翔楼新材拟向控股股东定增获深交所通过 华泰联合建功

北京10月13日讯翔楼新材昨日晚间发布公告称，公司于2023年10月12日收到深交所上市审核中心出具的告知函，深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

翔楼新材于2023年8月28日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额为10,717.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人钱和生100%持股的企业苏州和升控股有限公司，以现金方式认购本次发行的股票，其参与认购本次发行股票构成与公司的关联交易。

本次向特定对象发行股票的发行价格为29.77元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由29.77元/股调整为29.47元/股。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，按照本次发行募集资金总额10,717.20万元除以最终发行价格计算得出的发行数量由3,600,000股调整为3,636,647股。截至2023年6月30日，公司总股本74,666,667股，本次发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，即22,400,000股。最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的股票数量为准。

截至募集说明书签署日，公司总股本为74,666,667股。本次发行前，公司控股股东、实际控制人钱和生直接持有公司20,720,000股股份，占公司总股本的比例为27.75%。本次发行股票数量为3,636,647股，本次发行完成后，公司总股本数量将由74,666,667股变更为78,303,314股，实际控制人钱和生直接持有公司20,720,000股股份，同时通过和升控股间接持有公司3,636,647股份，钱和生直接及间接合计持有公司股份数量为24,356,647股，占发行后公司总股本的31.11%，仍为公司实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

翔楼新材本次向特定对象发行股票的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为孙天驰、李响。

翔楼新材2022年6月6日在深交所创业板上市，发行数量为18,666,667股，发行价格为31.56元/股，保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是孙天驰、吴学孔。

翔楼新材发行募集资金总额为5.89亿元，实际募集资金净额为5.35亿元。翔楼新材最终募集资金净额比原计划多2.67亿元。公司于2022年5月27日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.68亿元，分别用于年产精密高碳合金钢带4万吨项目、研发中心建设项目。

翔楼新材发行费用总额为5443.55万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得承销费和保荐费共计3584.72万元。