速冻食品上市公司上半年整体增长,押宝预制菜与新渠道

速冻食品行业产品结构调整和渠道变革持续进行。

今年上半年,8家速冻食品上市企业中,安井食品、三全食品、千味央厨、五芳斋、广州酒家、惠发食品等6家企业营收、净利双增。不过即便双增,惠发食品依然还是亏损。另外,海欣食品因加大渠道推广费用投入等,净利润大降94.27%。

半年报显示,预制菜已成为部分速冻食品企业业绩增长的主要动力。在传统商超渠道萎缩的情况下,速冻食品企业集体发力团餐、餐饮、电商、农贸、生鲜连锁等新兴渠道,行业竞争日趋激烈。

6家公司营收、净利双增

速冻食品企业在今年上半年整体保持业绩上涨趋势。据新京报记者统计,8家速冻食品上市公司中,有6家企业实现营收、净利双增。

从业绩规模和增速来看,安井食品继续稳坐速冻食品上市企业首位。上半年,安井食品营收为68.94亿元,同比增长30.7%;净利润为7.35亿元,同比增长62.14%。财报显示,安井食品传统速冻火锅制品和速冻面米制品营收稳步增长,新柳伍食品、“冻品先生”、“安井小厨”增量带动预制菜肴板块业务增长。

其他速冻食品企业业绩增长,则受不同的主要因素驱动。其中,三全食品消化掉高库存原材料的影响后,第二季度在餐饮市场表现亮眼,创新类面米制品实现双位数以上增长,以肉类为主的速冻调制食品有不俗表现,有望成为其下一阶段的主要业绩来源。“速冻供应链第一股”千味央厨的直营渠道受益于餐饮复苏,预制菜、烘焙类产品营收均有大幅增长。五芳斋实施“关、转、缩”和创新策略,上半年门店持续提效,一些分公司转型为节令食品集合直营店。广州酒家上半年营收、净利分别增长21.77%、47%,上半年对月饼、速冻等拳头产品进行改良升级,新品推动粽子收入增长超过30%。

经历2021年、2022年的连续亏损后,惠发食品今年上半年尽管实现双增,但依旧未能盈利,同比减亏44.29%至-3055.6万元。惠发食品归因于业务发展、渠道建设等因素导致管理费用和销售费用发生较多;鸡肉等主要原材料价格上涨幅度较大,生产成本增加,产品毛利降低。

在速冻食品上市企业中,海欣食品净利跌幅最大。上半年,海欣食品营收增长6.27%至7.34亿元,净利润下降94.27%至119.07万元,营收规模位列倒数第一,净利润规模位列倒数第二。海欣食品在财报中解释称,上半年,公司加大锁鲜装营销推广投入,加强电商渠道建设,增加了相关推广费用,以及维护和管理渠道加大促销力度,给公司短期利润带来一定压力。

预制菜驱动业绩

经历过去几年的产业及市场布局后,预制菜已成为部分速冻食品企业的主要业绩驱动力。

2023年半年报显示,上半年,安井食品的速冻菜肴制品实现营收21.99亿元,同比增长58.19%。速冻菜肴制品已超越速冻鱼糜制品,成为安井食品第一大收入来源。早在2018年,安井食品就着手布局预制菜品类;2022年二季度成立“安井小厨”事业部,聚焦企业端调理菜肴类产品;以轻资产运作模式整合上游中小食材厂家,为全资子公司“冻品先生”贴牌生产面向消费者的菜品;通过收购新宏业食品有限公司、湖北新柳伍食品集团有限公司,快速布局上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品。

押宝企业端预制菜业务的还有千味央厨。上半年,千味央厨预制菜销售收入为3338万元,同比增长180.4%,并直言预制菜是2023年重点关注的业务。此前,千味央厨已在2022年设立子公司河南御知菜食品科技有限公司,从事预制菜研发、生产和销售。同年7月认购私募基金份额,拟在连锁餐饮、餐饮供应链、预制菜等领域进行投资。

今年重点布局预制菜的还有广州酒家,上半年推出广府家宴、佛跳墙、盐焗鸡等十余款新品。海欣食品今年4月宣布,受让福建东鸥食品有限公司合计51%的股权并向其增资,布局鲍鱼预制菜,目前相关板块有“海欣”“鱼极”“优必歌”“百肴轩”“东鸥”五大品牌。自2021年起,惠发食品将预制菜写入年报,今年上半年其持续深耕预制菜产业链,中式菜肴位列其第三大营收项目。惠发食品还与甘肃省临夏州政府达成合作,拟共同打造面向“一带一路”的民族特色美食供应基地和产业集群。

