愈发普遍之际,范智廉认为,有三个背景对于理解主动资产管理的趋势很重要。首先,世界面临着许多共同的挑战,如果我们要为子孙后代留下共同繁荣的世界,就需要数万亿美元的集体投资。全球需要积极分配资金在以下领域:减缓和解决气候变化,避免破坏生物多样性,重新配置供应链以承认多极世界,确保能源和粮食供应安全,更新效率低下的基础设施,为科学基础和应用研究提供资金,这些都需要全球合作。

其次,世界人口结构正在发生巨大变化,预计到2050年,世界人口将再增加10亿,其中一半以上的增长集中在八个国家,其中大多数是世界上最贫穷的国家。在较发达的国家,65岁以上人口与工作年龄人口的比率将增加,这会给医疗和退休系统带来压力。范智廉表示,一方面,我们需要鼓励并要求增加储蓄,应对预期寿命延长的问题;另一方面,也需要投资来大幅提高生产率。“如果要让更少的劳动力养活更大的退休群体,我们需要上述两件事都发生。主动资产管理在创造产品方面发挥着重要作用,这些产品让人们有信心实现自己的退休目标和生活方式目标。”

此外,全球正在进入一个数字化新世界。资产管理的未来无疑将是数字化的,个人如何进行投资?如何接受投资理念?在哪里接受投资组合评估和建议?未来资产管理的方方面面都将迎来数字化。

范智廉认为,在一个投资者可以从政府债券中获得5%或6%的无风险收益的世界里,根据个人偏好定制投资主题更为重要。更多的产品被设计为直接零售投资,而不是通过受托人提供。不断进步的技术正在支持低成本主题基金创建,例如专注于气候转型、电池技术、碳管理和回收等领域的主题基金,人们能够更好地控制他们投资的领域和他们接受的风险,过去几年里进入ESG主题基金的资金激增。

面对全球被动投资浪潮的冲击,范智廉认为主动资产管理仍拥有独特价值,资管行业应“着眼未来”。“投资需要考虑是否能对未来产生贡献,投资行业的主动管理至关重要,更有能力将资本管理成符合社会期望的生产性资产,并为实现可持续发展目标做出贡献,这对给子孙后代打造一个共同繁荣的未来至关重要。”

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上一篇 2023-10-23
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