工行、中行、建行、交行、招行等15家银行信用卡半年业绩盘点

今年以来，不断有银行因信用卡业务收到大额罚单，监管力度的趋严及信用卡新规的双重影响下，信用卡业务呈现出新的发展趋势。

撰文|冯雨霆

出品|支付百科

近日，工商银行，中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、平安银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、宁波银行等银行纷纷发布2023上半年财报，各家银行信用卡业务均有增长。

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财报分析

从整体报表中不难看出，以上14家银行中发卡量过亿的有五家，其中工行银行发卡量依旧稳居第一，达到1.64亿张。此外，建设银行、中国银行、招商银行、中信银行四家银行发卡量也超过1亿张。

总体来看，本次信用卡半年报多家银行表现优异，中信银行发卡量出现大幅上涨，发卡量增幅3.87％，总数量上涨至1.1亿张，招商银行交易量2.37万亿，高于业内平均水平。

根据各银行半年报「支付百科」发现，2023年信用卡半年报的三大现象：

一、2023年上半年，交通银行、农业银行等银行信用卡不良贷款余额上涨，而招商银行、华夏银行信用卡透支余额方面有所上涨。

二、招商银行、光大银行、华夏银行信用卡APP月活数明显上升，其中光大银行APP用户涨幅高达29.31％，信用卡数字化转型趋势明显。

三、城商行信用卡发卡量及交易量增幅明显。江苏银行信用卡线上消费交易额同比增长32%。青岛银行信用卡业务营收同比增长30.63%。信用卡业务的格局正在悄然发生变化，城商行或成为黑马。

各家银行信用卡业务都呈现增长的态势，整体发展稳中向好。浙商银行和华夏银行增长迅速，不断缩小与头部机构的差距。

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城商行势头强劲

近年来信用卡发卡增速有所放缓，于2022年末还出现了负增长。信用卡业务出现波动，或为银行业内部整改所致。总体而言，信用卡资产质量呈现出上升趋势，部分银行吸引客户的能力增强。

以宁波银行为代表的城商行出现大幅增长，城商行信用卡业务的上涨与城市用户潜力不断被开发有关，基于本地化的优势，城商行信用卡兴起。

此外，城商行在信用卡领域更注重创新和个性化，其主要优势包括走亲民化道路，地方优惠补贴大，信用卡额度更灵活，设计符合当地市场需求这四点。

「支付百科」曾预测，2023年信用卡业务增长的关键在于差异化发展及数字化转型。目前来看，城商行因其亲民性强等特点，已经吃到了第一口“差异性”发展的蛋糕。

此外，国有银行及股份制银行信用卡业务出现波动，也并不令人意外。2022年以来，银行信用卡业务受到新规严管，使得银行不得不主动求变，清理睡眠信用卡是业绩波动的重要因素。

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新突破点正在形成

在政策要求下，单一持卡人的持卡量降低，信用卡风控不断加强。银行若想获得持卡人的青睐，一方面需要走亲民化路线，另一方面则要寻找自身独特的优势。

部分银行开始聚焦发展新型信用卡业务，关停老版信用卡，开发更具有差异化的新型信用卡。

建设银行已经关停WeHotel信用卡和龙卡、益贷卡；农行停止发行祈福集团信用卡；光大银行停止发行7款信用卡产品；中信银行停止发行中信银行享物说联名信用卡；邮储银行停发“宁波邮天下卡”信用卡。

同时也有部分新信用卡增设，如广发银行新增广发云闪付信用卡、宁波银行发行美国运通®精英白金卡、华夏瑞幸联名信用卡上市发行、邮储银行推出邮生活主题信用卡。

近两个月内如此密集地关停及整改信用卡，银行信用卡业务发展调整及细分赛道趋势明显。如邮储银行聚焦在生活赛道，平安银行则倾向于商务生活。

此外，在数字化转型的背景下，银行通过智能化技术为客户提供更便捷、高效的线上服务。同时，地方性银行信用卡崛起的趋势愈发明显，各银行的发力点将会更加明确，信用卡市场将呈现百花齐放的局面