疲软经济数据助推美股收高 iPhone在美销售或陷困境

疲软经济数据助推美股收高 道指结束三连跌9月“小非农”意外腰斩 服务领域增幅最大分析师预警iPhone在美销售或陷困境油价大跌5.6% 创年内最大单日跌幅

受疲软经济数据影响，美股周三全线收涨，道指结束三连跌。美债收益率从16年高点回落。板块方面，在标普500指数中，非必需消费品表现强劲，上涨约2%，其中特斯拉和嘉年华股价领涨，涨幅分别为5.9%和3.8%。油价下挫则施压能源板块表现，其中戴文能源和马拉松石油股价跌幅均为5%，斯伦贝谢及哈利伯顿股价跌超4%。

截至收盘，道指上涨127.17点，涨幅0.39%，收报33129.55点；纳指上涨176.54点，涨幅1.35%，收报13236.01点；标普500指数上涨34.30点，涨幅0.81%，收报4263.75点。

债市方面，受疲软私营部门就业数据影响，美债收益率从16年高位回落，其中10年期美债收益率下跌7个基点至4.735%，该指数在周二一度攀升至2007年以来高位。2年期美债收益率下跌9个基点至5.054%。

9月“小非农”意外腰斩 服务领域增幅最大

经济数据方面，美国9月ADP私营部门就业数据意外大幅放缓，仅新增8.9万个工作岗位，相比前值和预期皆出现腰斩，此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期为16万个，8月经调整后的水平为18万个。其中，就业增长几乎完全来自休闲及餐饮业，该领域新增9.2万个岗位。此外，金融活动新增1.7万个，建筑业新增1.6万个，教育和卫生服务新增1万个，自然资源及矿业增加4千个，信息增加1千个，其他服务新增6千个。不过，专业和商业服务减少3.2万个职位，贸易、运输及公用事业减少1.3万个，制造业减少1.2万个。

这份数据或许意味着，吃紧的劳动力市场出现松弛迹象，有望放缓美联储加息进程。同时，ADP数据还显示，年薪增长放缓至5.9%，为连续第12个月下降。美国劳工部即将在周五发布非农就业数据，市场预期9月非农就业新增17万人，将低于8月份18.7万人的水平。

美国9月ISM非制造业指数录得53.6，略低于市场预期的53.7以及前值水平。富国银行经济学家表示，该指数显示出扩张步伐有所放缓，尽管招聘活动在以温和速度扩张，但物价压力仍然严峻，并增加了美联储行动的复杂性。

根据美国抵押贷款银行家协会数据，随着抵押贷款利率继续攀升，抵押贷款总需求在上周环比下跌6%。具体来看，美国30年期固定抵押贷款利率由前值的7.41%涨至7.53%，导致抵押贷款申请量几乎陷入停滞，跌至1996年以来最低水平。其中，房贷再融资申请量环比下跌7%，同比下跌11%；购房贷款申请量环比下跌6%，同比跌幅达到22%。MBA副总裁兼副首席经济学家Joel Kan表示，随着利率快速上升，越来越多的潜在购房者退出市场，购房市场活动放缓至1995年以来最低水平。此外，可调利率抵押贷款申请则有所增加。

分析师预警iPhone在美销售或陷困境

公司方面，美国大型量贩超市Costco股价收涨1.2%，报每股571.80美元。该公司周三表示，其9月份同店总销售额增长4.5%，好于前值和第四财季增速。截至10月1日的五周内，美国同店销售额增长了3.2%，加拿大地区增长了6.7%。国际其他地区的同店销售额增长了10%。此外，电商销售增长3.7%。

投行KeyBanc分析师Brandon Nispel建议投资者停止买入苹果股票，称该公司估值已接近历史最高水平，iPhone在美销售或将陷入困境。Nispel预计苹果公司第四财季美国销售额将连续第四年同比下降，并将在第一季度持续疲软。分析师将苹果股票评级从“增持”下调至“与行业持平”。苹果股价收涨0.73%至每股173.66美元。

油价大跌5.6% 创年内最大单日跌幅

大宗商品市场方面，随着市场预期美联储将在更长时间维持较高利率，打压投资者情绪，金价连续第八个交易日走低。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌0.4%，收报于每盎司1834.80美元。

受数据影响，油价跌至5周低点，在一定程度上缓解了市场对持续通胀的担忧情绪。根据美国政府数据显示，汽油库存增加超600万桶，反映出需求疲软，汽油期货价格创年内最低水平。同时，沙特方面宣布将继续执行每日100万桶的石油减产措施至2023年12月底。11月交割的原油期货价格下跌5.6%，收报于每桶84.22美元。12月交割的布伦特原油期货价格下跌5.6%，收报于每桶85.81美元，为自2022年7月12日以来最大单日跌幅。