财经早餐：部分券商的两融利率开始“打折”；证监会迎新任副主席

【要闻盘点】

1、中共中央政治局9月27日召开会议，审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要加大国有企业、金融领域反腐败力度，深入纠治“四风”。

2、近日，国务院决定，任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席，同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务。

3、外交部发言人汪文斌9月27日主持例行记者会。有记者对美方以所谓“新疆强迫劳动”为由将三家实体列入制裁清单提问，汪文斌称，美方以谎言为依据，实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，将中国实体列入有关的制裁清单，扩大对中国企业的打压范围，实质是破坏新疆繁荣稳定，遏制中国发展，也是对国际贸易规则和市场秩序的破坏，中方对此坚决反对。

【行业热点】

1、继三大交易所下调融资保证金比例后，部分券商的两融利率也开始“打折”。个别券商针对体量大的客户，利率已低至4.5%，新开客户的利率为5%；而个别中小券商的两融利率仍在7%左右。

2、近日，内蒙古自治区政府再融资一般债券信息披露，合计拟发行金额663.2亿元。根据披露文件，募集资金投向为：债券资金纳入一般公共预算管理，募集资金全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款。

3、《关于为四川建设世界级优质白酒产业集群提供司法服务和保障的实施意见》正式发布。据悉，《意见》提炼了宜宾、泸州、遂宁等地名优白酒知识产权保护经验，提出省法院设立“司法护航四川白酒产业高质量发展”专门工作小组，推动在全省范围内高规格组建专门工作小组负责组织、协调打击涉白酒产业违法犯罪工作。

4、上海市网信办、市市场监管局执法人员先后对链家地产、中原地产和太平洋房屋3家房产中介的线下门店，以及荣威、凯迪拉克和比亚迪3家汽车品牌的4S门店开展个人信息保护工作现场检查。

5、乘联会数据显示，9月1-24日，新能源车市场零售50.8万辆，同比去年同期增长33%，较上月同期增长11%，今年以来累计零售495.1万辆，同比增长36%。

6、财政部、税务总局发布《关于继续实施页岩气减征资源税优惠政策的公告》。其中提出，为促进页岩气开发利用，有效增加天然气供给，在2027年12月31日之前，继续对页岩气资源税减征30%。

7、据工信部消息，1-8月份，我国软件业务收入75178亿元，同比增长13.5%；软件业利润总额8628亿元，同比增长13.9%。

【公司新闻】

1、沈阳机床公告，筹划通过发行股份购买中捷厂100%股权等，股票停牌。

2、杉杉股份公告，子公司拟在芬兰投建年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目；同日还公告，拟收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产。

3、中核钛白公告，拟5亿-10亿元回购公司股份。

4、东方盛虹公告，与沙特阿美子公司签署框架协议。

5、博瑞医药披露股票交易异常波动公告，多肽类降糖药BGM0504注射液尚处于研发阶段。

6、我乐家居公告，股东收到江苏证监局《行政处罚事决定书》，没收违法所得1653万元，并处罚款3295万元。

7、大唐电信公告，筹划重大资产重组，拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产。

8、德恩精工披露股价严重异常波动公告，上半年数控机床、工业机器人等合计收入占营收比小于10%。

【股市回顾】

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.2%，标普500指数涨0.02%，纳指涨0.22%。能源股全线上涨，西方石油涨近4%；埃克森美孚涨超3%，创下历史最高收盘价，为4月以来最大单日涨幅。法拉第未来跌超44%，续创新低，总市值跌破3000万美元。欧洲主要股指多数下跌，德国DAX30指数跌0.26%。

2、国际原油期货结算价大幅上涨。WTI原油11月合约涨3.64%，创2022年8月以来最高点。布伦特原油11月合约涨2.76%，创2022年11月以来新高。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.5%，COMEX12月白银期货结算价收跌2.03%。

【公告速递】

【热点】

博瑞医药：子公司多肽类降糖药BGM0504注射液尚处于研发阶段

博瑞医药9月27日晚间发布股票交易异常波动公告，公司控股子公司博瑞新创生物医药科技有限公司自主研发的多肽类降糖药BGM0504注射液，尚处于研发阶段，截至本公告披露日，减重和2型糖尿病治疗两项适应症均仅获得II期临床试验伦理批件，其中2型糖尿病治疗的II期临床已开始入组。该药品研发周期长、研发投入大，各项临床研究的入组及研究方案实施等受到多种不确定因素影响，临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。公司特别提醒广大投资者，理性决策，注意投资风险。

三连板德恩精工：上半年数控机床、工业机器人和产业互联网平台合计收入占营业总收入小于10%

三连板德恩精工9月27日晚间发布发布股票异动公告，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务板块涉及热点概念“新型工业化、工业母机、工业机器人和工业互联网”的情况，公司2023年上半年数控机床、工业机器人和产业互联网平台三类合计收入占营业总收入小于10%，占比较小，处于起步阶段。本公司及控股子公司主营业务未发生变化。

