中国人保健康总精谈健康险新机遇：如何挖掘康养市场下的健康险增量

文字整理|杜一凡

“随着老年人口数量的不断上升和平均预期寿命的不断提高，失能、半失能老年人的比例和绝对规模也将大幅度提高，相应的康复、照护服务需求将更加明显；

从惠民保到百万医疗，再到中端医疗险乃至长期护理险，商业健康保险连续多年逐年上升的赔付一定程度上缓解了社会医疗保险的支出压力；

以税收优惠政策来调动民众购买商业健康保险的积极性，扩大人民群众健康保险保障的覆盖范围，对促进商业健康保险在国家医疗保障体系中的作用有十分重要的意义；

人老了需要三块特殊意义的，打着标签的“钱”来解决自己的特定问题：分别是养老金、医疗金和护理金。”

固然近两年商业健康保险的增长速度大幅降低，但社会大众乃至上层建筑对商业保险对降低病患家庭经济负担，增强家庭抵御疾病风险能力，保险保障作用的认知越发明显，成为支撑商业健康险未来的现实出发点。而传统险种的创新、惠民保险的出现、税收优惠政策和承保带病体的导向中，商业健康险如何在未来的大养老+大健康融合的大市场中找到更多的市场空间，解决百姓和政府期待的解决的问题？

我国最大的健康险公司——中国人民健康保险作为金融央企旗下的专业健康险子公司无疑对政策走势和市场经营的结合有着更深入的理解，如何找到更多广阔的空间，服务更多国人？

2023年9月21日至22日《今日保》举办的2023中国保险与康养产业论坛上，中国人保健康总精算师温家振从当前老龄化现状出发，深度剖析了健康险在健康养老中的战略性机遇，以《健康养老市场发展中孕育的健康保险新机遇》为演讲主题，探讨商业健康险与养老服务结合的方式。

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-Insurance Today-

先看大背景

老龄化进程的不断推进

使得康复护理服务需求变得越发刚性

健康养老是一个需要全社会共同努力的问题。我们先来看三张图：

数据来源：《2021年度国家老龄事业发展公报》、国家统计局

截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口2.8亿人，占总人口的19.8%；全国65周岁及以上老年人口2.1亿人，占总人口的14.9%。全国65周岁及以上老年人口抚养比22%。相信这些数字早已印刻在各位的脑海中，也经常被提及。

8月29日，中国老龄科学研究中心在北京发布《中国老龄产业发展报告》。报告显示，2021-2035年，我国老龄产业在多个方面将产生重大需求，例如，老龄健康方面的健康管理慢病管理、医疗卫生、安宁疗护等；老龄用品与制造方面的适老化产品、康复辅具等；老龄宜居方面的适老化改造、适老化环境与服务等;老龄金融方面的个人老龄金融产品以及老龄产业金融支持等。而在2036—2050年，随着“70后”、“80后”群体步入老年，我国老龄产业需求也将在消费模式、需求层次、需求内容等方面发生变化，尤其是智慧养老与科技助老需求凸显。

也就是说，今后相当长的一个时期内，我国人口老龄化程度呈逐年加深态势，老年群体的绝对数量和在总人口中所占比例不断提高。

老年人将对服务的多样性、融合性提出更多要求，包括居家照护服务的多样性、针对性，社区照护服务的便利性、可获性，机构照护服务的专业性、辐射性等。

特别是康复护理服务的刚性需求将进一步呈现快速增长的态势。随着老年人口数量的不断上升和平均预期寿命的不断提高，失能、半失能老年人的比例和绝对规模也将大幅度提高，相应的康复、照护服务需求将更加明显。

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-Insurance Today-

再看往昔健康险实践

健康险有效缓解社保支出压力

增强家庭风险抵御能力

据了解，中国经济高速发展40年，20年的康养产业发展，不管是市场切分上，主体责任上都发生了很大变化。

从当初的单纯的情怀，转化为以商业逻辑为主导的推动项目发展的思维，对康养产业来讲是非常良好的正向推动作用。

20年的沉淀，沉淀出了一大批康养产业创业者和康养优质项目。老字辈的康养创业者和从业者，用大爱情怀和真心付出，用不懈的坚持和奋斗，已经为这个产业的后续发展奠定了良好的基础。

