长远锂科跌1.92%创新低 2021年上市两募资共59.75亿

北京9月25日讯长远锂科今日盘中最低报8.67元，创上市以来股价新低。截至今日收盘，长远锂科报8.69元，跌幅1.92%，总市值167.65亿元。

2021年8月11日，长远锂科在上交所科创板上市，公开发行股票数量为4.82亿股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行后股份总数的10.00%，发行价格为5.65元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司，保荐代表人为罗峰、杨萌、乔端、施伟。

长远锂科首次公开发行募集资金总额为27.25亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为26.47亿元。长远锂科最终募集资金净额比原计划少7057.41万元。长远锂科于2021年8月5日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金27.18亿元，拟分别用于车用锂电池正极材料扩产一期项目和补充营运资金。

长远锂科上市发行费用为7768.03万元，其中保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司获得承销及保荐费6443.66万元，天职国际会计师事务所获得审计验资费429.25万元，北京市嘉源律师事务所获得律师费用216.98万元。

本次发行的保荐机构相关子公司按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司和五矿金鼎投资有限公司。依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，本次发行保荐机构相关子公司中证投资、五矿金鼎跟投比例均为3.00%，获配股份数量均为1446.90万股，获配金额均为8175.01万元。中证投资和五矿金鼎承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司向不特定对象共计发行3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币12,341,037.73元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。

经计算，长远锂科两次募资金额合计为59.75亿元。