我乐家居：股东收到江苏证监局《行政处罚决定书》

我乐家居9月27日晚间公告，股东于范易及其一致行动人因涉嫌超比例减持，收到江苏证监局《行政处罚决定书》，对于范易、烟台埃维商贸有限公司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维管业有限公司责令改正，给予警告，没收违法所得1653万元，并处罚款3295万元。

大唐电信：筹划重大资产重组 拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产

大唐电信9月27日晚间公告，公司正在筹划购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80.00%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20.00%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产。根据初步测算，本次交易构成重大资产重组。本次交易若成功实施，将有利于公司专注“安全芯片+特种通信”两大主业，改善公司经营业绩，增强公司持续盈利能力。

【业绩】

浙江荣泰：预计前三季度营收同比增长约23%-27%

浙江荣泰9月27日晚间公告，经财务部门初步核算，预计前三季度实现营业收入约5.7亿-6亿元，同比增长约23%-27%，其中，2023年第三季度预计实现营业收入约2.3亿-2.5亿元，同比增长约20%-30%。此外，基于公司营业收入的稳步增长以及各项降本增效措施的有效实施，公司预计第三季度及前三季度的净利润均将实现增长。

数据港：1-8月合并营收9.89亿元 同比增2.21%

数据港9月27日晚间公告，1-8月，公司合并营业收入为9.89亿元，同比增长2.21%。

海伦哲：前三季度净利润同比预增101.04%-110.36%

海伦哲9月27日晚间发布2023年前三季度业绩预告，2023年前三季度预计实现净利润约1.30亿元-1.36亿元，同比预增101.04%-110.36%。公司主打产品高空作业车等行业今年以来保持较强景气度。

双环传动：前三季度净利润同比预增41.29%-46.18%

双环传动9月27日晚间发布业绩预告，2023年前三季度预计实现净利润约5.79亿元-5.99亿元，同比预增41.29%-46.18%。2023年第三季度预计实现净利润约2.1亿元-2.3亿元，同比预增32.43%-45.04%。报告期内，公司以优质的产品力表现持续获得下游市场头部客户的高度认可，在重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务上呈现良好增长态势。

百克生物：预计第三季度净利同比增35.99%-72.88%

百克生物9月27日晚间发布业绩预告，预计第三季度实现净利润1.88亿元到2.39亿元，同比增长35.99%到72.88%，环比增长102.15%到156.98%。报告期内，公司积极推进带状疱疹减毒活疫苗的各地准入及销售工作，已有30个省份完成准入工作，并陆续实现销售和接种。

【增减持】

天赐材料：公司控股股东承诺6个月内不减持公司股份

天赐材料9月27日晚间公告，基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，持股36.27%的控股股东徐金富自愿承诺自公告之日起6个月内不减持所持有的公司股票。

振华科技：控股股东及公司董事长自愿承诺不减持公司股份

振华科技9月27日晚间公告，控股股东中国振华电子集团有限公司承诺18个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份；公司董事长陈刚决定提前终止其减持计划，剩余未实施的计划减持股份数量自动终止，并且承诺12个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。

【回购】

三峡水利：拟1亿元-2亿元回购股份

三峡水利9月27日晚间公告，公司拟以1亿元-2亿元回购股份，用于未来员工持股计划或股权激励。回购价格不超过10元/股。同日公告，控股股东长江电力计划在未来12个月内，通过上交所允许的方式增持公司股份，增持金额不低于0.5亿元，不超过1亿元。

瀚川智能：实控人、董事长提议5000万元-1亿元回购股份

瀚川智能9月27日晚间公告，公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚提议以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为5000万元-1亿元。

中核钛白：拟5亿-10亿元回购公司股份

中核钛白9月27日晚间公告，拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股，用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。

【合同中标】

旭升集团：获得客户项目定点意向书 生命周期总销售金额约36亿元

旭升集团9月27日晚间公告，公司近日收到了目前国内某汽车集团客户的系列《供应商定点意向书》，选择公司作为其防撞梁、门槛梁，电池盒，电驱壳体总成等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计8个，生命周期为4-6年，年销售总金额约7亿元，生命周期总销售金额约36亿元。

泉峰汽车：1-8月取得客户项目定点35个 生命周期总销售金额约47.61亿元

泉峰汽车9月27日晚间公告，公司1-8月取得客户项目定点共计35个，预计项目生命周期为3-7年，生命周期总销售金额预估为约47.61亿元，定点客户包括国内知名新能源汽车整车厂、通信科技公司、动力电池制造商以及舍弗勒、博世等全球知名tier1客户，产品覆盖新能源汽车三电壳体、自动变速箱油路板、电机轴等。

