光刻机自主可控为大势所趋 半导体行业逐步复苏光刻机

光刻机燃眉之急暂解，产业链自主可控有望加速。近日，多家媒体报道全球光刻机设备龙头目前能够在2023年底前继续向中国出口其2000i和更先进的DUV光刻设备。当刚光刻机出口管制措施的调整对于国内先进技术的发展和产能扩充增加动力，有助于国内半导体制造产能的扩张。中长期角度，从历史来看每一轮管制都是促进国内产业链加速自主可控的契机，光刻机自主可控仍为大势所趋。

存储芯片拐点将至，半导体行业或将加快复苏。作为半导体产业的支柱之一，存储芯片是半导体标准化程度最高的市场，行业景气度受供需关系影响较大，呈现出较强的周期性，常被视为半导体产业周期的风向标。当前，从需求端来看，随着消费电子缓慢复苏，AI浪潮火热带来HBM新型存储需求迅速增加，汽车智能化拉动车载存储器需求，存储芯片终端备货需求逐季增强。从供应端来看，自去年四季度开始，存储巨头缩减资本开支、减产调节库存，目前供应端已出现NAND产品涨价、去库存接近尾声的信号。存储芯片拐点将至，或许也暗示着半导体行业将加快复苏。