十月稻田港股上市首日涨22.66% 募资净额7.16亿港元

北京10月12日讯十月稻田集团股份有限公司今日在港交所上市。截至收盘，该股报18.84港元，涨幅22.66%，港股市值48.29亿港元。

发售价及配发结果公告显示，十月稻田全球发售的发售股份数目为53,407,500股H股，其中香港发售股份数目为5,341,200股H股，国际发售股份数目为48,066,300股H股。

十月稻田的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及中信建投融资有限公司。

根据公告，十月稻田发售价已厘定为每股发售股份15.36港元。

根据每股发售股份发售价15.36港元，于扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为716.4百万港元。

公司拟按以下方式使用所得款项净额：约35.0%，或250.7百万港元将用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力。约30.0%，或214.9百万港元将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金。约10.0%，或71.6百万港元将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系。公司计划加深与全国性商超和地方性商超等大型线下商超的合作，同时加强与大型电商平台的合作，以及探索新兴电商平台的机遇，并拓宽中国的经销商网络体系，将公司的产品覆盖延伸至全国各地的现有和潜在客户。约10.0%，或71.6百万港元将用于提升公司的品牌势能。优质且多样化的产品矩阵是公司高品牌认知度的关键。由于公司加大力度发展产品，客户习惯公司的新产品需要时间，尤其是新种类产品。因此，对于公司的已有产品以及未来将推出的潜在产品，公司计划加大品牌营销及推广力度。约5.0%，或35.8百万港元将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑。约10.0%，或71.6百万港元将用于营运资金及一般企业用途。

招股书显示，十月稻田是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。自成立以来，公司一直致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。

2020年至2022年及截至2023年3月31日止三个月，十月稻田收益分别为2,327.0百万元、3,598.3百万元、4,532.9百万元、1,081.5百万元；公司权益股东应占年内溢利分别14.0百万元、-172.9百万元、-564.2百万元、18.6百万元。

于2020年、2021年、2022年及2023年3月31日止三个月，公司的经调整净利润分别为221.3百万元、259.2百万元、364.0百万元、77.9百万元。

2021年、2022年及2023年1-3月，公司收益增长率分别为54.6%、26.0%、18.8%。2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司净利润率分别为0.6%、-4.8%、-12.4%、1.7%；经调整纯利率分别为9.5%、7.2%、8.0%、7.2%。

同期，十月稻田经营活动所得现金净额为9023.5万元、-4.95亿元、1.77亿元、3.07亿元。