保险公司受不了啦？要联手“逼”银行降低银保渠道手续费

“为了对抗不断攀升的手续费，多家险企宣布暂停银保渠道销售，与银行方面展开新一轮洽谈，降低手续费。有业内人士称，该调整的时间预计会在9月底，降幅超过六成。不过银保费用率降了之后，是否会影响银行工作人员卖保险积极性，则未可知。”

为了对抗不断攀升的银保渠道手续费，多家险企宣布暂停银保渠道产品销售，与银行方面展开新一轮洽谈。

持续攀升的银保渠道手续费给保险公司经营成本管控带来较大压力，保险业就手续费下调进行了同业交流后达成一致。

有业内人士称，该调整的时间预计会在9月底。

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保险公司发力银保渠道

由于银行拥有庞大的客户资源和完善的销售网络，因此除了依靠保险代理人，银保渠道一直都是保险公司销售的主要渠道之一，其主要合作模式为保险公司通过银行渠道获取保费收入和客户资源，银行从而获取手续费和佣金收入。

特别是近年来，保险公司不断优化个险渠道，而加大银保渠道销售力度。

2022年中国平安新业务价值下降24%，但是银保渠道新业务价值为20.5亿，同比增15.9%。平安寿险也是“近水楼台先得月”，与平安银行建立了独家代理模式，双方开展深度合作，平安寿险重点协助平安银行打造银保新优才队伍，2022年该队伍已经招募超过1600人，而2021年仅有300人。到今年上半年，这一数字已经超过2000人。

今年上半年，平安寿险银保渠道规模保费为268.43亿，增长61.71%，银保渠道新业务价值28.25亿，同比增长174.7%。

中国平安2023年半年报

中国人寿2022年银保渠道总保费634.15亿，增长28.6%。今年上半年银保渠道保险业务收入620.66亿，同比增长45.7%，银保渠道客户经理达2.3万人。

中国人寿也充分发挥广发银行优势，今年上半年，广发银行代理中国人寿首年期交保费收入16.12亿，增长了42%。

中国人寿2023年半年报

太平洋寿险提出“价值银保”口号，2022年银保渠道保险业务收入304.78亿，增长308.72%。其中新保收入288.09亿元，同比大幅增长332.0%；期缴新保收入33.42亿元，同比增长224.5%，银保渠道新业务价值同比增长174.9%。销售规模排名第一的鑫红利两全保险就是依靠银保渠道，实现了238.62亿的销售收入。

今年上半年，太平洋寿险银保渠道价值贡献占比稳步扩大，规模保费221.45亿，增长7.72%，银保渠道新业务价值同比增长305%。

太平洋寿险2023年半年报

据中国保险业协会统计，2022年，寿险银保业务原保费收入1.27万亿元，渠道占比升至37%。今年一季度，银保渠道实现原保费收入6665亿元，同比增长18.13%，渠道占比达到超42%，同比上升3.3个百分点；新单首年期交保费1880亿元，超过个险渠道，同比大增近60%。

从银行财报也能看出，销售保险已经成为银行中间业务收入重要组成部分。

今年上半年，邮储银行代理业务手续费收入177.9亿元，同比增长51.62%，主要是代理保险等业务收入实现快速增长；

建设银行代理业务手续费收入135.49亿元，较上年同期增加5.95亿元，增幅4.59%，主要是代理保险强化客户资产配置、推动期缴转型，带动收入快速增长；

工商银行在其中报中提到，把握市场机遇加大保险等重点产品营销，相关业务规模扩大带动收入增长良好；

中信银行称上半年加大推动保险代销力度，保险代销业务保持规模增长，其中长期保障型保险代销规模70.77亿元，同比增长112.46%；

平安银行实现个人保险收入22.07亿元，同比增长107.2%；

招商银行代理保险收入92.6亿元，同比增长3.07%。

银行赚得盆满钵满，但是保险公司却是苦不堪言。

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被银行扒皮？

随着保险公司不断提高对银保渠道重视，竞争也越来越激烈。

不仅缺乏自有代理人渠道的中小寿险公司依赖银保渠道，大型险企也越来越看重银行的优质客户资源。

但是与银保渠道崛起相伴，银行收取的手续费也是不断水涨船高。

《商业银行代理保险业务管理办法》第三十九条规定，除互联网保险业务和电话销售保险业务外，商业银行每个网点在同一会计年度内只能与不超过3家保险公司开展保险代理业务合作。

“狼多肉少”。

银保渠道能做多少业绩，取决于保险公司和渠道的合作力度，而合作力度取决于支付的手续费和其他存款、托管业务，谁给的代理费高就给谁代理，保险公司对渠道的可控性非常弱。

一般银行总行给出的渠道费用价格占首年保费的20%-40%，但分行还会在此基础上有所上涨。在个别保险公司分公司与银行分行的签约中，实际手续费率涨幅超过30%。

除此之外，保险公司给银行分行提供的“小账”也是业内公开的秘密，即给予银行网点及工作人员额外的手续费。

持续攀升的银保渠道手续费也给保险公司经营成本带来较大压力，并长期困扰保险公司，让行业难以接受。

这次是各大险企主动坐在一起，下决心联手共同发起议价，与银行方面展开新一轮洽谈。

为顺利完成本次洽谈调整，部分保险公司已经暂时关闭了银保业务销售系统，暂停相关银保产品的销售。

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手续费拟下调40%？

对于银保费用高企的问题，保险业内也发起银保业务自律公约。7月下旬，几十家寿险公司分批参加中国保险行业协会举行的座谈会，议题即“银保业务手续费自律约定”。

7月底，国家金融监管总局向多家人身险公司下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，对银行保险渠道佣金进行约束，从政策角度对银保手续费进行规范。要求各公司通过银行代理销售的产品，应当审慎合理地确定费用假设，结合公司实际，根据发展水平、盈利状况、管理能力等，细化完善费用结构。各公司应在产品精算报告中明确说明费用假设、费用结构，并列示佣金上限，即要求银保渠道佣金费用“报行合一”。

与此同时，上海、广东等地保险同业公会及协会发起银保业务自律公约，要求保险机构承诺不通过其他渠道及方式变相增加银保业务手续费，坚决杜绝银保小账。

此次监管对银行渠道保险的保险手续费率进行下调时间预计会在9月底。至于下调幅度，有业内人士表示，可能会从目前的40%下降至14%，降幅超过六成。

不过，手续费下调对寿险行业影响尚难判断。

银保费用率降了之后，不仅将对银行中间业务收入影响很大，也将直接影响银行工作人员个人收入，还有多大积极性卖保险则未可知。

银行的工作人员没有兴趣卖保险，那保险公司的保费还会增长吗？

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