速冻食品企业集体发力预制菜,与行业竞争格局有关。安井食品8月1日在接受投资者调研时透露,火锅料行业处于成熟期,目前增速在5%—10%,行业竞争格局是“一超多强”,安井领先优势较为明显。速冻面米行业处于成熟后期,行业增速降低,安井在传统汤圆、水饺、粽子板块不具优势,公司将继续推出企业和消费者兼顾的发面制品,如淄博烤饼等。预制菜肴板块处于野蛮生长期,行业较大且增速加快,不同细分行业产品、渠道及运营方式差别也较大,安井分三路进军预制菜肴,目前小龙虾处于龙头地位,预制菜肴处于领先地位,未来将通过预制菜肴爆品集群来提升市占率。

传统商超渠道萎缩

除产品结构调整外,速冻食品行业渠道变革也在进行。

安井食品半年报显示,上半年,物流及生产供应链受限等外在不利因素消退,企业端餐饮消费逐渐复苏,带动公司速冻火锅料制品及速冻菜肴制品稳健增长;消费端直营商超等渠道在去年高基数下人流减少,使得该渠道各消费品普遍表现不佳,加之各细分渠道呈现碎片化特点,渠道分流现象较为显著,速冻面米制品增速受到小幅影响。2023年,安井食品将团餐渠道的开发作为营销重点。

三全食品也在半年报中称,上半年餐饮市场复苏快于零售市场。餐饮企业连锁化、外卖平台普及化和家庭规模小型化趋势日趋明显,速冻类预制食材和预制食品需求激增。面对消费渠道和场景的不断变化,三全食品改变传统的以商超和大卖场为主的渠道销售方式,增加餐饮企业销售渠道,开发电商渠道、农贸、生鲜连锁渠道。

反映在财报数据中,安井食品上半年商超渠道营收为4.44亿元,同比下降14.71%,经销商、特通直营、电商渠道营收分别增长33.9%、67.53%、274.99%。三全食品8月22日接受投资者调研时表示,受到去年同期高基数以及端午节延后影响,公司上半年零售市场收入微降,主要是直营商超部分受影响较大;上半年餐饮市场表现亮眼,社会餐饮业务及大客户业务均展现出高速增长态势。五芳斋上半年商超渠道营收下降13.75%至2.46亿元,连锁门店、经销商渠道营收分别增长35.92%、12.02%。惠发食品也在上半年拓展直播电商、生鲜门店、一二线快餐店、酒店等新渠道,并与银行、中石化跨界合作。

与传统速冻食品相比,“包子第一股”巴比食品以自营或加盟早餐店铺为其速冻食品主要销售渠道。千味央厨更是主攻企业端市场,主要涉及包括大型连锁餐饮企业、中小餐饮企业、团餐和乡村宴席。今年6月,千味央厨披露定增计划,拟募资不超过5.9亿元,用于收购宝味食品80%股权等,向茶饮客户拓展业务,宝味食品主要客户包括百胜中国、津味实业等。

新京报记者注意到,速冻食品行业2021年就呈现出传统商超渠道萎缩态势。一家速冻食品企业负责人曾告诉新京报记者,疫情之前,速冻食品在商超渠道的销售就已经下降。长期来看,商超渠道本身在萎缩,购买人次减少,顾客被线上渠道和社区团购分流,进而导致商超速冻食品销售减少。通过近几年的培育,速冻食品在餐饮渠道的供应链体系已基本建立,新餐饮从业者开始逐渐接受速冻半成品。

随着各大速冻企业加码新渠道,企业端市场竞争也日趋激烈。千味央厨在半年报中分析称,长期以来,速冻面米企业竞争主要集中于消费端市场,以三全食品、思念食品、安井食品为代表的速冻食品企业已经形成充分竞争的市场格局,但随着餐饮行业集中化、连锁化和供应链社会化的发展,餐饮半成品食材需求日益增强,餐饮端成为新蓝海,导致企业端市场竞争不断加剧。安井、三全、思念等企业把业务重点向企业端转移,一方面是因为在传统消费端业务遇到瓶颈,另一方面也跟目前餐饮供应链产业不断成熟,行业规模不断扩大有关。

新京报首席记者 郭铁

编辑 李严

校对 柳宝庆

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