美国9月零售销售意外强劲，美股三大指数涨跌不一

当地时间10月17日，由于最新公布的美国9月零售销售数据销售意外强劲，市场对美联储在更长时间内维持较高利率的预期进一步强化，长期美债收益率反弹，加之拜登政府升级人工智能芯片出口管制规定，引发相关半导体股抛售等压力叠加，美股三大指数早盘大幅低开，不过之后跌幅收窄。

截至当天收盘，道指涨13.11点，涨幅为0.04%，报33997.65点；纳指跌34.24点，跌幅为0.25%，报13533.75点；标普500指数跌0.43点，跌幅为0.01%，报4373.20点。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.91%。百度跌超4%，京东跌超3%，爱奇艺、腾讯音乐、网易跌超2%，哔哩哔哩跌超1%

费城半导体指数跌0.8%，英伟达跌4.7%。当地时间10月17日，拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。

根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。第一财经此前报道，英伟达方面回应称，预计这些限制措施短期内不会对其财务业绩产生重大影响。

受意外强劲的零售销售数据影响，各期限美债收益率17日普遍上涨。截至纽约尾盘，2年期国债收益率上涨4.3个基点，升至5.139%。

Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“好消息对股市来说可能是坏消息，因为这意味着美联储将在更长时间内维持较高利率，使当前市场对美联储2024年降息幅度的预期差持续面临修正的压力。”

美国商务部17日公布的数据显示，９月份美国商品零售额环比增长0.7%，不及前值修正值0.8%，但远超市场预期的0.3%，实现连续第六个月增长，这表明美国经济复苏势头更加巩固。

数据显示，除汽车、汽油、建材和食品服务外，9月核心零售额环比增长0.6%。核心零售额与GDP中的消费者支出部分最为接近，因此美国消费者支出预计在第三季度加速增长。目前，第三季度美国GDP年化增长率预计高达5.1%。

在发布的13个重点品类中，有9个品类的销售额与一个月前相比有所增长，体育用品是唯一一个与8月份持平的品类。

另一方面，在9月物价数据显示通胀顽固的情况下，消费需求的持续强劲有可能促使美联储在年底前再次加息。

另据美联储同日公布的数据，9月份美国制造业产值增长0.4%，8月数据修正后为下降0.1%。包括矿业和公用事业在内的整体工业产值增长0.3%。

“尽管上个月制造业产出有了不错的增长，但这是在对前几个月的数据进行了一些下调之后出现的。”富国银行Tim Quinlan表示，总体而言，自去年下半年以来，制造业活动只是持平。

Quinlan补充道，制造业前景并不乐观，“新资本投资的条件仍不太有利，我们仍然预计支出将在一段时间内面临压力”。

分析人士表示，包括美国银行在内的银行财报提振乐观情绪，限制了股市当日的跌幅。 因利息收入强于预期，同时受益于投资银行和交易业务部门好于预期的表现，美国银行第三财季营收与盈利均超分析师预期。财报显示，该公司第三财季总营收为253.2亿美元，同比增长约3%，高于市场预期的251.4亿美元。每股收益则为90美分，亦高于市场预期的82美分。美国银行17日收涨2.33%。

大宗商品方面，巴以冲突升级风险仍存，抵消了美国可能放松对委内瑞拉原油出口制裁的利空影响，国际油价17日小幅走高。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油期货价格与上一交易日的收盘价持平，报收于每桶86.66美元。

据央行新闻援引美国福克斯新闻网报道，当地时间17日凌晨，美国国务卿布林肯表示，美国总统拜登将于18日前往以色列会见以总理内塔尼亚胡，讨论美国援助事宜，以示对以色列的支持。

OANDA高级市场分析师莫亚表示：“油价涨跌互见，能源交易商正在观望美国的外交努力能否成功阻止巴以冲突演变为地区战争。”

投资者密切关注巴以冲突的事态发展，纽约金价延续昨日上涨势头。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格17日收涨0.07%，收于每盎司1935.70美元。