6.08亿定增落地，泰嘉股份双主业加速奔跑

9月26日晚间，泰嘉股份披露非公开发行股票发行情况，宣告6.08亿元定增顺利完成。

此次发行价格最终确定为16.19元/股，发行数量约为37,557,516股，最终获配发行对象共计12名，锁定期为6个月。

随着6.08亿元定增事项尘埃落定，泰嘉股份的“锯切+电源”双主业发展将进一步提速。

申购额为融资额1.92倍，发行价16.19元

泰嘉股份本次定增获得的市场关注度高，机构认购踊跃。

公告显示，在确认158家拟认购邀请对象后，陆续收到了21家新增投资者表达了认购意向。在9月15日上午集中接受报价的3小时内，共有26家提交了申购报价文件，覆盖金额超11.67亿，是拟融资金额的1.92倍。

根据定增预案，发行价格不低于定价基准日（9月13日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，泰嘉股份此次定增的发行底价为14.90元/股。

事实上，由于定增火爆，结合公司收到的申购报价的情况，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行价格为16.19元/股，超过底价14.90元/股；其中出价最高的是连云港泰嘉投资基金合伙企业，申报价格为18.02元/股。

从披露的发行对象名单来看，此次增发的最终获配对象以基金公司、产业基金为主；其中，诺德基金、国泰基金、皓普橘洲优选2号分别获配8,527,255股、5,867,819股与4,323,656股，为此次发行的前三大获配对象。

各路机构纷至沓来，充分反映了市场资金对泰嘉股份此次定增事项的高度认可。

泰嘉股份本次定增募集到的6.08亿资金，在扣除发行费用后，将投向智能锯切领域和先进电源制造领域的四个建设项目并补充流动性资金。

其中，智能锯切领域的高速钢双金属带锯条产线建设项目、硬质合金带锯条产线建设项目分别使用资金9849.4万元、9844.21万元；先进电源制造领域的新能源电源及储能电源生产基地项目、研发中心建设项目将分别使用资金20112.01万元、3000万元。

“锯切+电源”双主业加速奔跑

通过此次定增发行，泰嘉股份除了扩大原有双金属带锯条业务产能以外，还将通过实施“新能源电源及储能电源生产基地项目”丰富第二主业产品多元性，公司业务结构将更加优化，并逐步深化双主业发展战略。

近年来，泰嘉股份锯切主业持续增长，高端产品需求旺盛、海外市场拓展迅猛。

今年上半年，锯切业务收入3.22亿元，同比增长11.80%，其中，高端产品硬质合金带锯条销售收入4301.68万元，同比增长43.49%。同时，出口销售额达到9461.68万元，同比增长15.59%。

募集说明书显示，此次定增项目完成后，泰嘉股份的高速钢带锯条和硬质合金带锯条产能将分别增加1000万米与100万米，助力公司有效满足日益增长的市场需求。

在电源主业方面，泰嘉股份旗下的罗定雅达具有近30年的从业经验，曾为艾默生在华的主要生产基地，是业内知名的领先企业之一。

据了解，罗定雅达拥有良好的智能制造系统与完善的产品品质保障体系，并自2021年以来持续加大研发投入，目前已实现了光伏优化器、光伏逆变器、光伏电源、户外电源等产品的量产。

此外，罗定雅达亦瞄准AI算力需求持续推动的服务器市场，推出了包含数据中心系列电源产品，进一步拓宽了公司电源业务的发展空间。

2023年上半年，泰嘉股份新能源电源及其他电源业务实现销售收入 1.51亿元，在新能源电源领域成功实现了业务突破。

募集说明书显示，泰嘉股份的光伏优化器、光伏逆变器产品已通过目标客户验证，并实现批量生产；储能变流器产品已中标的5个型中的4个型号已通过验证，剩余1个型号预计在2023年底前审核并通过验证。

定增项目完成后，泰嘉股份的光伏逆变器、光伏优化器产能将分别增加720万台与126万台。

通过此次定增项目的实施，泰嘉股份有望进一步发挥罗定雅达在电源行业的技术和品牌优势，建设新的生产基地和产线，导入光伏逆变器、光伏优化器、储能变流器等新能源电源和储能电源领域的新产品，全面把握光伏行业快速发展带来的市场机遇。