背靠“富爸爸”也没用！广发银行重要性排名再次退步

国内系统重要性银行又有新变动。9月22日，国家金融监督管理总局及央行公布了2023年度的国内系统重要性银行名单。自2020年首次评选并公布系统重要性银行名单起，今年已是第三次公布系统重要性银行名单。

2023年度的系统重要性银行名单相比之前有不少调整，首先是由前两次的19家入围银行增加到20家，南京银行首次入围，并在第一组名单中排名第9;其次，各组内部的银行间次序也有一些变化。其中较为瞩目的是。广发银行的排名从2020年的第一组第4名，下降到2021年的第一组第6名，和2023年的第一组第7名，连续两年都出现下滑。

根据2020年12月颁布的《系统重要性银行评估办法》，系统重要性银行的评估指标包括4个，分别是规模、复杂性、可替代性、关联度，每个指标的权重都是25%，而“规模”指标下，还有13个二级指标，有金融机构间资产、托管资产等。尽管监管机构并未公布每个入选银行的具体得分，但从继续退步的态势，也可以嗅到一点广发银行的一些不寻常。

与广发银行大相径庭的是，持有广发银行47.71%股份的第一大股东中国人寿保险股份有限公司的业绩表现却极其亮眼，2023年上半年，中国人寿实现保费收入4701.15亿元，同比上升6.9%，创历史同期新高，保费规模稳居行业首位，且关键业务指标保持行业领先。

不过，自2021年1月中国人寿副总裁王凯兼任广发银行行长以来，广发银行不管是资产增速、盈利能力还是资产质量都出现较为明显的下滑，个中缘由，或与广发银行多年的内控积弊有一定联系。

核充率偏低，ROE低于相似规模银行

截至今年6月末，广发银行的核心一级资本充足率为8.94%。作为系统重要性银行之一，央行对广发银行的核充率要求是5%的基础上加上0.25%的补充资本要求和2.5%的储备资本，如果考虑到2.5%的逆周期资本要求，广发银行的核充率略低。

事实上，在2021年国内系统重要性银行名单刚公布时，广发银行的核充率只有7.8%，是入榜银行中唯一一个冗余度卡线、满足最低要求的银行。尽管近几年广发银行通过增资扩股、金融债、利润留存等方式补充资本金，让资本充足率有所上涨，但依然很难撑起资产规模的增长。

虽然广发银行并非发布2023半年报，但从该行第一大股东中国人寿发布的2023半年报中可以获悉其基本盈利数据及资产数据。

截至今年6月末，广发银行的资产总额为34642.63亿元，负债总额为31919.92亿元，总资产与总负债的同比增速分别只有1.36%、1.14%。再根据上半年的净利润99.2亿元，粗略计算出广发银行的净资产收益率约为3.64%，总资产收益率约为0.29%。

对比一下资产规模同样在3万亿元以上的另两家系统重要性银行江苏银行和上海银行，以及3.63万亿资产的北京银行，根据企业预警通数据，同期北京银行的ROE和ROA分别为5.79%、0.39%;江苏银行的ROE和ROA分别为9.1%、0.53%;上海银行的ROE和ROA分别为6.28%、0.42%，均高于广发银行。这也说明，广发银行在盈利能力上与同等规模的银行有一定的差距。

今年8月11日，标普评估对广发银行做了长期信用评估。在评估中，标普指出广发银行的盈利能力相较于同行更弱，主要原因是广发银行的净息差较低，信贷成本则相对较高，一定程度限制了内部资本的产生。

此外，标普还对广发银行的资产质量走向做出预估：在未来两年里，广发银行降低不良贷款率并将拨备覆盖率提高到行业平均水平的可能性较小。尽管广发银行并未公布截至6月末的资产质量相关数据，但截至2022年末，广发银行的关注类贷款与不良贷款组合比率为3.89%，同比增加1%;第二阶段+第三阶段的组合贷款比率则为6.24%，同比增加1.74%。可以据此预测，未来1-2年里，广发银行的不良贷款形成的可能性也会相应增加。

内控问题堪忧，年内罚款超6000万

9月12日，中国人寿原董事长王滨因受贿、隐瞒境外存款等违法事实，一审被判死缓。王滨除了是中国人寿原董事长，2019年3月起也在广发银行正式担任董事长，其最后一次公开亮相便是在2021年的“广银理财”揭牌仪式，1个月后便在任上被查。

顺着王滨被判刑一事往回摸索，年内广发银行已有3名高管被查。4月，广发银行原监事长王桂芝因为涉嫌严重违纪违法，在退休两年后被带走接受调查;5月，中央纪委国家监委官方网站披露，广发银行党委委员方琦、广银理财原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳因涉嫌严重违纪违法正在接受调查。

2022年，除了原董事长王滨，广发银行总行及其分支机构还有4名董高监因涉嫌严重违纪违法或职务违法被查，分别是沈阳分行原行长杨桦、党委巡视办主任乔玉良、信用卡中心原总经理吕胜男、原董事长董建岳。值得一提的是，今年被查的原监事长王桂芝，与董建岳、王滨两位原董事长都有交集，目前三人均已落马。

高层频繁落马， 不仅广发银行战略目标的实现和业务的连续性会产生一定的负面影响，也导致广发银行的经营内控更加糟糕。就在9月14日，广发银行郑州分行因为违反金融统计管理规定、未按规定报送给可疑交易报告等7项违法违规案由，被央行郑州中心支行罚款98.8万元，3名相关责任人被罚。

今年以来，广发银行及分支机构收到的监管罚单，总金额已经超过6000万元。其中有两次的罚款金额超千万，分别是：年初因存在占压财政存款或资金、违反人民币管理规定等违法违规行为，被罚款3484.8万元，多名负责人收到金额不等的罚单;8月因信用卡透支资金流入房地产开发企业、违规发放土地储备贷款、小微贷款划型不准确、未经任职资格核准履行高管职责等14项违法违规事实，被开出了2430万元罚单。

除此之外，还有一些几十万到几百万不等的罚单。3月，广发银行上海分行被开出150万元罚单。5月，潍坊分行被开出48万元罚单;杭州分行被罚款405万元;信用卡中心沈阳分中心被罚款30万元并没收违法所得44.85万元。

除了监管面的天价罚单，在用户层面，截至9月25日，黑猫投诉平台上关于广发银行的投诉高达7345条，投诉内容有私自扣费、违规收取利息、诱导欺诈办卡、暴力催收等，其中出现最多的关键词便是“私自扣费”“乱扣费”，也能反映出广发银行在客户服务和业务办理方面存在合规性问题。

在王凯刚到任时，外界对这位行长的期待颇多，其中一个便是带领广发银行成功上市。但从如今的成绩来看，广发银行在内控管理、经营成绩、资产增速等多个方面的表现都不温不火，在系统重要性银行的名单上也节节后退，广发银行上市之路或许仍有很长。