朱森第发布《财经智库》东莞调研报告：东莞的承压与求变

来源：财经智库

9月23日，由民革中央、广东省政协主办，东莞市人民政府、民革广东省委会承办，东莞市工信局、民革东莞市委会、《财经》杂志、《财经智库》为执行单位的“2023中国实体经济发展大会”在东莞举行。

在会上，中国机械工业联合会专家委名誉主任、国家制造强国建设战略咨询委员会委员、国家智能制造专家咨询委员会荣誉主任朱森第发布《财经智库》东莞调研报告并指出，东莞主要存在四方面压力：一是产能转移市外；二是外贸出口下降；三是手机产业下滑；四是土地资源受限。

东莞在承压下求变，探索提升方向。朱森第归结了五方面措施，即产业生态构建、外贸出口调整、科技创新提速、产业结构优化以及区域协同强化。

朱森第进一步解释，在产业生态上形成强依存、强磁场、强亲和，提高城市品质，改善营商环境以及居住环境；在外贸出口上，西转南、红转蓝、粗转细、老转新、外转内；在科技创新上，实现跨界突围，加速科技成果转化为产业以及构建创新链；在产业结构上，多业并发，从生产型制造转向服务型制造，从突出主导到向外延伸，扩大市场份额，传统产业转型升级为朝阳产业；在区域协同上，一是园镇共建，二是融入大湾区，借力深圳、莞港携手，三是在行政体制上做一些探索。

以下为部分发言实录：

今年6月到7月，《财经智库》中国实体经济东莞课题组在东莞实地调研了60余家企业或机构，与各级政府座谈，到各个镇街和新区调研企业、实验室、研究院、产业园，研究东莞经济的路径与特点，挑战和机遇。我代表课题组，向大家分享我们调研的成果和结论。

具体的成果已通过《财经》东莞专刊形式呈现。我会在十几分钟内把专刊的内容浓缩出来，报告的题目为《东莞求变》。东莞这么多年走下来，从一个普通农业县，发展成为全球知名的工业大市，发展过程可以总结为崛起、先行、远虑、承压和求变。

崛起：东莞经济的五个标签

东莞原来是一个农业县，现在成为GDP超万亿元，人口超千万的“双万城市。回顾发展历程，东莞有很多名片、很多标签，我们选了五个标签。

一是“三来一补”，也就是来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易。改革开放以来，东莞依靠距离香港近的优势，抓住了机遇，与香港形成“前店后厂”合作关系，大量承接劳动密集型加工制造企业。东莞基于“三来一补”，迅速发展为制造业重镇。中国第一家“三来一补”企业太平手袋厂，就是在东莞的虎门镇建立。

二是“世界工厂”，东莞凭借地理位置优势、成本优势以及涵盖了电子、塑料、五金模具、机械制造等领域的制造实力，不断吸引大量企业前来设厂。1995年，东莞外贸依存度高达433.8%。到了亚洲金融危机时期，中国台湾电子信息产业大举进驻东莞，迅速形成了“集群效应”，从电子玩具、收音机组装逐渐向电脑、电话机、彩电、关键电子元器件加工生产升级。“东莞塞车，全球缺货”，1999年，全市工业总产值迈上千亿台阶。

三是科技东莞，进入新世纪后，东莞着眼于加快改变制造业发展模式，由劳动密集型向技术密集型转变，注重科技创新与自主品牌培育。2001年启动建设松山湖，计划打造为东莞产业升级和整合的龙头。2005年开始启动科技东莞工程，2006年出台《关于实施科技东莞工程建设创新型城市的意见》，明确提出从市财政以及各镇街层面每年加大科技投入力度。科技产业化逐渐成为成为东莞的亮点。

四是智能手机，“三部手机”——OPPO、vivo和华为，是东莞经济的重要支撑。1995年诺基亚在东莞设厂，拉开了东莞手机产业的序幕。2008年后东莞成功抓住全球智能手机发展浪潮，在智能手机赛道独步天下。2019年高峰期，全球每4部智能手机，就有1部东莞制造，这里成了名副其实的“手机之城”。

