锂价跌破15万关口！行业巨头开始“检修”，“停产保价”猜测沸沸扬扬！回应来了...

来源：e公司

9月28日，国内碳酸锂巨头志存锂业集团“检修”的消息在业界传开，不少业界人士将此视之为行业“减产保价”信号。根据志存锂业通知，为提高公司生产设备运行稳定性，进一步提升生产效率，保障稳定高效生产。集团公司决定在2023年9月29日-10月25日期间对部分基地设备进行检修，预计本次检修行为会造成公司10月份碳酸锂减产3000吨左右，请做好相应的备货工作。停产检修的背后，是碳酸锂市场的低迷。证券时报·e公司记者从多位业界人士获悉，近期，国内的碳酸锂价格跌跌不休，期货市场跌破15万元/吨，且普遍对后市不乐观。

没有特别减产计划

9月28日，志存锂业相关人士对证券时报·e公司记者称，目前，集团没有特别的减产计划。这一次的检修，也是按照惯例，各个子公司每年都会进行一次检修。为了不影响整体供应，会轮留进行检修，从而保持产量的相对稳定。对于资本市场来说，谈到碳酸锂、锂王，可能很多投资者的第一时间反应是赣锋锂业、天齐锂业，对志存锂业甚至会觉得陌生。其实，赣锋锂业和天齐锂业之所以被称为“锂王”，更多从前端锂矿资源的储量角度。若从后端的碳酸锂产能来说，志存锂业是名副其实的行业龙头。据悉，志存锂业成立于2021年，坐落于亚洲锂都——江西省宜春市，由整合南氏实业投资集团有限公司原下属的锂电板块业务而来，包括江西金辉锂业有限公司及原南氏锂业的锂盐项目。官网显示，目前，志存锂业旗下拥有多家子公司，现已发展为宜春、新疆、湖南和赣州四大基地。2022年志存锂业电池级碳酸锂产量全国第一。随着宜春、赣州基地扩产，新疆、湖南基地投产，2023年计划产量20万吨，2025年产能规模预计突破50万吨。另据公开资料，2021年，志存锂业锂盐产量突破4万吨，电池级碳酸锂出货量全国第一；2022年出货量达6万吨，市场份额进一步扩大。2022年12月26日，随着湖南宜章志存新材料年产2万吨碳酸锂项目点火投产，志存锂业集团碳酸锂总产能达到9万吨/年。6万吨出货量意味着什么？根据美国地质勘探局2023年1月发布的最新数据显示，2022年全球锂资源供给总量为13万吨金属锂当量，折合碳酸锂当量约69万吨。也就是说，志存锂业的出货量，占全球比例的8.69%。对于志存锂业的检修，业界人士也有不同的看法。宜春一位碳酸锂企业对证券时报·e公司记者称，按照15万元/吨的价格，意味着自家没矿的碳酸锂提锂企业，几乎全部亏损。志存锂业虽然自家有矿，但自供比例不高，需要外购，因此也同样面临成本压力。所以，此次志存锂业的的检修，也被行业解读为调整碳酸锂的供给的保价行为。

普遍预计锂价还将跌

“从目前的情况来看，碳酸锂的价格可能还会有一个下跌的过程。期货市场已经跌破了15万元，这有风向标的作用。”对于后市的价格，志存锂业相关人士对记者称，目前，碳酸锂市场的供需关系，出现了阶段性过剩，行业会在下跌过程中寻找平衡。但总体来说，未来新能源的发展方向不会变，这一点还是要积极看待。期货市场显示，9月28日，碳酸锂期货主力合约Lc2401收盘于15万元/吨，盘中最低下探14.78万元/吨。9月27日，Lc2401盘中最低跌至14.5万元/吨，报收14.845万元/吨，首次跌破15万元/吨关口。现货市场方面，在宜春从事碳酸锂贸易的经销商对e公司记者称，客户都是买涨不买跌的心态，整个9月份，我们公司出货量也就10吨，这还是为了公司的活动经费、运营，被迫抛售。“预计10月碳酸锂市场价格偏弱震荡”对于碳酸锂价格走势，百川盈孚分析师对e公司记者称。从供应上来看，由于近期碳酸锂价格持续走跌，叠加考虑成本、库存等因素，锂盐厂多有停产或减产情况；叠加随着天气转凉，青海地区或有一定减产情况，预计碳酸锂10月产量或有下滑。但考虑碳酸锂库存高位，仍可满足目前市场需求。成本端来看，锂矿定价或有改变，存一定降价预期，成本面支撑或有减弱。从需求端来看，下月电池厂或以去库为主，材料端买涨不买跌心态持续，目前均无批量采购原料计划，多实行现买现采，维持生产，且对碳酸锂压价情绪持续，需求疲软。市场缺乏利好消息提振，悲观情绪主导，预计下月工业级碳酸锂市场价格在15万元-17万元/吨左右，电池级碳酸锂市场价格在16万元-18万元/吨左右。“目前，碳酸锂市场的行情确实不好，但是想要回到2019年的4万元/吨-5万元/吨价格，也不可能，毕竟各项成本都在上涨”。宜春一家万吨级碳酸锂企业对证券时报·e公司称，目前，公司也是随行就市，产量方面肯定会比去年有所下降，现在虽然还在运转，但开工率有所下降。

