中交地产：拟定增融资不超过35亿元，控股股东认购不低于30%

9月19日，中交地产发布向特定对象发行股票募集说明书。本次发行的发行对象为不超过35名特定对象，其中，控股股东中交房地产集团有限公司拟以现金方式认购不低于本次发行实际发行数量的30%，不高于本次发行实际发行数量的50%，本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

公告显示，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过208,630,106股，募集资金总额预计不超过35亿元。

本次募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求，募集资金投资项目均为住宅项目，均已取得首批预售许可证并进行预售。

关于限售期，本次发行完成后，控股股东认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。其余发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

募集说明显示，2020-2022年度和2023年1-6月，中交地产毛利率分别为26.52%、22.91%、13.43%和8.15%，受结转项目结构的影响，毛利率总体呈现下降趋势。

2020-2022年度及2023年1-6月，中交地产实现归属于母公司所有者的净利润金额分别为3.47亿元、2.36亿元、3393.95万元和-5.69亿元，2022年归属于母公司所有者的净利润有较大幅度的下降，同比下降约85.60%，2023年1-6月归属于母公司所有者的净利润较同期由盈转亏。发行人扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润分别为2115.72万元、-4.323亿元、-1.86亿元和-5.87亿元。

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，中交地产存货账面价值分别为720.35亿元、1088.94亿元、1069.43亿元和1066.92亿元，占资产总额的比例分别为72.39%、76.71%、77.89%和75.61%。

负债方面，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月30日，公司负债总额分别为866.11亿元、1240.17亿元、1182.66亿元和1222.59亿元，公司合并口径资产负债率分别为87.04%、87.36%、86.13%和86.64%。

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，发行人剔除预收款后的资产负债率分别为82.93%、81.34%、82.25%和82.01%，净负债率分别为317.70%、284.61%、280.23%和269.11%，现金短债比分别为0.97、0.61、0.41和0.69。