离岸人民币失守7.31 CPI数据引发紧缩担忧

在本周三公布的美国9月生产者价格指数超预期之后，最新公布的美国9月CPI也超预期增长，强化了市场对美联储年内继续加息的预期，并促使美联储更有理由在更长时间内维持高利率政策。

当地时间10月12日，欧美股市多数收跌，美股三大指数均止步四连涨；10年期美债收益率较日内低位回升超过10个基点，2年期美债收益率站上5.0%。创两周多来新低的美元指数转涨站上106关口。多只热门中概股股价巨震。其中，京东跌8.27%，蔚来跌5.8%，哔哩哔哩跌4.64%，百度跌4.47%。纳斯达克中国金龙指数跌3.42%。

离岸人民币盘中一度跌超200点，失守7.31。黄金期货结束四连涨。

欧美股市多数收跌

当地时间10月12日，美国9月CPI通胀数据高于预期，使投资者对美联储年内可能需要再度加息、并在更长时间内维持高利率政策的担忧升温。受此影响，美国债市、股市均下跌，美元指数短线跳涨，黄金价格转跌。

有“全球资产定价之锚”称号的基准10年期美债收益率较日内低位回升超过10个基点，收涨14.7个基点，报4.704%；2年期美债收益率站上5.0%，收涨8.6个基点报5.077%，较周三所创的一个月来低位回升逾10个基点。

业内人士表示，影响短期国债利率走势的核心因素是货币政策及预期，这意味着市场判断，短期内美联储继续加息的可能性并不大。而中长期国债收益率主要与通胀水平、经济增长等基本面因素挂钩。市场认为美国高通胀状况会持续更长时间，并预期明年美联储降息的时间会推迟。

美国三大股指全线收跌，终结四连涨。Wind数据显示，截至收盘，道指跌0.51%，标普500指数跌0.62%，纳指跌0.63%。

龙头科技股多数下跌，奈飞跌1.29%，谷歌母公司Alphabet跌1.12%，Meta跌1.12%，微软跌0.38%。

特斯拉跌1.57%，连跌两日。消息面上，特斯拉周四向考虑购买新款Model 3的潜在客户发出了一份重要通知称：“12月31日之后，税收抵免极有可能降至3750美元。”特斯拉还敦促潜买家在第四季度结束前提货，以确保获得7500美元的全额税收抵免。

此外，苹果收涨0.51%，连涨两日，继续刷新9月6日以来高位；亚马逊涨0.38%，连涨5日。

热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.42%。京东跌超8%，蔚来跌超5%，哔哩哔哩、百度、小鹏汽车、老虎证券跌超4%，阿里巴巴跌超3%。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.23%，法国CAC40指数跌0.37%，英国富时100指数涨0.32%。

汇市方面，在盘中创两周多来新低的美元指数在美国CPI公布后迅速转涨，站上106关口。离岸人民币盘中一度跌超200点，失守7.31。

大宗商品方面，国际贵金属期货结束四连涨，黄金期货日内跌落两周高位。截至收盘，COMEX黄金期货跌0.3%报1881.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.71%报21.975美元/盎司。

CPI数据引发紧缩担忧

宏观方面，在本周三公布的美国9月生产者价格指数超预期之后，美国9月CPI也超预期增长。数据显示，美国9月CPI同比增长3.7%，增幅高于预期值3.6%，前值为3.7%；9月核心CPI同比增长4.1%，增幅创2021年以来最低，且符合预期，前值为4.3%。

上述数据表明，美国9月通胀连续第二个月快速上涨，强化了市场对美联储年内继续加息的预期，并促使美联储更有理由在更长时间内维持高利率政策。

波士顿联储主席柯林斯表示，不排除进一步紧缩的可能性。

Nationwide Mutual Insurance首席经济学家Kathy Bostjancic表示，“通胀数据将使美联储对再次加息持开放态度，不过不可否认市场最终可能会为他们完成收紧货币的任务。”

CPI数据公布后，据芝商所“美联储观察”工具，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.6%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为6.4%。到12月维持利率不变的概率为64.4%，累计加息25个基点概率为33.6%，累计加息50个基点概率为2.0%。

此外，美国劳工统计局报告称，截至10月7日当周，初请失业金人数为20.9万人。剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人，至20.625万人。有业内人士表示，美国上周首次申请失业救济人数保持在历史低位，再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。

以色列议会批准成立紧急联合政府

据央视新闻，在以色列总理内塔尼亚胡10月11日宣布组建紧急联合政府后，当地时间12日，以色列议会批准成立紧急联合政府。议会批准任命反对党“国家团结”党领导人本尼·甘茨等5人就任无部长职位的部长。

此外，以色列总理内塔尼亚胡宣布启动《基本法》中关于“宣战或采取重大军事行动的条款”，以成立一个小型战时内阁来指挥作战，战时内阁成员包括内塔尼亚胡、甘茨以及现任国防部长加兰特，并为前总理拉皮德留有职位，但拉皮德目前还没有正式同意加入该内阁。

来源：中国证券报·中证网 作者：马爽