绿源集团控股港股上市首日涨0.95% 募资净额7亿港元

北京10月12日讯绿源集团控股有限公司今日在港交所上市。截至今日收盘，绿源集团控股报7.44港元，涨幅0.95%，港股市值31.74亿港元。

发售价及配发结果公告显示，绿源集团控股全球发售的发售股份数目为106,667,000股股份，其中香港发售股份数目为10,667,000股股份，国际发售股份数目为96,000,000股股份。

绿源集团控股的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信建投国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为天风国际、农银国际、国泰君安国际、招银国际、工银国际、浦银国际、Daiwa、华盛证券、利弗摩尔证券、富途证券、软库中华、中国银河国际。

根据公告，绿源集团控股最终发售价已厘定为每股发售股分7.37港元。

按发售价每股发售股分7.37港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为706.4百万港元。估计上市开支总额约为79.7百万港元，或全球发售所得款项总额的10.1%，包括包销相关开支31.5百万港元、法律顾问及申报会计师费用及开支30.2百万港元以及其他费用及开支18.0百万港元。

公司拟将所得款项净额用于以下用途：预计约30.0%或211.9百万港元将用于集团的研发工作，以维持集团的技术优势。预计约30.0%或211.9百万港元将用作加强集团的销售和分销渠道以及用于品牌和营销活动，以提升集团的品牌知名度。预计约30.0%或211.9百万港元将用作加强集团的产能，主要涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器。预计约10.0%或70.6百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。

招股书显示，绿源集团控股是中国内地两轮车提供商，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车。

2020年、2021年、2022年、2023年1-4月，绿源集团控股的收益分别为23.78亿元、34.18亿元、47.83亿元、16.51亿元，年内溢利分别为4028.1万元、5926.0万元、1.18亿元、4104.0万元，经营活动所得现金净额分别为-1037.1万元、1.44亿元、5.10亿元、258.4万元。