本报记者胡金华 上海报道
最近，上海金融官员很忙。作为中国经济金融中心，上海金融官微连续发布金融官员接待外资投资巨头的信息。
10月11日，上海地方金融监管局局长周小全会见美国KKR集团全球合伙人、亚太区执行主席路明；日本三井住友德思资产管理股份有限公司董事长兼首席执行官猿田隆等一行，与上述两家全球管理超过万亿资产的巨头进行了深入交流；10月13日，上海市委书记陈吉宁分别会见英国汇丰控股有限公司集团主席杜嘉祺，美国富达投资董事长兼首席执行官、富达国际董事长庄瑷博。
“汇丰集团是全球重要的银行和金融机构，富达公司是全球资管行业龙头企业，核心业务发展与上海城市功能定位相契合。随着城市绿色低碳发展和产业转型、消费升级的不断加速，彼此之间的合作空间进一步拓展。欢迎更好发挥各自专业优势，深度参与上海国际金融中心建设，继续加大在沪投资布局力度，共同推动绿色金融、科技金融发展，聚焦环境、社会与治理，为企业开发推出更多专业金融产品和服务。我们将全力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，常态化听取企业意见建议，助力企业在沪取得更好更大发展。”在当日会见中，陈吉宁向多家外资巨头伸出了合作共赢的“橄榄枝”。
外资巨头加速进场
“如果说一家外资进驻中国只是个案，那么这段时间以来全球知名的巨头接踵而来，与经济金融重镇的城市接触，说明外资对于重新寻找中国市场的投资机会达成了共识。”10月14日，上海一家大型资管机构负责人何涛告诉《华夏时报》记者。
就在与汇丰控股、富达投资等机构高管们会见之时，上海官方权威信息发布指出，陈吉宁向这些外资巨头高管表示，保持长期、稳定、可预期的发展环境，是上海一以贯之的努力方向，也为全球企业持续深耕中国、深耕上海提供发展机遇。
“集团对中国发展、上海发展充满信心，将继续加大在华投资力度。愿把握中国式现代化机遇，深化在沪业务布局，开发推出新的产品，为科技型企业提供全生命周期的金融服务，助力上海绿色金融加快发展。”汇丰控股集团主席杜嘉祺在谈及对于中国市场的布局时表示。
富达国际董事长庄瑷博也在13日称，对中国经济快速恢复增长印象深刻。近年来，富达在上海各项业务取得长足进展，愿更好发挥企业优势，把更多先进经验和优势资源带到上海，围绕绿色金融发展等深化务实合作、拓展业务领域，实现共赢发展。
10月11日，上海地方金融监管局局长周小全在接见三井住友德思资产管理股份有限公司董事长兼首席执行官猿田隆时则表示，上海正在深化“五个中心”建设，其中加快建设全球资管中心是上海国际金融中心建设的重要内容，目标是建成资产管理领域要素集聚度高、国际化水平强、生态体系较为完备的综合性、开放型资产管理中心。
“上海已经初步构建起了优质高效创新的现代化产业体系，将有利于境内外资产管理机构在沪开展投资。上海将秉持开放态度，欢迎包括三井住友德思在内的各类国际知名机构在沪布局，并将持续优化政策支持和营商环境，希望三井住友德思进一步加大在华投资力度，更好参与上海全球资产管理中心建设。”周小全称。
KKR们要做什么
值得一提的是，在上海市政府“一把手”以及地方金融监管官员高频次接见数家外资巨头的过程中，无论是汇丰控股、富达国际，还是KKR集团、三井住友德思资管的高管们，均表达了看好中国市场并积极布局的思路。
作为全球最大的另类资产投资美国KKR集团，成立于1976年，集团资产管理规模约为5185亿美元，业务遍及全球主要国家，涵盖私募股权投资信贷、基础设施、房地产、资本市场和对冲基金六大板块。
而此次来上海密切拜访政府官员，意在积极设立人民币投资平台，参与国内市场投资和申请上海QFLP试点业务。
“KKR历来是PE圈风向标之一，伴随着这一次会面，KKR落地上海的脚步越来越近了，一批外资机构也正在排队进入上海。KKR在中国一级市场十分活跃。十几年前，KKR就在中国香港设立办公室，正式进军亚洲，之后相继设立了多支亚洲基金，甚至还专门推出了投向中国的成长基金。官方数据披露，自2007年进入中国市场以来，KKR出手的总投资额超过70亿美元。
“为了更深地参与人民币市场，KKR开启了新的投资，2022年5月，KKR旗下的开德私募基金管理有限公司，在中基协完成登记备案。据悉，开德私募成立于2021年11月，由设在香港的KKR亚洲全资持有，注册资本500万元，为外商独资企业，业务类型为QDLP等试点机构。”10月13日，一位熟知KKR业务的香港私募资管机构投资经理也向本报记者分析指出。
该投资经理表示，上海此次明确表示欢迎KKR集团申请QFLP试点业务，即合格境外有限合伙人，是境外投资者参与投资中国境内非上市股权的其中一种形式。一旦获批QFLP资格后，外资机构在境内设立投资机构作为一般合伙人，可发起设立人民币私募投资基金，将境外资本兑换为人民币资金，投资于国内的私募股权投资市场。
“简单理解就是境外资金投国内。”该投资经理分析称。
不过有长三角区域的资管机构向《华夏时报》记者表示，KKR此次在国内大力拓展的重点之一，毫无疑问将是不良资产处置等潜力巨大的领域。
“QFLP是募集资金的来源，而市场更关心的KKR们未来会投资国内哪些领域，在中国市场，KKR对于不良资产领域可谓投资高手，2016年其联合东方资产旗下的东方国际、东方藏山，成立合资公司，共同投资信贷和不良资产。近年来国内经济增速放缓，国内不良资产市场的供给增多，回报空间也在增大。外资机构大力布局，既可化解金融机构不良资产亟待处置难题，又能更好为困难企业纾困重整，同时资管市场更多元与国际化，或许是个共赢的选择。”苏南地区一家资管机构负责人刘晖称。
事实上，除了KKR之外，高盛集团、橡树资本、贝恩资本、峰堡基金、法拉龙、阿波罗等境外投资机构也在近期纷纷提升了其在国内不良资产市场上的参与度，而且名单还在不断扩充。
就在近期举行的2023上海全球资产管理论坛上，上海市副市长解冬向市场公布了一组数据，目前有89家和62家国际知名资管机构分别参与上海QFLP和QDLP试点，包括赌王之子何猷龙执掌的壹桃私募基金管理、美国最大的养老金管理机构之一信安金融集团旗下的信安私募基金管理、日本最大的资产管理机构之一三井住友旗下的三井住友德思私募基金管理等等。
对此，有上海PE圈人士表示，从目前的情形来看，外资进场的“集合号”已经吹响了！
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
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