易鑫集团：和赢易鑫系列ABN年内第三期发行，优先A档发行利率创新低

近日，易鑫集团旗下融资租赁公司（合称“易鑫集团”）在银行间市场成功发行“和赢商业保理（深圳）有限公司2023年度第三期易鑫应收账款定向资产支持票据（债券通）”项目，总发行规模达5.5亿元（人民币，下同），系和赢易鑫系列国际评级ABN项目的第四次成功发行。

此期项目的底层资产系易鑫集团与合作方共同打造的汽车联合租赁资产，均由易鑫集团完成债权回购后入池。此次发行中，优先A1级达2.28亿元、优先A2级达1.83亿元、优先B级和次级分别为1.07亿元和0.32亿元。其中优先A1级和A2级证券获得穆迪AAA评级，发行利率创历史新低。

信息显示，在前期30亿注册额度发行完毕外，和赢易鑫系列ABN于近期第二次获批注册额度，该系列下各期项目优先A档均获AAA国际评级，优先档全部由国际投资者认购，且有知名主权投资机构参与投资，代表着易鑫集团的证券化产品获得国际资本市场的高度认可。除此之外，近日国际评级机构穆迪还将和赢商业保理（深圳）有限公司2022年度第一期易鑫应收账款定向资产支持票据（债券通）优先B档的评级从A2提升到Aa2，这也显示出评级机构对该项目存续期资产池表现及交易增信水平的高度认证。

在后续系列发行中，易鑫集团还将在此次系列项目基础上，进一步优化交易结构安排，积极响应大力推动汽车流通、扩大汽车消费的措施，助力推进资产证券化市场和债券市场的对外开放高质量发展。