深圳421家A股上市公司半年观察:8.59万亿总市值占A股10%,“带飞”哪些产业集群?

21世纪经济报道记者 林典驰 深圳报道

上市公司是经济发展的重要引擎,同时也是观察区域结构和产业升级的重要窗口。深圳作为创新之城,民营经济活跃,培育了一批优质的上市公司,同时由深圳区域内的大公司,辐射周围企业和机构,形成产业集群协同发展。

Wind数据显示,今年上半年,421家深圳A股上市公司实现营收3.01万亿元,总利润2936亿元。上半年总营收规模均高于浙江全省、江苏全省A股上市公司营收。

其中,221家公司营收实现正增长,占比超过一半,深圳上市公司整体增长强劲。

截至9月26日,421家深圳A股上市公司总市值达到8.59万亿,约占A股总市值近10%。

深圳历来重视培育上市公司,9月,深圳发布《关于进一步推动企业上市和上市公司高质量发展的若干措施》,为企业上市和上市公司高质量发展提供了强有力的动力和保障,目标到2025年末深圳境内外上市公司超600家。

139家净利润超过1亿元

Wind数据显示,截至目前,深圳A股上市公司总数达421家,A股上市公司总数仅次于北京、上海,位居全国各大城市第三名。

尽管受到宏观经济因素影响,深圳上市公司韧性依旧。从整体业绩表现来看,41家上市公司营收超百亿元,24家上市公司归母净利润超过10亿元。

其中,中国平安、比亚迪、工业富联、万科A、招商银行、顺丰控股营业收入超千亿元。归母净利润超百亿的前四家公司均为金融机构,分别为招商银行、中国平安、平安银行、中信证券。比亚迪排名第五,营收为2601.24亿元。

此外,营收在百亿元以上的共有42家,主要集中在金融、电子信息、新能源、房地产等产业。

从盈利能力来看,最赚钱的深圳上市公司前十甲分别有哪些?

根据Wind数据,招商银行以757.52亿元净利稳居第一,中国平安以698.41亿元位居第二,平安银行以253.87亿元位居第三,中信证券以113.06亿元位居第四。

显而易见的是,前四名均为金融机构,这也体现了深圳金融中心的地位。深圳经济蓬勃发展背后,金融业与实体经济深度融合密不可分,为实体产业提供活水支持。

净利润排名从第四名到第十名分别为,比亚迪、万科A、工业富联、中国广核、迈瑞医疗、中兴通讯,所处行业集中在新能源汽车、电子信息产业、医疗器械、能源、房地产等领域。

其中,比亚迪上半年净利润达到109.54亿元,同比增长204.68%,迎来了史上最亮眼的业绩表现。

值得注意的是,上半年比亚迪汽车相关业务毛利率升至20.67%,超过特斯拉今年二季度的18.2%。产销快报显示,1-8月,比亚迪新能源汽车产量达183.2万辆,同比增长85.76%,300万辆的目标渐行渐近。

除了毛利率超越对手之外,比亚迪加大提升研发投入,上半年已达138.35亿元,超过去年全年。在深圳421家上市公司当中,也仅有中兴通讯以216.02亿元的研发费用高于比亚迪。

据21世纪经济报道记者统计,净利润排名前50最低门槛为4.38亿元,同时有139家上市公司净利润超过1亿元。净利润前50名的中集车辆、京基智农、广深铁路、康泰生物、科士达净利润增长均超过100%。

以科士达为例,上半年公司实现营收28.2亿元,同比增长85.6%;实现归母净利润 5.0 亿元,同比增长129.9%。

科士达业绩高速增长,正是踩中了这一波储能的风口,报告期内,公司在国内的光伏电站、工商业及户用分布式光伏及储能均取得显著业绩,与多家央企能源公司展开项目合作。

得益于深圳天然的对外港口优势,报告期内,科士达海外业务营收达到18.52亿元,同比增长178.71%,占到总营收达到65.60%,较去年全年提升21.93个百分点。

上市公司为产业集群中坚力量

2022年12月,工信部公布的45个国家先进制造业集群名单,深圳有四个产业集群入选国家先进制造业集群名单,分别为深圳市新一代信息通信集群,深圳市先进电池材料集群,广深佛莞智能装备集群,深广高端医疗器械集群。

在相关的产业集群中,诞生了一批批上市公司“领头羊”,推动产业集群蓬勃发展,制造业创新发展生态体系逐步完善,带动深圳经济持续稳中向好。

9月27日,深圳市统计局发布1-8月深圳经济运行情况,深圳工业生产稳步恢复,全市规模以上工业增加值同比增长4.2%。从行业门类看,规模以上制造业增加值增长3.3%。

信息通信领域是深圳一直以来的优势。近期发布的《中国电子信息企业竞争力报告》显示,华为、比亚迪、中兴通讯位列前十。深圳新一代信息通信集群重点企业头雁领飞,形成众多细分龙头企业深耕细作的格局。

以果链为例,工业富联和立讯精密两家苹果的主要代工厂上半年营收合计便高达3047亿元;电池供应商德赛电池、欣旺达营收分别达到87.95亿元和225.35亿元。

统计数据显示,截至目前,深圳规上电子信息制造企业超过4100家,有年产值千亿级企业5家、过百亿企业27家、五亿以上企业近400家、全国电子信息百强企业21家。

信息通信产业壮大与资本市场密切相关,中国综合开发研究院高级研究咨询顾问刘建党谈到,通过影响金融资源的要素配置,促进产业结构优化升级,推动经济发展实现质量变革、效率变革、动力变革。

罗马不是一天建成的,深圳市先进电池材料集群同样是伴随着消费电子东风起家的,自上世纪80年代起,逐步发展壮大,现已成功切换到动力电池和储能赛道。

如果将电池拆开,会发现有正、负极,并由中间隔膜隔开,同时在正负极之间注入电解液,在这些关键材料领域,深圳均有具备全球竞争力的上市公司。

具体来看,负极材料龙头贝特瑞,出货量已经连续10年全球第一;电解液龙头新宙邦出货量也仅次于天赐材料,位列全球第二;三元前驱体龙头格林美出货量稳居全球第二;锂电隔膜龙头星源材质全球市场占有率超过10%,同样位列全球第二。

2023年是星源材质成立20周年,在接受21世纪经济报道记者采访时,星源材质董事长陈秀峰感慨道,过去20年中国隔膜市场从无到有,打破国外垄断,实现自主可控。展望后20年,隔膜市场将由中国企业主导,隔膜企业的竞争格局已经清晰。

值得一提的是,深圳向来享有“医疗器械之都”的美誉,迈瑞医疗、理邦仪器、先健科技、新产业等一大批知名医疗器械企业均生长于此。上半年业绩显示,迈瑞医疗营收达184.75亿元,同比增长20.83%;归母净利润达到64.41亿元,同比增长21.83%。

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上一篇 2023-09-28
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