大客户需求量波动相对较小

作为国内碳酸锂巨头，志存锂业与国内多家上市公司存在着合作。官网显示，该公司的合作伙伴，涉及到宁德时代、比亚迪、峰巢能源、天赐材料、华友钴业、龙蟠科技、湖南裕能、容百科技、万润新能、振华新材、长远锂科、当升科技等。在上述合作伙伴中，志存锂业与全球动力电池龙头宁德时代的关系较为特殊。早在2021年9月时，南氏家族便与宁德时代相互绑定，一度持有志存锂业23.162%股权，为志存锂业的第二大股东，还在2022年与志存锂业共同成立了奉新时代志存新能源材料有限公司，主营碳酸锂、锂电正极材料生产及销售。不过，在今年3月7日，宁德时代却退出志存锂业的股东行列，公司新增股东为青岛星通启悦私募股权投资基金合伙企业、宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业，后者持股23.162%，与宁德时代退出前持股比例一致。企查查显示，晨道投资的执行事务合伙人，为宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业，实际控制人为关朝余。2016年1月至2017年4月，关朝余在宁德时代的资材部任经理。同时，持有晨道投资15.87%股份的宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司，是宁德时代全资子公司。志存锂业的检修减产，下游企业的经营不禁让人感到担忧。对此，志存方面称，公司的客户以行业龙头为主，虽然现在碳酸锂的价格波动大，但是他们的需求量波动相对较小。此次检修对产量没有什么大的影响，公司会根据客户总得需求来排单。

曾天价拿矿后“悔拍”

半年前，志存锂业子公司的“天价锂矿”拍卖事件，曾引起业界的广泛关注。今年2月20日，新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查区块探矿权，在新疆公共资源交易网公开挂牌，最终由新疆志特新材料有限公司以60.88亿元的价格获得，而该探矿权的挂牌起始价仅为1580.9万元，溢价近400倍。企查查显示，新疆志特新材料有限公司的股权结构为：若羌志存新材料有限公司持股49％，新疆特变电工楼兰新能源有限公司持股35％，若羌县德恒国有资产投资集团有限公司持股16％。穿透股权，若羌志存新材料有限公司大股东为志存锂业集团。志存锂业集团注册资金为8302.72万元，股东包括南东东、南天、江西伟天鼎卓管理有限公司、万润新能等。按照此前的竞拍规则，成交结果公示期间无异议的，竞得人在公示结束后10个工作日内应与自然资源部签订《探矿权出让合同》。不过，新疆维吾尔自治区自然资源厅4月23日公告显示，新疆志特新材料有限公司因自身原因，未按出让公告约定签订《探矿权出让合同》。同时根据《矿业权出让交易规则》和出让公告约定，按照国家发展改革委等24个部门《印发〈关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录〉的通知》规定，取消新疆志特新材料有限公司竞得资格，并对该公司实施联合惩戒，3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。

责编：叶舒筠

校对：彭其华

版权声明

证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。

潜望系列深度报道丨股事会专栏丨投资小红书丨e公司调查丨时报会客厅丨十大明星私募访谈丨中美大消息！中国资产暴拉，离岸人民币大涨300点，A50直线拉升，恒指涨近3%丨人从众！“坐高铁动车像挤地铁”，重庆洪崖洞已挤满游客！有人凌晨出行，开8小时还没出广东…丨许家印被采取强制措施！涉嫌违法犯罪丨重磅！一线楼市再松动，深圳首套利率下限调降40基点，二套降30基点！丨5分钟跌近20%！4倍牛股一度上演“天地板”…丨蓝佛安同志任财政部党组书记