今日申购：恒兴新材、万邦医药

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

恒兴新材属于精细化工行业，采购大宗化学品作为原料，围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局，有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、下游市场空间大的特色精细化学产品。公司的相关产品主要应用于高效、低毒、环境友好型农药、锂电池电解液、香精香料、环保涂料、医药等领域。

截至2023年9月6日，中港投资持有公司7,500万股股份，持股比例为62.50%，系公司的控股股东；张千、张剑彬、石红娟及吴叶是公司的共同控制人，中港投资、港兴管理、千叶管理、张翼及卢荣群是实际控制人的一致行动人。张剑彬、石红娟系夫妻关系，同时系张千的父母；张千和吴叶系夫妻关系。张千直接持有公司发行前总股本的4.25%，在中港投资、港兴管理、千叶管理中的出资比例分别为31.00%、15.00%、100.00%。张剑彬在中港投资、港兴管理中的出资比例分别为20.00%、45.00%；石红娟在中港投资的出资比例为19.00%；吴叶在港兴管理中的出资比例为5.00%。张千、张剑彬、石红娟、吴叶通过直接持股及通过中港投资、港兴管理、千叶管理间接控制的方式，合计控制了公司发行前表决权的79.25%。张翼直接持有公司发行前总股本的1.58%，在港兴管理中的出资比例为5%，通过港兴管理间接持有公司发行前总股本的0.42%，张翼是张剑彬和石红娟夫妇的女儿，是张千的姐姐，其表决权受实际控制人影响。卢荣群在港兴管理中的出资比例为15%，通过港兴管理间接持有公司发行前总股本的1.25%，卢荣群是张翼的丈夫，其表决权受实际控制人影响。张千、张剑彬、石红娟及吴叶合计可控制和影响公司80.83%的表决权，系公司的共同实际控制人。

恒兴新材2023年9月6日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金90,000.00万元，计划用于山东衡兴二期工程、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金。

恒兴新材2023年9月13日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为90,000.00万元。按本次发行价格25.73元/股和4,000.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额102,920.00万元，扣除约12,381.41万元的发行费用后，预计募集资金净额90,538.59万元。

安徽万邦医药科技股份有限公司

保荐机构：民生证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

万邦医药成立于2006年，是国内较早提供药物研发服务的CRO企业之一。公司从临床研究服务起步，先后设立临床部、生物样本分析部、药学部、伊然生物等子公司，具备提供药学研究和临床研究全流程服务的能力。

万邦医药的控股股东为陶春蕾，实际控制人为陶春蕾、许新珞。截至2023年9月5日，陶春蕾持有公司2,642.78万股股份，持股比例为52.86%，许新珞持有公司972.62万股股份，持股比例为19.45%。陶春蕾、许新珞系母子关系，二人合计持有公司3,615.40万股股份，持股比例为72.31%，此外，陶春蕾通过百瑞邦投资、合肥航邦控制公司10.68%的股份。

万邦医药2023年9月5日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金48,398.00万元，计划用于药物研发及药代动力学工程中心项目、补充流动资金项目。

万邦医药2023年9月13日披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为113,133.34万元，扣除发行费用约10,703.25万元后，预计募集资金净额约为102,430.09万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2023年9月5日在《招股意向书》中予以披露。