同样，这40年也是保险行业高速发展的40年，大家请看：

数据来源：《2017年中国卫生和计划生育统计年鉴》、《中国卫生健康统计年鉴》

数据显示，2021年，全国医院医疗收入3.5万亿元，基本医保基金支出2.4万亿元，基本医保基金支出在医院医疗收入中占比68.21%，居民个人仍有较大的自费负担。

再看：

数据来源：国家金融监督管理总局网站

数据来源：国家金融监督管理总局网站

从上面两张图中可以看到，随着“健康中国”上升为国家战略，健康保险实现了快速发展。

从2013年至2020年，我国健康险保费收入持续增长，2020年受新冠肺炎疫情影响，健康险保费收入也收获了15.67%的增长。

近两年，健康险增速放缓，一方面，受宏观经济下行等因素影响，居民预期消费更加谨慎，消费型保险产品及服务的购买欲望下降；另一方面，在我国健康险体系中占据半壁江山的重疾险受到“百万医疗”、“惠民保”等产品的冲击，以及代理人销售队伍流失带来的不利影响，重疾险增长态势对健康险整体业务发展造成拖累。

2022年健康保险保费收入为8653亿元，增速继2021年来进一步降落至2.44%，为近年来最低；业务增长放缓的同时，健康险赔付支出相对稳定。

从承保业务支出来看，2017年至2019年，健康保险赔付依然延续过去持续攀升的态势，赔付支出增速一直保持在30%左右的水平。

受新冠肺炎疫情和险种结构的变化影响，2021年健康保险赔付支出同比增长37.93%，上升到4029亿元，健康险赔付支出波动明显加大；而2022年健康保险赔付支出为3600亿元，同比下降10.65%，赔付支出的减少与2021年行业赔付支出基数较高以及居民受疫情影响部分就医需求延后等有关。

可见，商业健康保险连续多年逐年上升的赔付一定程度上缓解了社会医疗保险的支出压力，降低了病患家庭的经济负担，增强了家庭抵御疾病风险的能力，保险保障作用越来越明显。

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-Insurance Today-

税优健康险的尝试

改革将进一步调动

民众购买商业健康险的积极性

8月1号，在大众的期盼中，新一代税收优惠健康保险亮相健康险产品市场，这次税优健康险的扩容是落实二十大报告关于“增进民生福祉，提高人民生活品质”要求的重要实践。目前我国健康保险的发展仍处于初级阶段，民众的健康风险意识和责任意识有待提高。

国家借鉴国际经验，结合我国国情，以牺牲部分财政收入为代价，通过税收优惠政策来调动民众购买商业健康保险的积极性，扩大人民群众健康保险保障的覆盖范围，对促进商业健康保险在国家医疗保障体系中的作用有十分重要的意义。

从长远来看，商业健康险的发展一方面可以缓解人口老龄化趋势下社会基本医疗保险的压力，另一方面可以满足人民群众对更好更充足保险保障的需求，促进全民健康保障体系的建立与完善，符合国家和民众的长远利益需求。

此次税优健康险改革有五方面的主要内容。

一是将税优健康险产品范围扩大到商业健康保险的主要险种，包括医疗保险、长期护理保险和疾病保险，让人民群众有更多选择。

二是针对目前既往症人群保障不足的现状，要求医疗保险必需将既往症人群纳入承保范围。鼓励开发针对既往症和老年人等人群的长期护理保险、疾病保险产品。

三是扩大产品被保险人群体，投保人可以为本人投保，也可以为其配偶、子女和父母投保。

四是为确保政策落地平稳，对经营主体的所有者权益、偿付能力充足率等方面提出了明确要求。

五是通过行业统一的商业健康险信息平台为投保人建立信息账户，记录投保人投保的所有税优健康险相关信息，便利消费者购买不同公司的多款产品时按照有关规定进行税收抵扣。

作为承接新老税优健康险第一单的人保健康，按照监管的要求，结合公司发展战略，发挥公司健康险专业优势和保险产品创新优势及公司的销售渠道优势，按照税优健康险扩面后的全险种类型、全被保障人群进行产品开发准备。

公司已上市销售长期护理保险、医疗险及疾病险等三个险种系列的10款税优健康险产品，实现了对在职群体、少儿群体、老年群体及带病群体等税优健康险适用人群的健康保障需求的全覆盖，让每一位符合政策要求的被保险人都有适合的税优健康险产品可选，都有机会享受到政策红利。

