花样年境内债务重组完成，总规模超64亿债券

9月14日消息，蓝鲸财经获悉，花样年集团（中国）有限公司（以下简称“花样年”）于9月8日、9月13日分别召集了公司2020年公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议、2020年公开发行公司债券（第二期）2023年第一次债券持有人会议，会议通过了调整本息偿付安排等相关议案。

DM查债通显示，“20花样01”本应于2023年9月8日到期，发行规模为25亿元，截至当时债券余额为1.059亿元，票面利率7.5%；“20花样02”本应于2023年11月25日到期，发行规模为15.43亿元，目前债券余额为15.43亿元，票面利率7.5%。

上述两笔债券展期方案通过后，花样年境内债重组已全面完成，实现债务重组金额约64亿元。

花样年内部人士向蓝鲸财经表示，“20花样01”和“20花样02”债券重组议案的顺利通过，为企业在境内创造长期稳定健康的经营环境、恢复有序经营提供了保障；也是境内债权人对花样年未来平稳发展信心的体现。

今年1月以来，花样年正式启动境内债重组展期工作，5支境内债陆续成功展期。

其中，“18花样年”与“19花样02”展期时间超5年，最晚偿付时间延长至2028年6月30日，是花样年境内债展期时间跨度最长的一次。

此外，据花样年内部人士透露，“19花样年”重组展期议案的通过率高达99.9%以上，接近100%；“20花样01”相关参会持有人均未投出反对票；“20花样02”重组展期议案于2023年9月13日正式通过。

“历时8个月的时间，全面完成境内债重组展期，各债券展期议案均为一次性通过，重组方案得到投资者的高度认同；后续花样年将持续落实议案相关事项，维护债券持有人利益。”花样年方面表示。

化债提速、补发业绩报告后，花样年及其子公司彩生活逐步回归正常经营轨道。

今年7月，花样年在香港接获的清盘呈请被驳回；8月该公司补发财报并成功复牌。

据花样年2023年中期报告，上半年其营收同比增长13.3%至40.2亿元，归母净亏损则为27.08亿元，但相较上年同期有所收窄。

截至6月末，该公司银行结余及现金约11.83亿元，受限制/已抵押银行存款11.46亿元；同期一年内到期的借款、租赁负债、优先票据及债券、已发行资产抵押证券总额约542亿元，这当中多笔债务已实现展期。

流动性压力下，近日，花样年在成都浦江县鹤山镇的4宗地块挂牌在阿里资产拍卖平台上线拍卖，总起始价约为5.6亿元，总评估价约为7.96亿元。

不过，花样年明确表示不同意其他开发主体共用项目配套设施，若双方未达成同意使用意见，竞得人无法启动拟法拍用地建设工作。这一定程度上影响了参拍报名情况。

9月13日上午，上述4宗地块因无人报名而流拍。

此外，花样年子公司彩生活也于7月正式复牌，上半年收入同比增长19.4%至7.58亿元，归母净利润则为0.31亿元，回归增长轨道。