深入推进境内外一体化战略，开创全能型投资银行新局面——中信建投九月以来连续完成四单港股IPO保荐项目

全文提要句：9月以来，中信建投连续完成四单港股IPO保荐项目，标志着中信建投投资银行业务境内外一体化战略持续深入推进，取得显著效果。

为贯彻以客户为中心的理念，充分利用境内外两个市场，为客户提供优质的综合投资银行服务，中信建投证券自2020年开始推动境内外一体化战略，致力于打造健康、均衡、高效、全能的一流投资银行。让我们的客户成为更好的企业，让最好的企业成为我们的客户，是中信建投投资银行始终追求的目标。

中信建投陪伴发行人砥砺前行，9月底以来连续完成4单港股IPO上市。2023年以来，香港资本市场共46单IPO完成上市。中信建投投行团队协调整合各方资源，作为保荐人助力6个项目成功完成上市。随着10月12日绿源集团及十月稻田两家企业同日登陆香港资本市场，截至目前的港股IPO保荐项目数量及发行规模排名，中信建投均位列市场第二，标志着中信建投投资银行境内外一体化战略持续深入推进，取得显著效果。

在此过程中，中信建投展现了卓越的跨行业、跨产品、跨市场的资本市场全链条服务能力。这四单港股IPO项目覆盖了医疗健康、TMT、消费及零售等领域，包括2023年中国双抗行业先行者及引领者18A生物医药项目友芝友生物、中国第五大手机游戏产品发行平台中旭未来、中国内地市场领先的电动两轮车制造商绿源集团以及预包装优质大米龙头十月稻田。

除近期的四单港股IPO保荐项目外，中信建投还保荐了今年二季度上市的年内发行规模最大项目珍酒李渡港股IPO及今年一季度上市的乐华娱乐IPO，在港股保荐领域屡创佳绩。

1. 中国内地市场领先的电动两轮车制造商——绿源集团

2023年10月12日，绿源集团，中国内地市场领先的电动两轮车制造商，于香港联合交易所主板成功挂牌上市，股份代号2451.HK，发行规模约7.9亿港元，首日上午开盘一度上涨9.2%。中信建投担任本次上市项目的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次香港公开发售获投资者踊跃认购，最终获得约7.66倍超额认购；国际配售亦于价格区间高端获得投资者超额认购。绿源集团是继中信建投独家保荐雅迪控股于香港联交所主板成功上市后，在电动两轮车行业完成的又一单标杆性项目，进一步巩固了中信建投在相关领域的绝对优势地位。同时，绿源集团也是今年港股第四大独家保荐项目，在项目执行过程中，中信建投充分发挥专业能力及行业经验，协助公司成为首家获得中国证监会备案通知书的红筹架构企业，高效通过境内外监管审批。

绿源集团是中国内地市场排名第五的电动两轮车制造商，「绿源」品牌在中国内地电动两轮车行业已有20多年历史，是行业知名品牌。绿源集团构建了覆盖广泛的线下经销网络，不断提高产品的渗透率和覆盖面。截至2023年4月30日，集团在中国内地有经销商1,314家，覆盖30个省级行政区的319个城市，经销网络内的零售门店数目超过11,400家。

2. 预包装优质大米龙头——十月稻田

2023 年 10 月 12 日，中国领先且快速增长的厨房主食食品企业十月稻田于香港联合交易所主板成功挂牌上市，股份代号 9676.HK，发行规模约8.2亿港元，上市首日收盘上涨22.6%。中信建投担任本次上市项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

十月稻田是2023年以来港股发行规模第三大的消费行业IPO，在项目执行过程中，中信建投境内外团队密切配合，高效执行，助力公司成为中国证监会国际部备案新规生效以来首家成功完成备案的企业；在发行环节中，中信建投充分整合境内外销售资源，为成功发行保驾护航，在今年港股市场低迷、IPO项目普遍定价于价格区间下限的情况下实现近高端定价。

十月稻田致力于提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品，通过保持广泛销售覆盖及满足不断变化的消费者需求，为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌，包括“十月稻田”、“柴火大院”及“福享人家”三大品牌。公司于 2019 年至 2022 年连续四年中国预包装东北大米零售市场收入排名第一，2022 年中国预包装杂粮、豆类及籽类市场收入排名第一。在中国厨房主食食品市场按收入计的前五名企业中，公司于2020年至 2022 年按收入年复合增长率计增长最快。

3. 中国第五大手机游戏产品发行平台——中旭未来

2023年9月28日，中旭未来，拥有知名品牌「贪玩游戏」的中国第五大手机游戏产品发行平台，于香港联合交易所主板成功挂牌上市，股份代号9890.HK，基础发行规模为2.7亿港元。中信建投担任本次上市项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次香港公开发售获104.0倍大量超额认购，国际配售获1.7倍认购，是2023年至今公开发售认购最为火爆的港股IPO项目，亦有望成为今年港股的“新股认购王”。中旭未来作为中信建投在游戏及互联网营销行业完成的又一单标杆性项目，印证了中信建投在相关领域的影响力和优势地位。

中旭未来是中国第五大手机游戏产品发行平台，通过中国玩家广泛认可的知名品牌「贪玩游戏」营销及运营多款网络游戏。截至2023年4月30日，公司成功营销及运营超过310款游戏，其中包括运营28款游戏产品达三年以上，11款游戏产品达五年以上。截至2023年4月30日，公司营销和运营的游戏产品的累计注册用户达到4.2亿人，2023年前4个月平均MAU达到940万人。公司亦凭借自身的数字化营销、深度运营及品牌开发能力，洞察消费者需求，在新消费场景下孵化出更多自有品牌作为第二增长曲线，如速食品牌「渣渣灰」、潮玩品牌「Bro Kooli」。

4. 中国双抗行业先行者及引领者——友芝友生物

2023年9月25日，致力于开发治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病双抗疗法的生物技术公司，武汉友芝友生物制药股份有限公司于香港联合交易所主板成功挂牌上市，股份代号为2496.HK，基础发行规模为1.76亿港元。中信建投担任本次上市项目的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

凭借高效的市场推介策略，中信建投助力公司于港股市场寒冬中实现逆市而上，香港公开发售获13.8倍认购，国际配售获1.6倍认购，暗盘收盘涨幅4.88%。这是中信建投首次独家保荐的18A项目，也是中信建投近两年的第四单大健康项目，使中信建投在医疗健康行业的声誉得到了进一步提高，为今后在医疗健康行业开展业务奠定了良好的基础。

友芝友生物是一家致力于开发治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病的双抗疗法的生物科技公司，已设计和开发了七种临床阶段候选药物管线，其中有五种为专门用于癌症治疗或癌症相关并发症的双抗药物。公司的核心产品M701有望作为恶性腹水及恶性胸水的标准缓解治疗方法。公司已成功搭建四个技术平台，包括自研的YBODY®、Check-BODY及Nano-YBODYTM平台，以及公司与武汉病毒研究所合作开发的UVAX®平台，利用该等平台的技术，能够设计并生成不同的抗体结构，不断优化资源和专业知识的利用，实现管线候选产品的价值最大化。

中信建投将继续坚持走均衡全能的发展路线，深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，深入贯彻落实境内外全面一体化、国际化战略。中信建投通过境内外团队的高效联动，为客户提供港股发行的专业建议，充分整合境内外销售资源，做到境内外投资者无缝对接，竭诚为客户提供全方位、一站式的金融服务，为企业境内外资本运作保驾护航，助力实体经济发展。