首批推出的10款税优健康险产品，侧重在人保健康产品品类和经营经验较为丰富的护理险和医疗险两个险类上，如根据客户群体在职阶段、退休阶段差异化的护理需求设计的长相守终身护理险和温暖安康中老年护理险，如可以覆盖不同健康状况人群风险特征和保障需求的温暖悠长和悠乐保癌症医疗险、惠享安心医疗险等医疗险，希望可以把人保健康的产品优势、渠道优势和经营优势充分发挥在税优健康险上。

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-Insurance Today-

新增长空间思考

商业健康险如何与养老服务

实现有效的结合？

众所周知，中国式养老的基本模式是居家为基础，社区为依托，机构充分发展，医养相结合。庞大的人口规模和中国传统的孝亲文化的传承，决定了养老首先是居家养老，居家解决不了了请社区帮助，社区也解决不了了进入机构。而每一步的升级都需要有足够的资金储备。

我们说，人老了需要三块特殊意义的，打着标签的“钱”来解决自己的特定问题。

一是养老金，它包括国家支付的基础养老金，在职时企业和个人准备的企业年金和个人储备的个人养老年金，来解决老时花钱的问题；

二是医疗金，包括社会基本医疗保险，商业医疗保险，来解决老时看病的问题；

三是护理金，包括现在正在试点，未来可能实施的社会护理保险，商业长期护理保险，解决失智，失能，半失能状态时生活帮助的问题。

商业医疗保险和长期护理保险也是专业的健康险公司重要产品供给版块。

从中国老龄科学研究中心在北京发布《中国老龄产业发展报告》可以发现，2035年以前阶段，6065后是市场消费的主体，一二线城市高龄老人的比例增加，失能失智的比例也在增加；随着民众意识的增强，有初老需求的年轻老人也在增加，这是客群的一个变化。

同时，客群的需求也在发生变化，不同年代出生的人、不同行为能力的老人、不同的家庭背景的老人、不同文化的老人、不同职业的老人等等，对于养老提供的服务的需求也不尽相同，这就催生了长期护理保险的支付方式的变化，以满足不同的服务需求。

经过调查，我们发现，刚需的老人住进养老机构，其实决定权不在他自己，而是家庭、家属，家属花了一个比较高的价格让老人住进来是有自身的无奈和对机构的期许。

这次税优健康险的适用人群范围的扩大，鼓励年轻人利用这一政策，为自己的父母，为自己早一点关注未来需求，早一点做出保障安排，相信当那一天到来时会增添更多的从容，而减少更多的无奈。

长期护理保险是这次税优政策改革被新纳入的保险品种，而且，特别放开了“互联网销售税优长期护理保险”的监管规定，这显然是行业重大利好。

目前，行业的护理保险的支付方式有两种，一种是给付护理金，一种是给付护理服务；而当下更多的公司在设计产品时选择了护理金支付。

也就是说，客户购买了长期护理保险以后，一旦触发给付条件，保险公司支付的护理金是现金，而客户更希望的是提供服务内容。

很明显，供需不匹配。保险公司销售的是当期或远期的合同，是信用，若实现客户对护理服务的支付的需求，保险支付的需求，需要有机构服务提供方的密切合作才能得以实现。而服务标准的制定、实施、监督、评价等等还需要国家相关部门的指导，健康保险在中国老龄康养规划中作用也会随着政策和社会环境的变化逐步地发挥越来越大的作用。

人终有一老，其实我有时候也在焦虑如果年龄大了、生活不便，如何能不增加儿女的负担来保障一个有品质的老年生活。

护理险虽然可以比较好的解决这个问题，但目前大众普遍对护理风险认知不足，市场接受度不高，此次借助税优的机会可以对护理险进行一次全民科普教育，希望能够让更多的人认识到护理险的必要性，让护理保险成为老年金融的重要产品。

综述，展望未来，面向新征程，保险业的高质量发展内涵也在发生深刻的变化，高质量发展不是简单的提升业务质量和效益，而是落实中央的部署，以服务中国式现代化的共同使命创新发展，是提供供给和需求高水平良性互动的均衡发展，高质量发展的成效最终体现为服务中国式现代化的能力、水平、深度和广度上。

健康养老是国家的期盼，是民众的渴求，实现康养的每个阶段保险都有着足够的市场空间和历史使命。

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