五是先进制造。2021年，东莞成为第十五座“双万城市”，也是继苏州之后的第二座“双万”地级市。2022年初，东莞提出了未来5年发展新思路，首次将“科技创新+先进制造”定义为城市特色，立足“双万”新起点，推动制造业高端化、数智化、绿色化发展。以科创转身，续写东莞制造的新篇章。正是这几个标签，让东莞从以农业为主的县变成“双万城市”。

先行： 从数据看东莞的经济特点

以下八个数字，可以简单表明东莞在这么多年经济发展中，走在全国很多城市的先头。

一是东莞以制造强市，第二产业占比为58.2%。与其他产业结构相似、工业总产值较高或经济总量排名靠前的非省会城市进行比较，东莞的二产占比最高。近两年也是东莞改革开放以来二产占比最高的两年。

二是电子信息制造业是主导产业，规上营收在全市规上工业营收占比达到43.26%。2022年规上营收超万亿元，电子信息制造业增加值则在全市规上工业增加值比重达31.8%。

三是东莞被称为“手机之城”，智能手机是东莞电子信息制造业的主导。2022年，东莞智能手机出货量为占全球总出货量的六分之一，超过全国的三分之一。智能手机带动五金模具和装备制造业的发展，成为拉动东莞经济发展的“火车头”。

四是东莞已经成为全国第十五个GDP超万亿元，人口超千万的“双万城市”。2022年东莞实现地区生产总值11200.32亿元，常住人口1043.7万人。

五是专精特新企业数量位居全国前列，已拥有191个国家级专精特新“小巨人”企业。90%以上专精特新企业分布在制造业，主要集中在高端装备、新一代电子信息、新材料、新能源、电气机械、生物医药等高技术行业；70%以上深耕细分领域10年以上，主导产品市场占有率高，50%以上企业主导产品在细分领域市场占有率超过40%。

六是85%的潮玩产自东莞。近几年东莞在传统产业转型方面做了很大努力，在细分领域和产业链的临近行业探索新路径，玩具、模具、食品、家居、服装、电子信息等传统优势产业均已开辟了新赛道。

七是规上工业企业近一半已经完成了数字化转型。高涨的成本和日益严格的监管使劳动密集型产业转移承压，东莞率先启动“机器换人”，以新一代电子信息、高端装备制造领域的技术实力助力传统产业转型升级。

八是全社会研发投入强度高，从2012年的1.6%提升至2022年的4%，现已排名全省第二，仅次于深圳，在全国城市中也排在前头。科技创新的政府支持力度很高，松山湖材料实验室的五年建设期就已投资50亿元。

远虑： 新世纪以来的中长期布局

东莞已经意识到未来若干年里，要进一步以科技驱动来加速经济发展。我们在调研中看到东莞采取了很多措施，有一些已经见效。归结起来，是在发展动力和发展空间这两个方面寻找出路。

松山湖，从2001年建设高新技术产业开发区，到2015年建设珠三角国家自主创新示范区，再到如今的打造松山湖科学城，其核心任务是以技术升级推动制造业向高端化跃迁、助力中心城市成型。作为了承载新东莞梦想的产创融合核心区，松山湖并不仅仅是经济发展逻辑下的产业园，而是具备社会学属性的新城。东莞基于松山湖主动规划布局、加速产业及创新资源集聚并借机整合镇街。

相较于松山湖以“跃迁”和“整合”为任务，滨海湾新区的核心目标则是“连接”和“联动”。这里是东莞2017年以来向海而生连接全球市场，区域联动汇聚高端产业的核心区域，处在大湾区的几何中心，紧连广州南沙自贸区、深圳大空港和前海自贸区，毗邻香港和澳门。东莞希望通过打造滨海湾新区，建设开放新门户，汇聚高端制造业总部，发展现代服务业，进一步引领制度改革，进一步实现产业开放，进一步提升城市形象。

