新能源车企“闯关”保险！“车生态”下的车险经该怎么念？

随着新能源车的快速普及，车企对保险牌照的热情度不断升温。

再看传统车险市场，经过综合改革“挤水分”，保费下降，市场占比缩减；而新能源车险则逆势上涨，保费规模不断攀升。

一降一升之间，越来越多的参与者开始挤入新能源车险市场，其中不乏一些新能源车企。

近日，汇鼎保险经纪发生工商变更，企业名称变更为蔚来保险经纪有限公司。一纸保险中介牌照到位，表明蔚来在保险业内的布局再进一步。

不过，就在蔚来收下这块保险中介牌照之际，另一家车企下的保险机构也传出新消息。据国家企业信用信息公示系统网站显示，宝马保险经纪有限公司因未按规定期限公示年度报告，被北京市朝阳区市场监督管理局列入经营异常名录。

车企入局保险已成潮流，但入局后的状态怎样，保险好不好卖，能不能适应，或才是摆在这些车企面前最真实的问题。

对于蔚来布局保险，早在2022年就已开始，只不过出现一些波折。

据悉，2022年1月19日，蔚来保险经纪有限公司成立，注册资本5000万元，由蔚来控股有限公司100%控股，蔚来也成为国内首家拟设立保险经纪公司的新能源车企。

然而，就在2022年12月份，蔚来又收购了汇鼎保险经纪，当时有些令人不解。这一谜底在2023年3月被揭开。

根据天眼查官网显示，蔚来保险经纪的经营状态已变更为“注销”，注销时间为3月10日。对于为何要注销，有业内人士曾表示，是因为一直未能取得经营保险经纪业务许可证。

根据《保险中介行政许可及备案实施办法》规定，全国性保险经纪机构申请经营保险经纪业务的，由工商注册登记所在地银保监局受理并初审，原银保监会决定；区域性保险经纪机构申请经营保险经纪业务的，由工商注册登记所在地监管局受理、审查并决定。

不过，随着监管趋严，地方性保险经纪牌照基本停滞，而全国性的保险经纪牌照却不容易取得。如此情况下，想要进军保险，收购要比申请来得容易些。

如此看来，收购一家已经营业的保险经纪公司对于蔚来来讲，或更有利于其在保险领域打开局面。从此前的汇鼎保险经纪来看，这家保险经纪公司已经有了一定的业务基础。如今，汇鼎保险经纪改名为蔚来保险经纪，不仅圆了蔚来入局保险的梦，其固有的业务基础也为蔚来加快保险布局做了铺垫。

其实不止蔚来，还有多家车企已入局保险，既包括传统车企，也包括新能源车企，有的盯紧保险公司牌照，而更多的则是借道中介牌照实现与保险联姻的目的。

例如，2018年，小鹏汽车成立广州小鹏汽车保险代理公司；2020年8月，特斯拉在国内注册特斯拉保险经纪有限公司；2022年3月，国家市场监管总局正式核准比亚迪保险经纪有限公司成立；2022年4月，理想汽车通过收购银建保险经纪公司，曲线拿下保险经纪牌照；2022年5月，车和家金融科技有限公司100%控股银建保险经纪有限公司，车和家旗下理想汽车曲线拿下保险经纪牌照；2022年6月，哈啰全资收购四川亿安保险经纪股权。

新能源车企跃跃欲试，传统车企也不甘示弱。

2022年9月，国家市场监管总局核准“宝马保险经纪有限公司”成立。而在更早之前，传统车企就已经开启保险领域的拓展，如2011年，由广汽集团等参股的众诚汽车保险就已获批成立；同年，由一汽财务、一汽轿车等汽车公司共同出资的鑫安保险获批成立；2015年，上汽集团控股、上海通用参股设立了上海汽车集团保险销售有限公司；2019年3月，奔驰注册成立了梅赛德斯-奔驰保险代理有限公司。

入局时兴高采烈，入局后究竟如何呢？

以新能源车企为例，这些新能源车企在保险领域中的发展，当属比亚迪动作最大。

据悉，比亚迪除了有保险中介牌照外，还通过接盘易安财险拿下了一张保险公司牌照。正是这样的操作，让比亚迪实现了直接触达车险产品，掌握更大自主权的目的。因为有保险公司牌照和保险中介牌照，比亚迪在保险方面，既可定制化车险产品，又可以销售产品，既可以“输出”，又可以“输入”，形成自身的一大闭环，这样也使得比亚迪在与其他企业合作方面有更大的议价权。

