外资公募首只主动管理型绿色债基发售在即，路博迈抢下“头啖汤”！

本报记者耿倩 胡金华 上海报道

9月14日，路博迈基金发布公告称，路博迈中国绿色债券基金将于下周发售。资料显示，该基金发售期为9月18日至12月18日，基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额总额不少于2亿元人民币。

值得注意的是，这是路博迈基金成立以来的第三只产品，也是外资公募发行的首只主动管理ESG债基。9月15日，路博迈方面接受《华夏时报》记者采访时表示：“路博迈中国绿色债券基金是目前市场上第一只合同中就约定了不低于80%投资于贴标绿的主动管理型绿色债券基金，风险等级在R2。今年7月绿金委发布的首批符合《中欧共同目录》双边标准绿债清单，将是本基金的重点投资方向。”

业内人士表示，第一只外商独资公募的主动管理ESG债基发行后，将对市场产生积极影响。这只基金不仅能够为投资者提供多样化的选择，也将带动其他公募基金推出类似的产品，促进整个行业对ESG投资的认可和普及。

路博迈饮“头啖汤”

根据路博迈中国绿色债券基金份额发售公告，该基金以中国绿色债券为主要投资对象，以绿色投资为投资原则，在控制信用风险、谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

值得注意的是，该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，且投资于带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的80%。路博迈方面接受《华夏时报》记者采访时称，“路博迈中国绿色债券基金是目前市场上第一只合同中就约定了不低于80%投资于贴标绿的主动管理型绿色债券基金，风险等级在R2。”

“前期许多绿色债券的投资者是只对机构的，我们计划在零售和机构同步销售。”路博迈受访时强调。公告显示，该基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

谈及基金的重点投资方向，路博迈基金表示，今年7月绿金委发布的首批符合《中欧共同目录》双边标准绿债清单，将是本基金的重点投资方向，这一点在未来对于境外客户将更有吸引力。

资料显示，该产品拟由魏丽担任基金经理。她曾在2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位，于2010年9月至2013年7月在融通基金任职交易员、研究员，2013年7月至2017年10月在农银汇理基金任职研究员、基金经理助理、基金经理，2017年10月加入光大保德信基金，并于2018年至2021年担任基金经理。

根据天天基金网，魏丽累计任职时间为5年又83天，过往管理过的产品包括债券型-长债、混合型－灵活以及货币型基金，管理最久的产品不超过4年，大部分产品在1年左右。虽然担任基金经理时间不久，但魏丽手下的基金在其任职期间都获得了正收益。其中，她管理了3年又60天的光大保德信恒利纯债债券A任职期间回报为12.76%，是其管理过的17只产品当中最佳收益基金。

业内人士预计，第一只外商独资公募的主动管理ESG债券型基金产品发行后，将对市场产生积极影响。该名公募从业人员对《华夏时报》分析，路博迈中国绿色债券基金将为投资者提供更多样化的选择，满足他们对ESG投资的需求。同时，该基金将带动其他公募基金公司推出类似的产品，促进整个行业对ESG投资的认可和普及。此外，该基金的成功发行还将吸引更多外商独资公募进入中国市场，提高行业整体水平。

绿色债券有望迎来发展契机

选择发行绿色债券的背后，是路博迈集团对ESG的长期坚守。“路博迈基金很早就将在中国市场设立ESG公募产品列入产品规划中，国内ESG研究团队与绿金委、联合国负责任投资原则组织等都有着深入的沟通与交流。推出路博迈中国绿色债券基金是将集团ESG实力与中国本地市场深度融合的又一创新之举，顺应全球可持续发展的目标，具有长期投资价值。”路博迈受访时如是说。

据悉，ESG是路博迈集团的重点战略之一。“我们长期以来的信念是，环境、社会和公司治理因素，也就是ESG因素，可能会是提升长期投资回报的重要驱动力。”路博迈集团董事长兼首席执行官乔治·沃克曾表示，“随着我们不断深化对于中国客户的承诺，我们也渴望利用我们全球领先的ESG专业知识，与本地社区共同携手，通过创新，推动实现可持续发展和绿色金融。”

不仅是路博迈，其他公募基金也在积极发力ESG相关产品。2020年下半年以来，ESG投资基金数量及规模迅速攀升。Wind数据显示，ESG投资基金总资产净值从2020年上半年末的1611亿元提升至2023年一季度的5500亿元左右。

基金类型方面，2023年一季度资产净值规模最大的ESG投资基金主要为混合型基金以及股票型基金，分别达到3200亿元和1990亿元，占比分别为58%和35%。债券型ESG基金规模较小，截至2023年1季度末的资产净值约为270亿元，占ESG投资基金总资产比例约5%。

业内人士指出，公募基金积极发力ESG产品的主要原因是社会对环境、社会和公司治理的关注不断增加。随着可持续发展的理念逐渐普及，投资者对于企业的环保、社会责任和治理情况也越来越关注。公募基金积极推出ESG产品是为了满足投资者的需求，同时也是为了在投资时考虑企业的可持续性和长期价值，以提高投资回报和降低风险。

事实上，国家颁布多个政策鼓励绿色债券。2015年12月，《绿色债券支持项目目录》和《绿色债券发行指引》发布，这标志着我国绿色债券制度框架开始建立。

今年2月22日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，指出要大力发展绿色金融，统一绿色债券标准，建立绿色债券评级标准。另外，多部委响应，发改委、央行、生态环境部纷纷强调要部署开展碳达峰、碳中和相关工作。

在多方政策的支持下，绿色债券有望迎来发展契机。业内人士分析，随着社会对可持续发展的需求不断增加，企业的环境和社会责任将成为投资评估的重要因素。此外，ESG投资对于降低投资风险和提升长期价值也具有显著效果。未来，ESG基金将继续吸引更多投资者，并在投资市场上发挥越来越重要的作用。

责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