通过“腾笼换鸟”、“机器换人”、建设七大战略性新兴产业基地，东莞正在推进制造业向高端化、智能化迈进。“腾笼换鸟”是整合空间，升级零散工业园区，让高技术含量、高附加值的产业逐步替换低技术含量、低附加值的产业。“机器换人”是提升效率，2014年左右在全国率先启动，据统计，至2019年初，已减少用工28万人，劳动生产率提高了2.8倍。建设七大战略性新兴产业基地是培育动能，包括松山湖生物医药、东部智能制造、东莞数字经济、东莞新能源、新材料、银瓶高端装备以及临深新一代电子信息七大产业基地，打造打造一批千亿级战略性新兴产业集群。

通过这些中长期的布局，近十几年的东莞经济悄然转型，逐渐远离过去“以劳动密集型加工业为主”的形象，有了更多的新领域和新赛道。近些年先进制造业增长迅速，越来越多的高新技术企业将创新转化为产品，并开始量产。2022年工业和信息化部公布的45个国家先进制造业集群名单中，与东莞相关的就有三个。

东莞基于上述远虑，按部就班地完成蜕变——市场主体自发转型，革新技术，政府主动出击，抓关键要素、关键环节，政府与市场力量形成了有效协同。然而，在当前快速到来的百年未有的大变局下，东莞却有些应接不暇。与亚洲金融危机时承接中国台湾等地的产业转移、次贷危机时抓住智能手机赛道相比，这一次东莞从产业承接地变成了产业溢出地，面临多方面压力。

承压：大变局下的东莞困境

东莞经济受国际市场变化影响大，如同全球环境的“晴雨表”。大变局下，东莞承受的压力主要包括以下四个方面：一是产能转移市外，二是外贸出口下降，三是手机产业下滑，四是土地资源受限。

东莞产业转移至市外，面临高端制造回流和低端市场分流“双重挤压”。产能转移到外面的因素有很多：一是美国高端制造回流的影响，一些国家盲目跟随美国西方“去中国化”；二是产业链供应链的重塑带来的布局变化；三是东莞企业为应对而采取的主动转移到周边国家和地区；四是出于成本等因素的考虑，转移到国内其他地区。据统计，东莞存在订单转移的企业达到21.9%，其中政治干预转移的比重在增加。

2022年，东莞外贸依存度高达124.3%，仍是全国主要城市中外贸依存度最高的城市。通过下列几张图表可以看出，经济增速与进出口总额增速关联度极高，主要依靠出口制造业支撑，并且美欧韩市场下降幅度较大：东莞经济正在面临极大的下行压力。电动汽车、锂电池、光伏“新三样”规模较小，1月-5月出口金额为60.5亿元，占全省比重为9.2%，远低于出口在全省的占比。压力之下，很多缺乏技术研发、市场开拓能力的中小微企业被迫降低利润“内卷”抢订单。

与同样是外贸依存度超过100%的苏州来比较，苏州的本土制造能力在外资带动下不断提升，外企背景企业家创业引入技术和经营理念，本地企业也在外企助力下完成转型，形成“内外联动”之势，信息技术、生物医药、纳米技术、人工智能等新兴产业已在蓬勃发展。而东莞本土高技术产业发展不均衡问题突出，培育的新兴产业也与主导产业电子信息的耦合性较差。

手机产业下滑对东莞经济的影响比较大，“一业独大”使经济抗风险能力偏低。东莞高峰时期的手机出货量接近4亿台，受进入存量市场、换机周期变长、技术周期低谷、疫情等影响，现在的手机出货量差不多是高峰时的一半。而其他传统产业仍在转型进程中，新兴产业尚未成型成势。此外，电子信息的增长质量也有待提升，营业利润率不足4%，低于全行业的7.65%；尚未实现多元化发展，增速面临较大压力。

东莞土地资源受限，产业空间相对碎片化，人均土地面积仅高于深圳。一方面，东莞的土地资源有限，开发强度较大，2460平方公里的土地面积，开发强度已经超过50%，六成左右的镇拿不出500亩以上土地承载新产业项目；大项目落地难，连片“工改工”难度大。另一方面，土地空间利用相对碎片化、低效化：全市土地权属比较复杂，土地空间分散在各个镇里，大大小小的镇村工业园一共有3100多个，但300亩以下的占比近70%，1000亩以上的仅为3.3%。