但不同于比亚迪在保险领域的大跨步，其他新能源车企依旧还停留在保险销售或提供相关保险服务等环节，或者只是借助保险来增加客户黏性。

例如，近期，理想汽车推出限时保险补贴政策，即2023年8月30日至2023年9月30日新定购理想L9、理想L8、理想L7任一车型并通过合作保险机构购买车险，可享保险补贴1万元。今年4月份，小鹏汽车与8家险企建立战略合作，与战略合作方共同探索和研究适合智能辅助驾驶汽车的保险保障体系等。

如今，宝马保险经纪有限公司却显示“异常经营”，可见车企“闯关”保险并没有那么容易。

燃油车时代，很难看到头部车企集中进入保险业，但新能源车时代，车企涉“险”已习以为常，这背后，与新能源汽车的快速普及不无关系。

据中国汽车工业协会统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续八年保持全球第一；2023年前三季度，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。

新能源汽车快速普及下，新能源车险也在持续攀升。据安信证券研报数据显示，2022年新能源车险保费超过了700亿元，实现翻倍增长。申万宏源预计，到2025年新能源汽车保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约15.7%。

蓝海已现，竞逐者云集。不过，要想在这片蓝海中汲取养分，并不是一件容易的事。

众所周知，新能源汽车虽然越来越普及，但从新能源车险的保费看，却比燃油汽车高得多。一位新能源车主曾向智慧君抱怨，开燃油车的时候保费才2000多，但换了新能源车后保费都在5000元以上。

或许有人说，保费涨了，保险公司是不是就赚了。事实并非如此。其实，新能源车险普遍存在出险率高、维修成本高、赔付率高等问题，多数保险公司的这部分业务均处于亏损状态。

据2022新能源汽车保险创新研讨会数据，新能源车险专属条款推出前，新能源车险综合成本率普遍在110%以上，2022年以来，随着专属条款落地叠加各地疫情散发降低车辆出行率，综合成本率逐步回落至101%附近。

具体而言，随着疫情的结束，人们出行增加，新能源汽车出险率开始增高。中国人保副总裁、人保财险总裁于泽在今年中期业绩发布会上坦言，受出行强度回升等因素影响，上半年人保财险新能源汽车出险率同比提升了2.7个百分点；太保产险总经理曾义也表示新能源汽车出险率高出燃油车接近1倍，加上上半年汽车出行同比大幅提升，对新能源汽车承保成本构成了一定压力。

可见，要想在新能源车险方面获益，并不容易。尤其是对于保险经营并不熟悉的新能源车企而言，或许也是难题。越来越多的新能源车企进入保险领域，希望借助保险打造“车生态”，一方面希望在车险定价、设计、销售、服务方面发挥主动性，另一方面希望在传统车遇瓶颈、新能源车存蓝海的市场上，借助完整的“车生态”占得市场先机。

无论如何，专业的车险需要专业的人、专业的机构来经营。新能源车险闯入一个新领域，势必遵循行业的规律。对此，奥纬咨询提出了五大建议，助力新能源车企“闯关”保险：

第一，匹配新型风险，提供全方位解决方案。开发新能源汽车特有险种，如新能源汽车延保、电池电机保险及延保、充电桩保险，以及新技术所带来的智能控制系统险、自动驾驶险、网络安全险等；个性化定制保费，收集并整合车辆数据、驾驶员行为数据、事故数据、车载消费数据等，评估客户的风险级别并建立档案，从而综合调整保费定价。

第二，保险嵌入购车旅程，打通销售服务链路。车企可搭建一体化数字平台，整合新车销售、售后服务、出险理赔维修、到期续保以及保险增值服务，将线上服务系统与线下实体店服务体验相结合，实现全链条服务闭环。

第三，突破品牌限制，拓展保险种类。车企可以依靠自身技术优势，开发衍生产品，突破品牌限制。

第四，培养复合型人才，融合“车”“险”生态。

第五，培育市场认知，打造品牌效应。

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