诺安基金表示，近期国家加强需求侧的政策力度，实施了一系列房地产市场的相关政策，包括城中村改造和保障性住房政策，有利于改善居民的居住水平，但地产投资回暖或仍需进一步的政策支持。
配置上，诺安基金建议将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。
在投资方向上，诺安基金认为，可根据顺周期、科技、白马三阶段策略依次布局。
首先，布局直接受益于本轮稳增长政策的顺周期行业，建议关注城中村改造相关的物业管理、家居、消费建材及周期性行业。
其次，政策落地带动市场情绪恢复之后，建议可考虑积极布局前期跌幅较大的科技行业，半导体、AI国产化、信创、新能源车和零部件、消费电子。
最后，随着实体经济进入稳态复苏区间并且外资抛售进入尾声后，外资重仓板块或有望迎来业绩和估值的双重拐点，建议关注新能源、互联网、消费和医药白马。
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