求变： 寻找转型出路，探索提升方向

在上述四方面压力下，东莞上上下下采取了很多措施，可归结为五个内容，即产业生态构建、外贸出口调整、科技创新提速、产业结构优化以及区域协同强化。

产业生态构建，可以总结为三“强”，强依存、强磁场、强亲和。第一是完善产业链供应链及相关设施、平台建设，形成强依存；第二是提升城市功能，产城融合，形成强磁场；第三是营造营商环境和创业氛围，形成强亲和。

例如石排镇在推进城乡融合、产城融合发展方面，首创“两区”建设，即建设全省首个专精特新产业园区，同步启动镇中心建设，全面铺开科创、潮玩、工改、旅游、农业等片区。2022年石排镇GDP突破200亿元，全市增速第一，专精特新产业园落户了6个优质企业。

外贸出口调整是五“转”，西转南，红转蓝，粗转细，老转新，外转内。调整出口市场，加大东盟、中东、非洲、南美市场开拓力度，就是从西转南，南是发展中国家。领域上，拓展渠道，从“红海”转到“南海”。开发适销对路产品，扩大市场份额，从“大路货”到对路货，是从粗到细。从原来的出口盈利模式，转到新的模式，是老转新。还有一部分出口的产品，我们转到国内，满足国内的市场大循环。

通过五“转”，“世界工厂”东莞也在贸易领域收获了新的增长点，例如跨境电商业务基于“园区仓储＋公共平台＋智能核放”体系，实现多点开花，仅今年1月到4月，东莞跨境电商就完成302.6亿元，同比增长123%。

科技创新提速，主要是三个关键——跨界、架桥、成链。一是跨界突围，从老战场到新赛道。二是“死亡谷”上架桥，加速科技成果转化为产业。三是构建创新链，产业技术有源且成活水灌溉产业。我们发现很多地方创新链有了链环，但没有套成链条。东莞也在积极探索，如何把创新，把科技成果转化接成链条。

刚才汪院士已经详细地介绍了松山湖材料实验室。东莞大胆探索体制机制创新，赋予松山湖材料实验室方向选择、科研立项、人才引进培养、职称评审、科技成果处置和经费使用等自主权；并在知识产权的明确和分配方面进行革新。五年以来，实验室直接孵化的42家产业化公司中，16个项目融资超6亿元、市场估值超30亿元，包括一批前沿科技的产业化项目

产业结构优化，总结为四个转变。一是东莞电子信息产业“一业独大”，电子信息产业里又主要是手机，东莞在探索如何从“一业独大”转为“多业并发”，加快发展智能装备、新能源、新材料产业。二是生产型制造转向服务型制造。三是从突出主导转向相关延伸，扩大企业的市场份额。四是传统产业不等于低端产业，通过技术革新成就朝阳产业，让“老树发新枝”、旧貌换新颜”。

区域协同强化，是三个路径，包括协同、融入和探索，以缓解和消除土地资源受限压力。具体来说，一是园镇共建，镇域经济协同发展；二是融入大湾区，借力深圳、莞港携手；三是探索镇街行政体制改革，寻求更高行政效力和发展空间。

东莞一以贯之向外借力、推动区域合作的积极性，近年来逐步实现了从“前店后厂”向“前店后网”的迭代。“前店后网”合作模式2016年起在深莞显出苗头，深圳需要东莞的配套空间，东莞则需要借深圳的区位、政策优势吸引人才及进行产品创新，城市间单纯的订单转移模式，逐步转换成技术、资金、科技成果的互通有无，协同发展。

在高质量发展的新阶段，觅得强劲的新动能，往往需要政府持续投入——既要有效发挥政府投资效应，又要充分发挥市场调节作用，让企业主动调整要素和产能配置。将“有效市场”和“有为政府”的优势充分结合，是经济行稳致远的关键。

危机下的东莞经济仍然具有韧性和生命力。政府与市场力量的有效协同下，东莞经济正在以更为“健康”的方式完成可持续发展和转型迭代，跨越发展与业务延伸结合，激发市场活力与聚集企业星火结合，全面提升城市综合水平和增强对高层次人才的吸引力。东莞在求变，在解困的路上不断努力，值得各方期待。东莞有底气，有韧性，有希望。谢谢大家！