华贸物流：与安踏体育签署货运代理物流服务合同

华贸物流9月27日晚间公告，公司与安踏体育用品集团有限公司签署《货运代理物流服务合同》，合同金额预计约6000万元。

中国建筑：获得总计187.7亿元重大项目

中国建筑9月27日晚间公告，近期公司获得项目金额总计187.7亿元重大项目。

中直股份：子公司签订22架直升机购销合同

中直股份9月27日晚间公告，公司全资子公司航空工业天直与河南航投集团签署了《AC系列民用直升机购销合同》，合同总计22架直升机，其中包括5架AC312E基本型直升机、2架AC352基本型直升机、15架AC系列直升机。

甘咨询：中标积石山抽水蓄能电站项目预可行性研究阶段勘察设计项目

甘咨询9月27日晚间公告，全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司联合广东省水利水电勘测设计研究院有限公司中标“积石山抽水蓄能电站项目预可行性研究阶段勘察设计”并取得中标通知书。中标价格2838万元。

竞业达：中标中国音乐学院设备购置项目

竞业达9月27日晚间公告，近日，公司收到“中国音乐学院改善办学保障条件-信息化-附中智慧教室建设设备购置精品录播教室建设设备购置”项目的《中标通知书》，确定公司为项目中标人，中标金额1383.5万元。

华润材料：拟与江阴汉邦签署买卖合同

华润材料9月27日晚间公告，近日，因业务需要，公司全资孙公司华润化工国际贸易有限公司与汉邦石化有限公司拟签署对二甲苯买卖合同，根据江阴汉邦需要开展PX代买业务，以每吨加价25元的价格结算，预计产生代买收入不超过1175万元。公司与江阴汉邦拟签署精对苯二甲酸买卖合同，向江阴汉邦采购PTA，预计产生PTA采购费用不超过18.65亿元。

中文传媒：与江西省教育厅签订约26.24亿元教科书采购合同

中文传媒9月27日晚间公告，公司近日与江西省教育厅签订了《江西省2023-2025年义务教育免费教科书采购合同》，江西省教育厅以单一来源采购方式，向公司采购2023-2025学年江西省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总金额约26.24亿元。

中国船舶：子公司外高桥造船签订约10亿美元造船合同

中国船舶9月27日晚间公告，公司全资子公司外高桥造船与欧洲某知名班轮公司签订了多艘甲醇动力双燃料9200箱集装箱船新造船合同，合同总金额约10亿美元，约占公司2022年度经审计营业收入的12%。

宝立食品：与宜瑞安贸易签署战略合作框架协议书

宝立食品9月27日晚间公告，公司近日与宜瑞安贸易签署《战略合作框架协议书》，公司将宜瑞安贸易作为变性淀粉相关原料的战略供应商。

【重大投资】

宁波能源：分公司拟投资建设生物质气化供热项目

宁波能源9月27日晚间公告，公司春晓分公司拟投资建设生物质气化供热项目，投资金额不超过7687万元。项目包括建设2台18t/h生物质气化炉、配套一体式生物燃气锅炉及配套设施，建设期一年。

云南能投：全资子公司拟投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目

云南能投9月27日晚间公告，全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司拟投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目，项目建设规模为50MW，项目总投资约2.38亿元。

中国神华：拟与国电电力合资设立印尼能源公司

中国神华9月27日晚间公告，公司与国电电力发展股份有限公司分别以现金出资900万美元和100万美元，在印度尼西亚共和国合资设立国家能源集团印尼能源有限公司，中国神华持股90%，国电电力持股10%。

特变电工：控股公司拟10.83亿元投建平山湖200MW风储项目

特变电工9月27日晚间公告，公司控股公司张掖市甘州区甘特新能源有限公司拟投资建设平山湖200MW风储项目，项目总投资为10.83亿元。

杉杉股份：子公司拟在芬兰投建年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

杉杉股份9月27日晚间公告，公司下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过12.8亿欧元。

远达环保：拟投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目等

远达环保9月27日晚间公告，公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司拟投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目，静态总投资1.1亿元。另外，公司还公告，全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司拟与关联方国家电投集团江西电力有限公司、华清八度光电集团有限公司设立合资公司，共同推进浦江100MW光伏项目开发。合资公司注册资本金为1亿元，江西公司持股51%、特许经营公司持股39%、华清八度持股10%。

【并购重组】

杉杉股份：拟14.07亿元收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产

杉杉股份9月27日晚间公告，为完善公司偏光片业务产品布局，加快推进从LCD偏光片到LCD+OLED偏光片的突破，公司下属子公司杉金苏州及其全资子公司杉金广州拟以14.07亿元的初始转让价格收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产。“SP业务”指：用于OLED显示屏的特殊偏光片产品；及：车用LCD业务中的及可在苹果公司和/或其关联方的产品上或者供之使用的LCD偏光片产品。

华润双鹤：拟2.6亿元收购天安药业89.681%股权

华润双鹤9月27日晚间公告，为进一步丰富公司糖尿病药物产品管线，公司拟以自有资金2.6亿元收购天安药业89.681%股权。

云赛智联：拟1.57亿元协议受让科技网20%股权

云赛智联9月27日晚间公告，公司拟以1.57亿元协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，公司将持有科技网100%股权。本次股权受让有利于公司进一步聚焦核心主业，做优IDC业务，为进一步加大数字底座产业投资打好基础。科技网是一家数据中心服务提供商，主营业务包括互联网数据中心、云计算服务等。公司同日公告，预计公司1-9月营业收入约为37亿元，较上年同期增长约19%；净利润约为1.56亿元，较上年同期增长约2%。

国新能源：拟收购华新同辉100%股权

国新能源9月27日晚间公告，公司拟收购华新燃气集团有限公司所持华新同辉100%股权，权益评估值为9045万元。华新同辉为公司控股股东华新燃气集团旗下全资子公司，因此该转让事项构成关联交易。

江苏国信：拟收购启东热电100%股权

江苏国信9月27日晚间公告，公司拟收购国信启东热电有限公司100%股权，促进控股股东国信集团进一步履行《关于避免同业竞争的承诺函》中相关内容。

天地源：子公司拟不高于14.58亿元收购西安佳幸54%股权

天地源9月27日晚间公告，全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向西安天厦企业管理咨询合伙企业要约收购西安佳幸房地产开发有限公司54%股权。本次交易收购价款不高于14.58亿元。三方拟通过天厦合伙企业共同开发西安佳幸项下西安市高新区GX3-25-24地块。

沈阳机床：筹划发行股份购买资产 公司股票9月28日起停牌

沈阳机床9月27日晚间公告，公司目前正在筹划通过发行股份购买沈机集团持有的中捷厂100%股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45%股权并同步募集配套资金。根据相关规定，公司股票于9月28日开市停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。

中国核电：控股子公司拟收购光伏发电资产

中国核电9月27日晚间公告，公司控股子公司内蒙古公司拟与易事特签订股权转让协议，以2.5亿元的价格受让民勤国能100%股权，涉及的在运光伏装机容量为50MW；以3.01亿元的价格受让金昌国能100%股权，涉及的在运光伏装机容量为50MW。

【其他】

鼎阳科技：正式公开发布SDS3000X HD高分辨率数字示波器等产品

鼎阳科技9月27日晚间公告，9月26日，公司正式公开发布SDS3000X HD高分辨率数字示波器和新款SDS1000X HD高分辨率数字示波器，两大系列全系采用12-bit高分辨率ADC，量化等级高达4096级，高分辨率模式下可将分辨率提升至16-bit。

三安光电：拟对射频类业务和光芯片类业务分别进行整合

三安光电9月27日晚间公告，为集中公司资源、优化战略布局、理顺公司业务范畴和管理体系，公司分别拟定了射频类业务和光芯片类业务的整合方案。公司将泉州半导体从事的射频类业务整合至泉州半导体的全资子公司泉州集成。同时，公司将厦门集成从事的光芯片类业务整合至公司的全资孙公司泉州光通讯。此外，公司将香港集成持有的从事滤波器研发的三安日本科技的100%股权按照实际出资额9000万日元转让给泉州集成；将厦门集成持有的香港集成的100%股权按照实际出资额1140万美元转让给香港三安光电有限公司。

绿地控股：子公司对其发行的9只境外债券进行展期征求并获通过

绿地控股9月27日晚间公告，近期，公司全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券进行了展期征求，拟展期期限为四年。日前，上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。在根据展期征求方案完成包括同意费等相关款项支付后，对于展期征求债券的条款修订将于2023年9月29日生效。

郑州煤电：控股子公司新郑煤电复产

郑州煤电9月27日晚间公告，控股子公司新郑煤电因2023年8月27日综采工作面发生一起1人死亡事故而停产，9月27日，新郑煤电收到《郑州市工业和信息化局关于河南省新郑煤电有限责任公司复工复产验收的批复》，原则同意新郑煤电复工复产并按规定做好相关工作。经初步统计，截至9月27日，新郑煤电因本次事故共停产32天，发生停工费用约4000万元。

万华化学：10月份开始中国地区聚合MDI挂牌价下调1500元/吨

万华化学9月27日晚间公告，自2023年10月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价18000元/吨；纯MDI挂牌价24500元/吨。